论文部分内容阅读
不久前，工业和信息化部召开全国工作会议，决定在2010年加大资源保护力度，建立稀有金属储备制度。一时间，社会焦点再次集中到稀有金属话题。根据工信部举出的数据：中国的钨、锢和稀土等稀有金属储量居全球第一，产量占全球的80％以上。钼、锗等稀有金属的储量和产量也居全球前列。但是由于恶性竞争和价格战，如此得天独厚的资源优势只能卖上个“土”的价格。实际上，几乎所有大宗商品都在上演着类似稀有金属一样的尴尬。由于未掌握定价权，中国作为铁矿石、农产品、原油、有色金属等大宗商品全球最大买家，非但无法获得大国消费应有的“消费者剩余”，相反，还要承受“一买就涨、一卖就跌”的无奈。
迷失的定价权
价格由市场来确定，这似乎是经济学早就解决了的问题，但目前的情况是，中国短缺的、需要进口的大宗商品，价格要听命于别人；中国占据绝对优势的稀缺性资源，价格也要受制于人。
作为卖方，中国是世界上最大的稀土出口国。随着科技的发展和进步，稀土作为不可再生性资源，在国防工业和尖端科技领域的重要性越来越明显，尤其在军工领域，稀土是关系到世界和平与国家安全的战略性资源。可以说，凡称得上高技术的兵器几乎无一没有稀土的身影。日本积极寻求引进生产的美制F-22隐形战斗机，其强大的超音速巡航功能全靠发动机以及轻而坚固的机身所赐，如果没有稀土科技的大量使用，便无法提供这些特种材料。稀土材料的应用，还可以使先进坦克的装甲防弹性能更好……因此，随着国际安全局势的变化，稀土资源在军事上的用途受到世界各国广泛关注，成为高科技和国际竞争中的重要战略资源，世界各国，特别是美日韩等工业国家，运用各种手段加紧对稀土资源的争夺。“中东有石油，中国有稀土”，是1992年邓小平南巡讲话时说过的一句名言，然而，十几年过去了，尽管我国稀土产业在世界上创造了资源储量、生产规模、出口量和消费量四个第一，却因生产无序、竞争无度，在座拥稀土资源垄断性控制优势的同时全无定价权。据统计，近15年来，中国的稀土出口量增长了近10倍，然而，令人难以置信的是，目前出口的平均价格却被压低了36％，国内有关矿产企业的利润普遍只有1％～5％。中国稀土被严重地贱卖了!
2001年，中国正式加入WTO，中国政府从大局出发，在大豆等农产品贸易领域做出了仅3％的低关税等诸多让步。一夜间，我国由大豆出口国变成世界上最大的进口国。2009年我国大豆进口量为4255万吨，比2008年同比增长13.7％。我国每年消费大豆5000万吨左右，也就是说80％的大豆需要依赖进口，占国际贸易总量的一半以上。在此背景下，掌控大豆国际市场价格的国际炒家兴风作浪，大肆炒作，推动国际大豆价格持续高位运行，导致国内食品油价格飞速上涨，不仅增加了中国老百姓的生活成本，还给我国物价稳定工作带来巨大压力。
再以有色金属行业为例，2009年以来，铜、锌的期货价格上涨幅度在100％至5200％之间，而铝期货价格上涨幅度只有25％左右，钢材的水平甚至与上世纪90年代末差不多。铜和锌都是中国需要大量进口的。而铝与钢材则是中国盛产的。由于不掌握定价权，中国需大量进口的大宗商品价格上涨幅度远远高于中国可以自给自足的大宗商品。也就是说，无论是原材料采购，还是重要资源以及一般加工产品的出口，都受到不公正对待。因此，无论是出于利益考虑，还是出于国家安全着想，定价权都应当努力争取。定价权直接关系着我国的国家安全和厂商与消费者利益，中国要保持可持续增长，必须拥有部分商品的定价权。
原因索解
