场外交易市场作为资本市场的重要组成部分，在我国金融体系中的重要性愈发明显。而我国的债券场外交易市场以银行间债券市场为主体。银行间债券市场的发展结构失衡，企业债券发展严重滞后。根据发达国家的资本市场发展经验，资本市场中企业债券的融资规模远高于股票融资，企业债券的交易场所主要集中在场外市场。这并不是偶然，是符合资本结构理论的。而我国场外交易市场企业债券融资规模较小，具备广阔的发展空间。探索发展我国场外交易市场的企业债券融资模式的合理路径，对于解决中小企业的大量资金需求，完善场外交易市场结构具有重要意义。本文以我国场外交易市场为研究对象，应用比较分析法、理论研究和实证分析相结合的方法，分析了场外交易市场与债券融资模式相契合的原因，对我国场外交易市场企业债券融资模式的现状与存在的问题进行研究。最后，运用主成分分析法对1991-2010年我国场外交易市场发展水平的影响因素进行分析，得出企业债券市场融资模式对我国场外交易市场融资功能的提高的显著作用，与此同时通过时间序列分析我国场外交易市场发展变迁的特征，有针对性的提出提高我国场外交易市场企业债券融资模式绩效的规划与政策建议。