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2017年3月,沿海散货运输市场行情剧烈波动,期间下游企业及船舶所有人的心态产生巨大变化,运价冲上高点后迎来断崖式下跌。3月31日,上海航运交易所发布的沿海散货综合运价指数报收于点,月均值为点,环比上涨29.6%,月中最高值达点。
1 煤炭运输市场
3月,沿海煤炭运输市场呈“过山车”行情,下游电厂采购心态的变化导致运价大涨大跌。春节之后,工厂开工率持续回升,发电用煤需求回暖;然而,由于煤炭供给偏紧,尤其3月初全国两会召开,煤炭主产区严格控制在产煤矿的生产规模和未开工煤矿的复产进程,进一步收紧短期煤炭供给,下游电厂恐慌情绪蔓延,采购力度明显加大。进口煤方面,受印尼地区出货不畅、朝鲜煤炭暂停进口等因素影响,电厂纷纷通过加大内贸煤炭采购规模补充库存。面对高涨的需求,沿海煤炭运输市场出现“一船难求”的局面,尤其受进口煤影响较大的华南航线,适期船舶均遭抬价哄抢。
3月中旬,随着煤价及运价双双被推至高位,电厂采购成本明显升高。面对无货可运的尴尬窘境,电厂逐渐回归理性,采购量较前期出现明显萎缩。同时船舶所有人、货主在运价上存有较大分歧,双方进入博弈阶段,运价呈振荡走势。
临近月底,市场形态再次发生变化。在高煤价的刺激下,产地复产进度加快,铁路外运量增量明显,北方港口进港货源增加,秦皇岛港场存向上突破500,在一定程度上缓和了下游恐慌心理。随着取暖季结束,煤炭消费进入淡季,水电发力,火电收缩,下游电厂以观望为主,采购进度放缓;同时,大型煤企全面暂停煤炭现货供应,市场货量骤减;而此时大量闲置运力进入市场,其中包括部分回归的内外贸兼营船,运价呈断崖式下跌走势。
3月31日,分航线看:秦皇岛至上海航线(载质量4万~5万t)市场运价为35.8元/t,月均值为45.0元/t,环比上涨19.6元/t,月中最高点为52.4元/t;秦皇岛至张家港航线(载质量4万~5万t)市场运价为37.8元/t,月均值为48.4元/t,环比上涨20.2元/t,月中最高点为56.7元/t;秦皇岛至南京航线(载质量3万~4万t)市场运价为44.5元/t,月均值为54.0元/t,环比上涨20.5元/t,月中最高点为62.2元/t;秦皇岛至广州航线(载质量6万~7万t)市场运价为43.3元/t,月均值为53.2元/t,环比上涨22.4元/t,月中最高点为60.0元/t。
2 金属矿石运输市场
沿海金属矿石运价同样先扬后抑,市场行情较煤炭运输市场相对平稳。3月,钢铁需求季节性回暖,现货价格持续上涨,利润普遍在700~800元/t。高利润促使钢厂维持较高的高炉开工率,拉动铁矿石需求量上升;同时考虑到环境保护,企业对于矿石原料品位要求提高,高品位矿石结构性走强,铁矿石运输需求稳中有升。3月31日,金属矿石货种运价指数报收于点,月均值为点,环比上漲22.0%,月中最高值达点。
3 粮食运输市场
3月上旬,粮食贸易商发货积极性普遍较高,而华南电厂煤炭采购规模加大,运力供应紧张局面加剧,运价大幅上涨。上旬过后,内贸粮食市场逐步降温,进口粮到港量创新高,南方港口库存持续增长,南北价格开始倒挂,加之前期高企的运费,贸易商均不敢贸然定船,纷纷持观望态度。船代放船谨慎,市场成交冷清,运价回落。3月31日,粮食货种运价指数报收于点,月均值为点,环比上涨71.3%,月中最高值达点。
4 原油及成品油运输市场
3月份,随着气温逐步回升,大型工矿、基建以及运输需求量稳步攀升,国内汽柴油终端需求逐渐恢复。不过美国原油库存和产量双双攀升加重了市场担忧情绪,加之期间两会影响,在一定程度上抑制了柴油需求回升。3月31日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数报收于点,原油货种运价指数报收于点,均与上月持平。
