近期，市场中对于基金仓位测算争议颇多。“基金仓位是判断市场中期顶部和底部的精准反响指标”的观点是本刊比较早提出的（见《基金仓位：股市顶部和底部的精准反向指标》，2010年7月），当时还曾引起一定的争论。如今，市场大体认可这一观点。
　　银河证券基金研究中心总经理胡立峰抛出了一个所谓的基金仓位“测不准”论，并停止了银河证券基金研究中心这方面的工作。胡立峰认为，不管统计模型如何精密，仓位测算结果要接近真实难度都很大。这种每周一次的基金仓位预测报告，给市场造成基金频繁增减仓的错觉，对基金声誉也是较大损害。
　　对此，曾为银河证券基金研究中心的研究员、现任民生证券研究所副所长、基金研究中心主任的马永谙在微博上发布“基金仓位测算之我见”，一共19条，对胡立峰进行反击。
　　对于这场风波，我的看法是，基金仓位测算作为基金研究领域的一个组成部分，是有意义的。关键在于如何追求进一步的完善，贴近实际结果。一直以来，某些同志凭借自己资格老，想在基金研究领域搞一言堂，封杀其他研究机构的正常研究，动辄就扣帽子的做法，应予以坚决抵制。与其说基金仓位测算误导投资者，倒不如说某些研究机构出炉的“商业性研究报告”更加误导投资者。毕竟研究机构不是媒体，不应该把研究报告做成广告。
　　在这个问题上，我表个态，支持马永谙。