WiMAX发展现况及前景剖析(上)

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  WiMAX在Intel、北电、Motorola等大厂的推动下发展快速,根据美国市场调研机构Maravedis最新调查报告,2007年第三季度全球WiMAX 用户比去年同期增长了50%达到136.9万,2007年前三季度WiMAX营运商服务产生的收入已经达到6.68亿美元,预期2007年全球WiMAX 服务的收入总数将达到10亿美元,WiMAX的发展越来越值得期待,而Intel在2007 IDF上的宣示更印证了2008年将是WiMAX起飞年。Intel并已于2007年的IDF展示了将整合在下一代Montevina平台中的Echo Peak无线网络模块,此模块结合WLAN及WiMAX功能,将正式宣告WiMAX进入NB移动领域。展望未来,研究机构预估2008年移动WiMAX正式起飞,2009年市场大幅增长,2011年全球用户数将达3,000万户。
  
  一. WiMAX获得正名提振发展士气
  
  WiMAX在Intel推动多年后终于获得正名,国际电信联盟(ITU)已经批准WiMAX成为ITU移动无线标准。WiMAX成为IMT-2000 3G标准家族的一员之后,营运商部署网络将更加方便;而ITU的决定宣布之后,受到影响最大的可能是UMTS扩展频段,即从2.5GHz~2.6GHz之间的频段,而这一频段也是WiMAX厂商和营运商关注的焦点。
  ITU的决定对于WiMAX无疑是一个利好消息,但其影响力也仅限于一定的范围之内。因为对于各国监管部门而言,IMT-2000并不具有强制效力。而且一些市场,例如美国和英国,更倾向于技术中立的频段分配方案。即使没有获准成为IMT标准,WiMAX也可以在条件允许的市场部署。
  而由于面临强大的游说压力,ITU将WiMAX列为Time Division Duplex (TDD)技术,而不允许它在Frequency Division Duplex (FDD)频段中使用。目前,FDD在全球已经获得授权的频段中占到超过80%比例。WiMAX支持者则认为,从短期来看,这并不是一个大问题。
  根据美国市场调研机构Maravedis最新调查报告,2007年第三季度全球WiMAX 用户比去年同期增长了50%达到136.9万,2007年前三季度WiMAX营运商服务产生的收入已经达到6.68亿美元,预期2007年全球WiMAX 服务的收入总数将达到10亿美元。
  报告中指出,2007年第三季度全球的WiMAX 营运商为196个。在对每个营运商平均拥有用户的调查中发现,每个无线互联网服务提供商平均拥有11987个用户,竞争性本地交换营运商(CLECs)平均拥有5801个用户。
  而2007年第三季度,全球大约有53.5万用户采用了WiMAX论坛认证的技术,在对一个时间段内营运商的ARPU调查中发现,每个住宅用户为营运商提供的利润为45.08美元,每个商务用户提供的利润为144.27美元。与其它地区相比,中东和非洲地区的住宅用户提供的利润较高,为52.31美元。
  另外2007年下半年采用WiMAX网络用户类型的差距进一步拉大,采用WiMAX网络的住宅用户占到64%,商务用户为36%。采用802.16-2004标准的WiMAX用户占29%,采用802.16-2005技术的占11.7%;55% 的用户仍然采用了专利技术。有3.8%的用户采用的技术没有对外披露。而在WiMAX 服务营运商中,66%的营运商部署的WiMAX网络在3.3GHz~3.8GHz 频段。
  报告中更预期移动WiMAX将成为主要的网络部署,结合价格较低的终端用户设备,明年的移动WiMAX用户将迅速增长,移动WiMAX网络商业化部署的增长率将达到70%~80%。
  另外就WiMAX电信设备市场来看,根据In-Stat统计数据显示,2006年WiMAX设备市场达到约5.492亿美元,较2005年暴增286%,预估2006年-2010年全球WiMAX设备市场收入将增长10倍,达到56亿美元的规模。其中移动WiMAX设备市场在2010年的收入将达到37亿美元的规模,其5年的年复合增长率将达到201%,显示全球WiMAX市场正逐渐起飞。
  


  而资策会MIC的研究报告也指出,从2006年-2008年,全球布建WiMAX网络的总投资总金额大约在53亿美元左右,其中美国排名全球第一,总投入30亿美元,中国台湾地区名列全球第二,总投资金额6.644亿美元。2012年全球基站设备产值将达到新台币1700亿元,出货量达200万台,中国台湾地区的代工产值会达到303亿元,占全全球代工产值约18%的比重。另外全球WiMAX客户端装置(CPE)设备产值也将在2012年达到新台币3000亿元,WiMAX CPE设备出货量达160万台,而中国台湾地区在也将从2006年的7.5亿元,增长到2012年的1216亿元。
  
