跨入新世纪，上海正在加快实施建设国际金融中心的战略，整个“十五”期间，上海金融中心建设将以货币金融政策调整为杠杆，大力拓展金融制度创新与金融工具创新，寻求金融市场发展的新突破，推动金融开放更上新台阶；以健全金融制度与完善金融机制为方向，提高金融监管水平，积极防范和化解金融风险。
　　而在此发展进程中遇到的瓶颈之一，便是沪上积聚的金融人才的不足。譬如，在纽约华尔街的金融从业人数大概40万左右，伦敦也在25万到30万左右，而上海到去年年末大概只有十几万人，这已经引起了管理层的重视。权威认证首次进入大学校园
　　由上海市职业能力考试院与上海市金融工作委员会联合推出的金融理财师，以培养优秀的金融人才为目的，是上海构筑金融人才高地的实事工程之一，也是上海金融人才能力评价体系推出的重点项目。该证书受上海市人事局、上海市金融工作委员会、上海市金融服务办公室高度认可，优秀学员将被上海市人事局纳入金融岗位人才库备案。
　　金融理财师自2007年推出至今，受到沪上金融从业人员的青睐。据笔者了解，目前在沪上各大银行如工行上海分行、建行、中行等都有了第一批金融理财师，并已经开始为市民提供专业的理财服务。而今年下半年的金融理财师初级考试，首次允许全日制普通高等院校2009年本科应届毕业生可以参考，这对于广大即将走出校园的莘莘学子，从其就业和职业发展规划而言，无疑是一个非常好的积蓄自身实力的契机。
　　
　　2008年度金融理财师
　　(初级)考培安排
　　开班日期：2008年10月中旬
　　培训时间：20课时
　　培训费用：880元/人(教材费用另计)
　　培训内容：《金融理财基础》
　　《金融理财筹划》
　　报考条件：
　　凡有志于从事金融理财师工作，遵守国家有关法律、法规和本市相关规定，在申请金融理财师专业技术水平认证前三年内未受过刑事处罚或严重行政处罚，且具备大学专科毕业及以上学历或全日制普通高等院校2009年本科应届毕业生，均可以报名参加上海市金融理财师(初级)专业技术水平认证考试。
　　考试成绩管理办法
　　参加考试的人员，须一次通过全部应试科目，方可取得由上海市职业能力考试院统一颁发的《上海市专业技术水平认证证书》。
　　
　　上海理财专修学院——官方指定报名培训机构
　　
　　上海理财专修学院凭借优秀的授课团队、历年参培的高通过率，成为沪上金融理财培训方面的旗帜。学院是上海银行同业工会的合作伙伴、是上海市职业能力考试院指定的官方报名培训机构。学院的核心老师是中国银行业理财人员从业资格考试标准制定专家、教材编委会成员和培训师的培训讲师、劳动部《理财规划师国家职业标准》(修改版)制定专家之一、上海金融理财师职业认证标准体系的主要设计者、上海银行同业公会、保险同业公会高级理财师培训课程的设计者和主要讲师、同时还是亚太理财规划师协会名誉顾问、美国金融管理学会中国发展中心签约讲师。
　　同时，受沪上各金融机构的委托，凡在本学院参培并顺利通过考试的学员，如有需求，学院可以为其推荐相关实习就业单位。现金融理财师(初级)招生工作全面展开，任何有关办理参培、考务报名等事宜的问题，均可拨打电话：021-6451859l、64518593-8026、13301952957，联系人：刘老师