百视通:具有先发优势的新媒体

来源 :股市动态分析 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shanlai_lu
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  IPTV与OTT均有高成长空间。视听渠道多元化变革的竞争中,国内IPTV可集成主流电视内容并可引入海量点播资源,依托电信运营商捆绑销售的商业模式,具备比较优势。当前全国IPTV 用户宽带渗透率仅11%,仍有高成长空间。OTT 提供多元内容与创新服务的优势更加突出,但独立开拓市场难度大。在IPTV 已具备市场基础且有业态升级需求的背景下,打造IPTV OTT 的商业模式有望为OTT 开拓市场实现突破。
  付费模式领先、规模经济明显。公司背靠SMG,为广电系中体制领先的新媒体牌照商,与上下游合作心态开放,旗下内容应用平台趋于成熟并有SMG差异化内容优势。公司的IPTV业务依托电信运营商捆绑销售,率先建立高毛利率的付费商业模式;用户的单点击UP值高于同质化内容的单点击广告价格,因而持续投入内容的现金流优势突出;且享有规模经济效应将推动投入产出比良性循环;随着IPTV与OTT用户数量的扩张,有望奠定新媒体业务行业地位。
  力推OTT规模化用户并提升UP值。2013年公司力推OTT业务,以IPTV、IPTV OTT模式向全国范围提供视频服务。“宽带中国、光网城市”背景下,2013年中国电信IPTV用户发展目标近1000万;作为技术与运营能力领先、合作心态开放的牌照方,公司有望在其中占据较高市场份额。公司以IPTV OTT 模式力推的OTT 机顶盒有望首先在运营商渠道放量,在拓展用户的同时实现UP值提升。
  操作策略:二级市场上,该股表现活跃,年内调整幅度较小,颇受资金青睐,从近期量价配合情况来看,有望筑底反弹,投资者可积极关注。
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