供给侧结构性改革的大背景下,民营经济尤其是传统制造行业的中小企业面临着转型升级的重大使命,其“融资难”的问题更加凸显,中小企业因受信息不对称的影响,融资渠道狭窄,往往只能依赖于银行借款,且中小企业管理理念一般较为滞后,依赖于家族式经营管理。股权融资因其对企业现金流压力较小,并可以通过引入股权实现管理升级,近年来,逐渐受到中小企业的青睐。本文以甘肃中威斯铝业有限公司为研究对象,梳理介绍了企业融资的相关理论;深入分析了该公司的融资现状,找出了公司在融资方面存在的“融资渠道单一、股权过度集中、无法满足扩张需要、融资管理模式较为粗放”等具体问题;以每股收益无差别点分析为核心,分析了该公司股权融资的必要性;结合企业实际,制定了甘肃中威斯铝业有限公司的融资原则;通过销售百分比法计算了融资需求,并从偿债能力、营运能力和盈利能力3个方面对企业财务状况进行了深入分析,通过选取同行业上市公司相关财务指标进行横向对比分析,得出该公司已具备股权融资基础的结论;通过对公开市场融资和私募股权融资的对比分析,进而选定私募股权融资为该公司股权融资的具体途径。最终设计了以投前4.2亿元的估值价格为基准,选定华龙证券为融资顾问,PE投资方投资1.26亿元以股权转让方式,入股甘肃中威斯铝业有限公司,占股30%,投资方在上市挂牌后择机退出的股权融资方案。并针对该方案进行了风险分析,制定了“建立科学的融资决策管理体系、保证经营业绩的持续增长、加大产品研发投入、完善公司治理结构”等保障措施,为融资方案的顺利实施保驾护航。