大宗商品国际定价权缺失，是随着我国经济高速增长和初级原料需求大幅度增加而日益显现的。这种现象表明国际垄断资本的人为操纵在不断加强，同时也暴露了我国部分行业发展和竞争的无序化以及前瞻性思维的缺失。
首先，企业间无序竞争和行业集中度低是我国难以形成定价中心的原因之一。在寡头垄断的国际市场格局下，无论买还是卖，垄断寡头都是支配者，而高度分散的散户只能被动地接受。当前，国际铁矿石交易是卖方高度集中而买方严重分散的格局。在一年一度的铁矿石价格谈判上。拥有无可争辩的垄断地位的必和必拓、淡水河谷和力拓三家铁矿石巨头，控制着全球近80％的铁矿石交易，而我国，年产量在200万吨以上的钢铁企业多达近50家，由此形成了悬殊的数量对比关系。数据显示，2008年，我国前10位钢铁企业产业集中度仅为42.6％，而美国、日本和欧盟排名前4位的钢铁企业钢产量在本国的占比均超过60％。产业集中度低导致市场混乱，不仅让产品价格大起大落，也令我国在铁矿石谈判中屡屡受制于人。2005～2008年，中国钢企曾四度吞下铁矿石上涨的苦果，上涨幅度分别为71.5％、19％、9.5％和96.5％，可以说是铁矿石巨头要多少，我们就得给多少。
和铁矿石不同，稀士资源是我国的优势矿产，尤其是需求最多的重稀土，我们理所当然地应该有发言权，然而不可思议的是，在占据全球稀土产量90％、储量43％的情况下，中国稀土价格依然被动。作为稀土价格风向标的镨钕产品2009年只有8万元一吨，不及2007年价格的三分之一。造成这种局面的原因是行业内部管理缺位，经营主体一哄而上，乱采滥挖，出口企业间互相压价，最终在定价权上失语。当我们忙着大量低价出口时，外国早把稀土当作重要的战备资源，趁机疯狂进口进行储备。
其次，我国大宗商品期货市场起步晚、发展慢，也是造成定价权缺失的重要因素。虽然经过十几年的发展，我国在大宗商品期货市场建设方面取得了一些长足的发展，但是与发达国家相比，述有很大的差距。从品种上来看，我国期货市场只有十几个交易品种，而美国商品期货市场则多达348个交易品种。面对欧美发达国家早已形成的各种商品交易中心和全球贸易规则，我国只能遵循这些规则。短时间内还难以拥有定价权。从开放程度上来看，我国期货市场目前还处于封闭状态，交易品种少、市场规模小、市场开放度低、市场参与者有限等因素使我国期货市场无法很好地与国际期货价格产生联动，难以形成国际定价中心。
中国何为
中国企业企稳回升，在大宗商品国际贸易领域成为最大的购买者，对于全球经济摆脱疲软、走出危机阴霾功不可没。但是，巨大的购买力没有帮助中国企业改变价格接受者的尴尬地位，却由于定价权缺失，给中国经济利益和国家安全带来隐忧。因此，如何更好地利用国际规则，摆脱国际金融资本的操纵和盘剥，在大宗商品交易中获得定价权。是我国当前面临的一个突出课题。
首先，应花大力气加快国内大宗商品期货市场体系建设，增加新的期货品种，提高国内期货市场的开放程度，加强与国际期货价格联动。近年来，随着国际资本市场形势的好转，我国先后开辟了锌、黄金等新的期货品种，为价格发现、风险转移和提高市场流动 性发挥了重要作用，也为企业进一步掌握定价权奠定了必要基础。下一步应继续贯彻“积极稳妥和分步实施”的原则，在现有的期货市场规则基础上，改期货品种上市审批制为备案制，适度扩大期货公司的业务范围，根据市场需要增加期货品种，扩大交易量，发展和壮大国内期货市场高层次市场组织形态，推进国内期货市场的国际化进程，完善其运行机制，在大宗商品国际市场价格形成中增强“中国因素”的分量。