  二. 全球各地区WiMAX布建情况
  
  目前全球WiMAX建置概况来看,以亚太和欧洲地区建置案例最多,各占30%左右,而中国台湾地区是其中表现最为积极者,投入的厂商也最多;至于在频段分布比重方面则以3.3GHz~3.8GHz为大宗,约占57%左右。虽然目前各国频谱规范不同,原本可能增加制造成本与未来全球互连互通的难度,但在WiMAX已被ITU认可成为3G标准之一后,预计频段不同的问题未来将可望获得解决。
  1.美国
  美国目前在布建WiMAX服务上,以Sprint-Nextel、Clearwire及AT&T最为代表性。
  (a) Sprint Nextel + Clearwire
  Sprint Nextel是美国第3大移动电信营运商,为第一个宣布将移动WiMAX正式商用的营运商。Sprint Nextel原定2007年第4季将在芝加哥和华盛顿DC推出WiMAX服务,并在2008年4月前将至少发展至19个城市,到2008年底覆盖全美1亿用户;Sprint Nextel还与Clearwire合作建设全国性的WiMAX无线宽带网络,Sprint Nextel将负责65%的网络覆盖,Clearwire负责其余35%。双方同时决定使用WiMAX联合服务品牌,为对方的客户提供漫游服务,并互享频谱资源。协议目前尚待美国政府批准。
  Sprint指出,公司新构建的WiMAX网络将和高速无线宽带服务营运商 Clearwire 构建的小型网络互相连接,服务覆盖的人口将达到1亿,其中Sprint覆盖的人口将达到7000万,Clearwire 覆盖的人口为3000万。
  根据Sprint Nextel的规划,2010年之前将投资大约50亿美元构建基于新兴的高速无线WiMAX技术的服务网络,预计2008年末在WiMAX网络上的投资将达到25亿美元。
  Sprint也表示,在增加另一个25亿美元投资后,公司在2010年之前覆盖的人口预期能够增加到1.25亿。但提供成功的服务是用户扩展的关键。Sprint 预期到2010财年,公司WiMAX网络服务的收入将达到20亿~25亿美元。 Sprint 预期从2011年开始它的WiMAX 网络将获得丰富的现金流。这些现金在运营利润中不包括折旧和摊销费用,但包括资产费用、运营支出和其它现金需求。
  除与Clearwire合作外,Sprint Nextel也宣布将与Google合作,利用WiMAX技术开发一个新的手机互联网门户网站,提供互联网搜索和社交网络服务,其中将与包括电子邮件、聊天、其它应用在内的Google工具进行整合。Sprint希望利用新兴的WiMAX技术更好地与其它手机营运商和有线宽带接入服务提供商竞争。
  Sprint Nextel也宣布已将纽约WiMAX市场的开发合同交给了韩国三星电子。三星此前已经得到了华盛顿特区、巴尔第摩、费城、Providence和波士顿等市场的开发合同,这些都是Sprint公司推动移动WiMAX无线标准应用的一部分。三星电信部门总裁Choi Gee-sung表示,移动WiMAX业务将在3-5年内转向盈利。
  不过2007年11月传出美国第三大移动通信服务业者Sprint Nextel与Clearwire合作建置全美WiMAX网络的协议宣告破局,并将重新审核此一计划。虽然该公司表示仍将继续专注开发WiMAX服务并部署WiMAX网络,而其在2007年底位于芝加哥和巴尔的摩/华盛顿等城市的WiMAX测试网络也仍将继续,以便在2008年实现商业化,并将规划了有关WiMAX的新服务模式,包括连接相机、媒体播放器、手机和计算机数据卡等各种设备的计划;但其重审动作意味着可能减少投资金额,对一些设备大厂Nokia、Motorola等,包括台湾的正文、合勤等都将有影响,对整个WiMAX的发展会有怎样的影响冲击,值得关注。
  (b) AT&T
  AT&T宣布将建立移动WiMAX商用网络,在美国阿拉斯加部署802.16e技术。AT&T将使用2.3 GHz频段,由Alvarion公司提供相关设备,WiMAX网络将首先在阿拉斯加州首府推出,明年将覆盖整个州。AT&T布建商用移动WiMAX网络的移动,将为WiMAX的发展带来重大的影响。
  有鉴于WiMAX市况有越来越热的情形,北美最大电信业者AT&T已打算在2008年第二季,于美国南方地区率先投入WiMAX的服务。AT&T已经计划使用2.3GHz的频谱提供WiMAX服务,目前该公司也将要求WiMAX的服务供货商前来竞标。
  (c)其它
  除Sprint Nextel及AT&T外,美国一家服务业者Xanadoo Wireless High-Speed Internet宣布,在其德州服务区域已有超过1.2万名的用户。Xanadoo的服务采用2.5GHz频谱,Xanadoo的网络覆盖了德州的某部份区域,包括Lubbock、Wichita Falls和Abeline等城市,最近还扩大到了俄克拉何马州的Lawton。
  另一家公司Razzolink则宣布,已经开始在加州的Salinas Valley提供WiMAX服务。Razzolink采用的是2.6GHz的频谱,目前拥有大约3,000名用户,已经将其WiMAX设备安装在一些现有的基站上,并且也建造了一些自己的通信台。
  2.欧洲
  目前除亚洲外,欧洲也是布建WiMAX服务相当积极的地区。
  3.日本
  在日本地区,虽然3G服务已非常普及,近期WiMAX的推广动作也非常的大,营运商也在思索WiMAX的可能性。
  由ACCA Networks与NTT DoCoMo为主体的Mobile WiMAX企业联盟,日前正式向日本总务省提出2.5GHz频带的执照申请,今后将积极推动采用WiMAX技术的BWA事业。目前日本总务省计划最快于年底前,决定两张WiMAX事业执照谁属。
  


