风电项目投资方开发建设过程中主要纠纷分析

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  从2005年开始,中国风电产业开始进入大规模发展时期。当年2月,我国可再生能源法正式颁布,诸多利好政策随后也密集出台。地方政府上马风电项目,带动当地经济发展的激情随之被点燃,各大发电集团及地方投资集团纷纷开疆拓土,抢占风电市场的发展先机,,风电行业经历了近乎"大跃进"式的发展。
  在此大背景下,投资方将首要目标设立为早日并网发电,并以此目标来不断加快建设进程,由此给投资方带来了较大的风险,伴随着产生了较多的纠纷。
  1纠纷表现及原因分析
  通过对各个项目的建设过程中发生的各类纠纷总结,主要表现如下:
  1.1投资方之间的纠纷:主要表现在开发权的纠纷
  按照相关规定主要发电集团需要配备一定比例的风电、太阳能发电等新能源项目,各集团在火电为主的情形下必将大力发展风电产业。根据目前一些投资集团的负责前期工作的相关人员介绍,三类风场(除三北地区)基本已经被各个投资集团圈完,低风速风场也已经有建成并网的风场。投资集团间为争夺同一地域风资源较好地区的开发权已相互暗中使劲,并通过投资相关产业等多种方式吸引当地政府,在部分地区出现风电场开发范围重叠现象。在同一投资集团内,子公司基本为独立核算,为保证各自的发展和相关利益,集团内的子公司也存在互相争夺开发权的现象。原因主要是:
  1.1.1投资渠道多元化:在风电行业,不仅有传统的五大发电集团,还有其他规模较大的电力集团以及民营、外资、地方政府的投资建设的风电场。
  1.1.2风电收益较其他方式较高。主要是1、在收入方面,国家政策鼓励优先并网全额收购,上网电价高、有CDM收益、可再生能源补贴、地方电价补贴等;2、在成本方面,风机等设备造价逐步降低、运营期成本低、国家税收三减三免政策等成本较低优势。
  1.1.3在政府方面,政府为及早见到效益,提升自身业绩,采用多种方式督促投资方及早兑现承诺,及早项目落地投资建设。在两年的开发协议有效期内,如果投资方不进行实际行动,则可能被其他投资方占据。
  1.2 投资方与设计方的纠纷:主要表现在设计进度和设计成果质量
  1.2.1设计进度方面:能开展风电设计的设计单位除原电力系统设计院外,还有水利水电行业的部分设计院,总体数量不多;同时,风电属于近年来新发展的行业,设计院并没有太多的风电设计人才、技术储备。在风电大发展期间,部分设计院同时承接的设计量已超过其最大产能,满足不了投资方的进度要求;
  1.2.2设计成果质量方面:一方面是投资方为及早启动项目,在测风时间未满一年的基本要求下就要求设计单位根据短时期的测风数据和气象数据进行理论推算,其结果必然保證不了风资源数据的准确性。另外,由于地灾、环评、压矿、军事设施报告均单独审批,进度不均衡,为了早日开工,投资方要求设计院先进行微观选址,给以后工作造成隐患;另一方面是设计院为了保证及早完成设计任务,通过设计任务分包、劳务协作等方式分散了部分设计任务,造成了设计质量下降等问题。在设计审查及施工期间主要发现的设计问题:
  A. 风电场微观选址精度问题:风机机型、风机位在建设期间调整
  风电场微观选址是风电场建设的重中之重,其重要性不言而喻。对于微观选址,风机位选择前期采用基本都是GPS打点布桩,通过测绘制作1:10000或1:5000数字化地形图,利用风电软件进行布置和计算理论发电量。在实际施工时,由于GPS坐标误差,就会出现在山顶位置布置的风机落在山谷中等各种情形,造成部分机位需进行调整。受理论发电量计算的影响,有时还需调整更换风机机型。
  B. 升压站选址问题:升压站选址主要考虑运行人员生产生活便利性及工程造价,主要考虑的因素包括水、电、路、通信、地类、造价等,设计方在未拿到投资方相关的论证报告时就无法综合确定升压站位置,投资方往往急于早开工,会要求设计方尽快出具升压站工程量清单,进行招标工作,这样只是将风险转移至下一步施工环节中,给施工工程合同留下较多纠纷。
  C. 风电场内输电线路设计质量问题:路径调整、更换塔型