其次，对我国座拥垄断性控制优势的资源性行业进行产业整合与重组，通过兼并、联合等重组方式构建若干大型企业集团，走集约化发展的道路，彻底根除盲目生产和无序出口的混乱局面，提高产业集中度，建立储备体系，有计划地提高储备规模，以加大对稀土资源的保护。应实行中央统一管理、委托开发、集中收购、统一销售，在保证国家利益的前提下，控制出口，合理利用，并对铟、钨、锗、钕、镨、铕等特殊品种实行国家专卖制度，提高我们在稀土国际贸易中的谈判地位和话语权。
对于大宗商品国际采购，应加强宏观指导，有效协调国内各大进口商的关系。尽快建立进口联盟，完善统一对外谈判机制，避免企业竟相出高价采购，被外商各个击破的局面。政府部门应对进口企业联盟统一对外谈判给予大力支持和必要的协调，通过联手采购影响和压低国际价格，使得我国获得与进口需求相匹配的国际价格的参与权重。
再次，加强对大宗商品电子交易平台的规范与管理，探索互联网与物联网相结合在大宗商品交易领域的应用，促进现货交易竞买竞卖、期货交易诚信交易、物流追踪结算相结合，综合性电子交易体系的发展，推进我国大宗商品电子交易市场的发展。据了解，近年来我国大宗商品电子交易平台发展较快，截至目前为止，我国大宗商品电子交易平台已接近200家，交易额超过5万亿元人民币。但由于起步晚，建设周期短，我国大宗商品电子交易平台存在盲目复制攀比发展、违规炒作过度投机和交易制度不规范等现象，对于大宗商品电子平台的长远发展和建设形成不利影响。因此，为了防范上述现象的发生，确保大宗商品电子交易平台健康有序和平稳发展，应尽快制定出台大宗商品电子交易市场的管理办法，加强对大宗商品电子交易平台的规范与管理。
趋势表明，随着我国经济建设的快速发展，我国未来大宗商品对外依赖度还会不断提高，大宗商品涉及经济稳定和国家安全，具有不可忽略的战略意义，因此，无论政府还是企业，必须采取更加有效的措施以应对国际市场的价格波动，确保我方的主动性和话语权。
编辑 曾乐琛
迷失的定价权
价格由市场来确定，这似乎是经济学早就解决了的问题，但目前的情况是，中国短缺的、需要进口的大宗商品，价格要听命于别人；中国占据绝对优势的稀缺性资源，价格也要受制于人。
作为卖方，中国是世界上最大的稀土出口国。随着科技的发展和进步，稀土作为不可再生性资源，在国防工业和尖端科技领域的重要性越来越明显，尤其在军工领域，稀土是关系到世界和平与国家安全的战略性资源。可以说，凡称得上高技术的兵器几乎无一没有稀土的身影。日本积极寻求引进生产的美制F-22隐形战斗机，其强大的超音速巡航功能全靠发动机以及轻而坚固的机身所赐，如果没有稀土科技的大量使用，便无法提供这些特种材料。稀土材料的应用，还可以使先进坦克的装甲防弹性能更好……因此，随着国际安全局势的变化，稀土资源在军事上的用途受到世界各国广泛关注，成为高科技和国际竞争中的重要战略资源，世界各国，特别是美日韩等工业国家，运用各种手段加紧对稀土资源的争夺。“中东有石油，中国有稀土”，是1992年邓小平南巡讲话时说过的一句名言，然而，十几年过去了，尽管我国稀土产业在世界上创造了资源储量、生产规模、出口量和消费量四个第一，却因生产无序、竞争无度，在座拥稀土资源垄断性控制优势的同时全无定价权。据统计，近15年来，中国的稀土出口量增长了近10倍，然而，令人难以置信的是，目前出口的平均价格却被压低了36％，国内有关矿产企业的利润普遍只有1％～5％。中国稀土被严重地贱卖了!