  Mobile WiMAX企业联盟表示,今后事业营运主要透过ACCA旗下子公司“ACCA Wireless”推展。如能顺利取得执照,除针对ACCA Wireless进行合计300亿日圆的增资,并计划于2009年3月正式开台服务,收费将采用定额制,2009年用户目标25万户、2013年500万户。在营收计划方面,2009年60亿日圆,2013年1500亿日圆,同时于2012年达成正式转亏为盈。预估至2015年的累计设备投资可望达2000亿日圆。
  在基站设置计划方面,2009年度前服务范围将包括东京都、大阪市、京都市、名古屋市等都会区,2010年推展至关西、关东、中部等各主要城市,以及札幌、仙台、静冈、福冈等区域。而在终端形态方面,初期将以ACCA Wireless提供的卡片型终端为主,之后陆续内建于NB、PDA产品,至2011年进一步普及至车用设备。
  另外,除先前宣布加盟的TBS与NTT Communications外,将有nifty等五家ISP业者新加入其mobile WiMAX联盟,此次新加入NTT DoCoMo阵营的五家ISP业者,包括nifty、NEC Biglobe、SONY旗下的Sonet Entertainment,以及独资经营的Free Bit与朝日Net。各业者均拥有丰富的多媒体内容,合计用户总数达1000万户以上。
  除此阵营外,由JR东日本与京瓷等加盟的KDDI阵营,以及SoftBank、eAccess阵营,预定于12月正式向总务省提出执照申请。而PHS业者Willcom则计划单独申请执照、投入市场。
  日本KDDI就于9月宣布与Intel、JR东日本、Kyocera、大和证券集团总部、三菱东京UFI银行等公司合作,共同推动移动WiMAX事业;Intel等5公司将参与KDDI于2007年8月29日设立,名为“Broadband Wireless企划”的企划公司增资计划。
  该阵营在9月27日将资本额提高至8.5亿日圆之规模。各公司持股部份,KDDI占32.26%,Intel之策略投资部门Intel Capital、JR东日本、Kyocera3公司分别持有17.65%,大和证券集团总部持有9.8%,三菱东京UFI银行则持有5%。此股权分配乃为符合总务省订定之“第三代移动电话服务业者出资比例不得超过1/3”之规定。然KDDI为通信服务营运业者,实际营运亦应由KDDI主导。
  4.中国大陆
  中国大陆地区虽然仍未出现明显的WiMAX布建动作,但却是众家企业兵家必争之地。第三届全球WiMAX高峰会议就在9月10日于北京召开,除WiMAX论坛的重要人物出席外,国际设备及电信大厂,包括Motorola、Sprint、中兴、华为等都在会中发表演说,而WiMAX论坛主更是在中国设立认证实验室,预计2007年第四季度在信息产业部电信研究院正式落成。认证的目的是保证产品与规范IEEE 802.16具有一致性,并保证产品间的互操作性。此次实验室的落成将提高WiMAX技术在中国的认证、发展利用和创新,也将吸引更多优秀的营运商、芯片商、设备商的加入。首次登陆中国的WiMAX论坛认证培训也即将于10月正式开课,以期携手更多有识之士共谱新篇章,打造无线宽带产业高层全球通行证。
  WiMAX论坛主席Ronald Resnick也表示,正在努力游说中国政府将2.5GHz范围内频谱指定为WiMAX专用频谱,并强调WiMAX是TD-SCDMA的补充技术,并非与TD-SCDMA直接竞争。WiMAX论坛副主席Mo Shakouri还呼吁中国在未来2-3年内开放宽带市场,为WiMAX提供机遇。
  


  据了解,目前中国北京、上海、天津、武汉、杭州、深圳等城市已经确立无线城市计划,并正在付诸实施,WiMAX网络建设已经在6大城市正式铺开。这6大城市建设WiMAX无线宽带的共同特点是,均不是由大营运商主导;而是由当地政府牵头,给政策、创造便利条件,由一家公司投入资金并进行运营维护,这一点与国外的旧金山等无线城市类似。
  另外,除了这6大城市,青岛等地也有WiMAX的小规模试点,中国5大基础营运商都在有益尝试WiMAX技术,乃至802.16e移动WiMAX,审慎评估其发展影响。
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