  设计院在线路设计时,一般先确定线路路径。在设计院任务量较饱满的情况下,主设人往往承担较多项目的设计工作,每个项目实际深入勘察线路路径时的时间就不能予以保障,只是提供较粗的工程量清单以满足招标人招标需要,如果招标人专业人员业务水平不足或审查不细致,就会造成风险后移,使设计纠纷转移至工程施工中解决,直接在线路施工合同中表现为施工图更改路径,调整塔型。
  D. 设备规范书问题:主要是电气一、二次设备。随着国家对风电的并网技术要求不断提高,陆续出现了部分新型设备,如风功率预测、自动电压及功率调节装置、SVG等。设计院在编制设备技术规范书时,对于新设备缺乏对其实质技术了解,会造成技术规范书按照某品牌的技术标准予以编制的情况。这样并不利于投资人进行设备招标,会造成投资人招标法律风险,也给设计方造成涉嫌指定品牌的不利影响。
  1.3投资方与承建方的纠纷:主要表现在合同范围、设计变更、索赔事项
  风电项目不同与火电建设项目,其为敞开式。这必然需要与更多的利益相关人来协调处理相关事宜。在施工过程中,纠纷产生的原因中都掺杂着很多内外部因素。各类纠纷集中表现可归纳为三大类:
  1.3.1合同范围纠纷:主要是合同文本中潜在工作未明细化、合同风险范围扩大化
  风电场施工合同一般实行总价承包,包括水土保持、环保、青苗赔偿、地上附着物赔偿、地方协调费,合同风险较大。对于非实体工程量部分,如水土保持、环保措施等项目,投资方按照初设招标或投资方在施工标招标前期未能将水土保持、环保措施的批复方案落在主设单位的施工图设计中,就会造成此部分工作量含混不清,承包人即便在投标中予以承诺,在实施时也会提出投标时因招标人未提供具体方案标准或工程量等原因无法实施。招标人切出此项工作单独实施时,也会因没有标准而陷入与原合同单位的纠纷中。   对于青苗赔偿、地上附着物赔偿、地方协调费,招标人一般不提供相关赔偿标准或文件,此部分都有承包人根据自己的经验和实地现场考察时所得的数据进行确定。由此,经常出现实体工程报价较低的单位因对补偿费用风险考虑大而不中标,实体报价高的单位中标后,因未能充分估计补偿费用风险,在工程施工过程中不愿投入超出投标价格范围的费用,造成补偿无法兑现、相关地方关系紧张、工程进度无法保证的情况。
  1.3.2设计变更纠纷:主要前期微观选址、设计阶段风险后移的集中表现
  风场道路、风机基础、风机安装、升压站建筑安装、集电线路等风场有实体工程量的工作基本都在施工图中细化,其糾纷要主要在设计变更中体现。造成施工阶段调整的原因主要是前期、设计阶段未解决的事项后移的结果。
  主要出现纠纷:
  A. 风机部分:风机机型调整、风机数量调整、风机位置调整以及由此引发的道路、风机基础、线路等调整
  B. 建筑部分:风场道路路径及等级调整、风机基础设计调整、升压站建筑装修标准调整
  C. 集电线路:路径调整、塔型调整
  1.3.3索赔事项纠纷:主要是工期、价格索赔调整
  项目建设过程索赔属于正常的合同行为,表现为工期、价格索赔。但是减少索赔是改进合同管理和其他管理的重要渠道。
  各类索赔事由归纳起来主要表现:
  A. 正常施工方面:地质资料问题、供货进度、工程款拨付、合同外项目等在工程中常见的索赔事项。
  B. 项目核准方面:未核先建,部分风电项目在只有路条的情况下就开工建设,边建设边核准,整个过程中充满了未知因素。对升压站电气配置方案、送出线路等级可能存在颠覆性变化。
  C. 建设手续方面:建设各项手续不齐全,受政府对项目早日落地和投资方早日发电的要求,部分项目未办理施工许可的情况下就开工建设。在建设过程中也未及时办理土地补偿、林业补偿、林木采伐等手续,在工程项目开工后,补偿不到位时阻工现象就不可避免;林业方面甚至国家林业局发文对相关单位进行处罚,使工程陷入两难境地。
  D. 设计方面:三边工程普遍存在,招标采用初设图纸、暂估工程量,在实际施工时受土地类别、矿产权益等影响需调整设计图纸。受电网方面反措要求的不断提高,电气设计方面也出现边设计边调整的情况。
  E. 设备材料供应:供货延迟,在风电大发展期间,主要设备厂家的生产能力已不能满足进度要求,投资方需不断调整设备供应来源来支持项目建设。比较典型的就是塔筒的调配。
  F. 资金方面:因大面积开工对资金,特别是对资本金的需求就非常大,在项目未核准前,银行是不会予以贷款,故承建方、设备厂家面临着投资方资金不能及时拨付到位,甚至资金链断裂的风险。