(上海航运交易所信息部 周杰)
1 煤炭运输市场
3月,沿海煤炭运输市场呈“过山车”行情,下游电厂采购心态的变化导致运价大涨大跌。春节之后,工厂开工率持续回升,发电用煤需求回暖;然而,由于煤炭供给偏紧,尤其3月初全国两会召开,煤炭主产区严格控制在产煤矿的生产规模和未开工煤矿的复产进程,进一步收紧短期煤炭供给,下游电厂恐慌情绪蔓延,采购力度明显加大。进口煤方面,受印尼地区出货不畅、朝鲜煤炭暂停进口等因素影响,电厂纷纷通过加大内贸煤炭采购规模补充库存。面对高涨的需求,沿海煤炭运输市场出现“一船难求”的局面,尤其受进口煤影响较大的华南航线,适期船舶均遭抬价哄抢。
3月中旬,随着煤价及运价双双被推至高位,电厂采购成本明显升高。面对无货可运的尴尬窘境,电厂逐渐回归理性,采购量较前期出现明显萎缩。同时船舶所有人、货主在运价上存有较大分歧,双方进入博弈阶段,运价呈振荡走势。
临近月底,市场形态再次发生变化。在高煤价的刺激下,产地复产进度加快,铁路外运量增量明显,北方港口进港货源增加,秦皇岛港场存向上突破500,在一定程度上缓和了下游恐慌心理。随着取暖季结束,煤炭消费进入淡季,水电发力,火电收缩,下游电厂以观望为主,采购进度放缓;同时,大型煤企全面暂停煤炭现货供应,市场货量骤减;而此时大量闲置运力进入市场,其中包括部分回归的内外贸兼营船,运价呈断崖式下跌走势。
3月31日,分航线看:秦皇岛至上海航线(载质量4万~5万t)市场运价为35.8元/t,月均值为45.0元/t,环比上涨19.6元/t,月中最高点为52.4元/t;秦皇岛至张家港航线(载质量4万~5万t)市场运价为37.8元/t,月均值为48.4元/t,环比上涨20.2元/t,月中最高点为56.7元/t;秦皇岛至南京航线(载质量3万~4万t)市场运价为44.5元/t,月均值为54.0元/t,环比上涨20.5元/t,月中最高点为62.2元/t;秦皇岛至广州航线(载质量6万~7万t)市场运价为43.3元/t,月均值为53.2元/t,环比上涨22.4元/t,月中最高点为60.0元/t。
2 金属矿石运输市场
沿海金属矿石运价同样先扬后抑,市场行情较煤炭运输市场相对平稳。3月,钢铁需求季节性回暖,现货价格持续上涨,利润普遍在700~800元/t。高利润促使钢厂维持较高的高炉开工率,拉动铁矿石需求量上升;同时考虑到环境保护,企业对于矿石原料品位要求提高,高品位矿石结构性走强,铁矿石运输需求稳中有升。3月31日,金属矿石货种运价指数报收于点,月均值为点,环比上漲22.0%,月中最高值达点。
3 粮食运输市场
3月上旬,粮食贸易商发货积极性普遍较高,而华南电厂煤炭采购规模加大,运力供应紧张局面加剧,运价大幅上涨。上旬过后,内贸粮食市场逐步降温,进口粮到港量创新高,南方港口库存持续增长,南北价格开始倒挂,加之前期高企的运费,贸易商均不敢贸然定船,纷纷持观望态度。船代放船谨慎,市场成交冷清,运价回落。3月31日,粮食货种运价指数报收于点,月均值为点,环比上涨71.3%,月中最高值达点。
4 原油及成品油运输市场
3月份,随着气温逐步回升,大型工矿、基建以及运输需求量稳步攀升,国内汽柴油终端需求逐渐恢复。不过美国原油库存和产量双双攀升加重了市场担忧情绪,加之期间两会影响,在一定程度上抑制了柴油需求回升。3月31日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数报收于点,原油货种运价指数报收于点,均与上月持平。
(上海航运交易所信息部 周杰)