2001年，中国正式加入WTO，中国政府从大局出发，在大豆等农产品贸易领域做出了仅3％的低关税等诸多让步。一夜间，我国由大豆出口国变成世界上最大的进口国。2009年我国大豆进口量为4255万吨，比2008年同比增长13.7％。我国每年消费大豆5000万吨左右，也就是说80％的大豆需要依赖进口，占国际贸易总量的一半以上。在此背景下，掌控大豆国际市场价格的国际炒家兴风作浪，大肆炒作，推动国际大豆价格持续高位运行，导致国内食品油价格飞速上涨，不仅增加了中国老百姓的生活成本，还给我国物价稳定工作带来巨大压力。
再以有色金属行业为例，2009年以来，铜、锌的期货价格上涨幅度在100％至5200％之间，而铝期货价格上涨幅度只有25％左右，钢材的水平甚至与上世纪90年代末差不多。铜和锌都是中国需要大量进口的。而铝与钢材则是中国盛产的。由于不掌握定价权，中国需大量进口的大宗商品价格上涨幅度远远高于中国可以自给自足的大宗商品。也就是说，无论是原材料采购，还是重要资源以及一般加工产品的出口，都受到不公正对待。因此，无论是出于利益考虑，还是出于国家安全着想，定价权都应当努力争取。定价权直接关系着我国的国家安全和厂商与消费者利益，中国要保持可持续增长，必须拥有部分商品的定价权。
原因索解
大宗商品国际定价权缺失，是随着我国经济高速增长和初级原料需求大幅度增加而日益显现的。这种现象表明国际垄断资本的人为操纵在不断加强，同时也暴露了我国部分行业发展和竞争的无序化以及前瞻性思维的缺失。
首先，企业间无序竞争和行业集中度低是我国难以形成定价中心的原因之一。在寡头垄断的国际市场格局下，无论买还是卖，垄断寡头都是支配者，而高度分散的散户只能被动地接受。当前，国际铁矿石交易是卖方高度集中而买方严重分散的格局。在一年一度的铁矿石价格谈判上。拥有无可争辩的垄断地位的必和必拓、淡水河谷和力拓三家铁矿石巨头，控制着全球近80％的铁矿石交易，而我国，年产量在200万吨以上的钢铁企业多达近50家，由此形成了悬殊的数量对比关系。数据显示，2008年，我国前10位钢铁企业产业集中度仅为42.6％，而美国、日本和欧盟排名前4位的钢铁企业钢产量在本国的占比均超过60％。产业集中度低导致市场混乱，不仅让产品价格大起大落，也令我国在铁矿石谈判中屡屡受制于人。2005～2008年，中国钢企曾四度吞下铁矿石上涨的苦果，上涨幅度分别为71.5％、19％、9.5％和96.5％，可以说是铁矿石巨头要多少，我们就得给多少。
和铁矿石不同，稀士资源是我国的优势矿产，尤其是需求最多的重稀土，我们理所当然地应该有发言权，然而不可思议的是，在占据全球稀土产量90％、储量43％的情况下，中国稀土价格依然被动。作为稀土价格风向标的镨钕产品2009年只有8万元一吨，不及2007年价格的三分之一。造成这种局面的原因是行业内部管理缺位，经营主体一哄而上，乱采滥挖，出口企业间互相压价，最终在定价权上失语。当我们忙着大量低价出口时，外国早把稀土当作重要的战备资源，趁机疯狂进口进行储备。
其次，我国大宗商品期货市场起步晚、发展慢，也是造成定价权缺失的重要因素。虽然经过十几年的发展，我国在大宗商品期货市场建设方面取得了一些长足的发展，但是与发达国家相比，述有很大的差距。从品种上来看，我国期货市场只有十几个交易品种，而美国商品期货市场则多达348个交易品种。面对欧美发达国家早已形成的各种商品交易中心和全球贸易规则，我国只能遵循这些规则。短时间内还难以拥有定价权。从开放程度上来看，我国期货市场目前还处于封闭状态，交易品种少、市场规模小、市场开放度低、市场参与者有限等因素使我国期货市场无法很好地与国际期货价格产生联动，难以形成国际定价中心。