  G. 电网方面:因风电的电能质量和电网的基础较差等原因,电网公司本身不愿意让更多的风电接入。特别在发生了几次大规模风电机组脱网事件后,电网对风电的接入要求更严格了。
  工程本身外的各类事项都对工程建设有不可忽视的影响,甚至直接决定项目的命运。
  1.4投资方与供货方的纠纷:主要表现在供货和货款方面
  对于投资方来讲,都希望在需要的时候及时供货,货款能在安装投运后支付;对于供货方来讲,希望根据产能进行安排生产,提前或及时回收货款。在风电建设过程中,投资方经常在未对微观选址问题或电网接入问题进行完整细致审查的情况下就对设备进行招标,这样就会有招标后设备合同解除、设备型号更换、设备数量调整的风险,造成双方纠纷。另外,投资方经常有扩大规模的冲动,大规模的投资活动,不仅导致新项目资本金无法到位,也会使开工项目的资金受到影响,影响供货厂家的货款回收。
  1.5投资方与政府间的纠纷:
  1.5.1在开发权方面,投资方在开发期间与政府间约束就是开发协议,一般有效期两年。在其他新投资方带着更有诱惑力的投资方案进入时,政府可能会对原开发范围进行调整。
  1.5.2在补偿方面,投资方对土地补偿基本能支付足额支付给相关政府,但政府能否及时足额补偿给相关单位和人员就不受投资方的控制了,施工过程中经常发生的阻工行为使投资方也无能为力。
  1.5.3在投资环境方面,投资方不仅不能享受原政府的承诺,还可能被政府硬性摊派,支付额外的费用。
  1.6投资方与银行间的纠纷:
  对于综合实力较强的投资方,一般对贷款银行和贷款利率有较多的规定,即便银行愿意按照基准利率贷款,投资方也不一定会接受。对于总资产规模较小或资金状况不好的投资方,需要设法拓宽融资渠道,银行不仅不予以优惠措施,对其贷款利率也会在基准利率上进行上浮。
  2建议措施
  2.1选择性投资、谨慎性决策
  2.1.1投资环境:分为投资硬环境、投资软环境
  投资硬环境:对于风电项目,主要考虑基础性设施配套性方面,特别是当地电网接入情况,是否能够保证正常发电送出。
  投资软环境指相对于地理条件、资源状况、基础设施、基础条件等“硬件”而言的思想观念、文化氛围、体制机制、政策法规及政府行政能力水平和态度等。
  投资方要尽量选择整体投资环境好的地域,这才是做好项目开发建设的前提条件。
  2.1.2适度的规模扩展
  投资方在进入新的行业的初期一般都较谨慎、但是一旦国家有相关利好政策出台,同行业竞争者增多时,投资方就会有想方设法充当行业领导者,通过扩大规模去提高自身的地位。
  企业投资项目的目的是为了获得经营利润,分散经营风险,扩大利润增长点。在西方经济学理论中,边际收益递减理论很清楚地解释了规模并非越大越好。
  投资方不仅要考虑项目财务核算模型可行的问题,还要考虑企业财务核算可行。项目决策阶段对整个项目的影响是最大的,要做到严谨性分析、谨慎性决策,做有自身特色核心竞争力的企业。
  2.2尊重建设科学程序、做到决策科学性:
  项目开发方面:首先,投资集团明确开发主体,由其统一负责协调内部各子公司开发行为。其次,要建立健全完整的开发制度、项目总体规划、项目可行性分析、审查管控体系,项目开发成功与否的验收标准就是项目核准。最后,开发要为建设做好基础,不能单纯为了核准而把前期的风险转移至建设阶段。为保证项目的顺利建设,应建立开发建设交接制度,做好各项专题的交底工作,而非简单移交咨询单位编制的报告和审批单位的批文。
  项目建设方面:对于项目建设管理方面,国家、行业都有相关的法律法规,各个企业也都有自己的管理制度,本文不再对基本理论性知识进行叙述。从多年的项目管理经验看:首要前提是尊重建设科学程序,作为企业管理决策者要树立敬畏观念;其次,尊重科学规律同时,还要做到科学性决策;最后,企业要采用适合自身企业管控的项目管理模式。
  3总论
  风电作为清洁能源,其必然会成为将来能源的主要供应方式。随着风电大规模的发展,国家也在逐步加速出台对风电开发建设标准,收紧对项目核准的审批权,正在加速相关电网送出、改造配套。各投资单位在经历过跨越式大发展后,从各个方面均需要进行调整,进行进一步的思考。要进一步控制减少开发建设过程中各项纠纷的发生,就需要进行科学性管理和决策、做到持续性改进。
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