中国何为
中国企业企稳回升，在大宗商品国际贸易领域成为最大的购买者，对于全球经济摆脱疲软、走出危机阴霾功不可没。但是，巨大的购买力没有帮助中国企业改变价格接受者的尴尬地位，却由于定价权缺失，给中国经济利益和国家安全带来隐忧。因此，如何更好地利用国际规则，摆脱国际金融资本的操纵和盘剥，在大宗商品交易中获得定价权。是我国当前面临的一个突出课题。
首先，应花大力气加快国内大宗商品期货市场体系建设，增加新的期货品种，提高国内期货市场的开放程度，加强与国际期货价格联动。近年来，随着国际资本市场形势的好转，我国先后开辟了锌、黄金等新的期货品种，为价格发现、风险转移和提高市场流动 性发挥了重要作用，也为企业进一步掌握定价权奠定了必要基础。下一步应继续贯彻“积极稳妥和分步实施”的原则，在现有的期货市场规则基础上，改期货品种上市审批制为备案制，适度扩大期货公司的业务范围，根据市场需要增加期货品种，扩大交易量，发展和壮大国内期货市场高层次市场组织形态，推进国内期货市场的国际化进程，完善其运行机制，在大宗商品国际市场价格形成中增强“中国因素”的分量。
其次，对我国座拥垄断性控制优势的资源性行业进行产业整合与重组，通过兼并、联合等重组方式构建若干大型企业集团，走集约化发展的道路，彻底根除盲目生产和无序出口的混乱局面，提高产业集中度，建立储备体系，有计划地提高储备规模，以加大对稀土资源的保护。应实行中央统一管理、委托开发、集中收购、统一销售，在保证国家利益的前提下，控制出口，合理利用，并对铟、钨、锗、钕、镨、铕等特殊品种实行国家专卖制度，提高我们在稀土国际贸易中的谈判地位和话语权。
对于大宗商品国际采购，应加强宏观指导，有效协调国内各大进口商的关系。尽快建立进口联盟，完善统一对外谈判机制，避免企业竟相出高价采购，被外商各个击破的局面。政府部门应对进口企业联盟统一对外谈判给予大力支持和必要的协调，通过联手采购影响和压低国际价格，使得我国获得与进口需求相匹配的国际价格的参与权重。
再次，加强对大宗商品电子交易平台的规范与管理，探索互联网与物联网相结合在大宗商品交易领域的应用，促进现货交易竞买竞卖、期货交易诚信交易、物流追踪结算相结合，综合性电子交易体系的发展，推进我国大宗商品电子交易市场的发展。据了解，近年来我国大宗商品电子交易平台发展较快，截至目前为止，我国大宗商品电子交易平台已接近200家，交易额超过5万亿元人民币。但由于起步晚，建设周期短，我国大宗商品电子交易平台存在盲目复制攀比发展、违规炒作过度投机和交易制度不规范等现象，对于大宗商品电子平台的长远发展和建设形成不利影响。因此，为了防范上述现象的发生，确保大宗商品电子交易平台健康有序和平稳发展，应尽快制定出台大宗商品电子交易市场的管理办法，加强对大宗商品电子交易平台的规范与管理。
趋势表明，随着我国经济建设的快速发展，我国未来大宗商品对外依赖度还会不断提高，大宗商品涉及经济稳定和国家安全，具有不可忽略的战略意义，因此，无论政府还是企业，必须采取更加有效的措施以应对国际市场的价格波动，确保我方的主动性和话语权。
编辑 曾乐琛