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摘要：伴随着改革开放的推进，水泥行业持续快速发展壮大，已经成为经济发展的重要组成部分，行业竞争越来越激烈，本文基于波特竞争力分析，对水泥行业竞争态势进行分析。并提出差异竞争等建议，以推动水泥行业的合理竞争和健康发展。
关键词：水泥行业；竞争力
中图分类号：F270 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）028-000-02
水泥是一种重要的建筑材料，在经济发展中具有重要的地位，因此，水泥行业的健康发展一直是国民经济建设关注的热点问题。如何在激烈的市场竞争中保持行业优势，就成为水泥企业亟待解决的问题，因此本文利用波特模型对水泥生产企业进行了详细分析。
“五力分析是迈克尔波特于80年代初提出，用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五种基本的竞争力量：潜在的行业新进入者的能力、替代品的替代能力、购买者的议价能力、供应商的议价能力以及行业内竞争者现在的竞争能力。这五种基本竞争力量的状况及综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中最终的获利潜力以及资本向本行业的流向程度，这一切最终决定着企业保持高收益的能力。 ”
一、行业内竞争者现在的竞争能力
近几年中国水泥市场在结构性调整过程中，发展迅速，市场环境发生了极大变化，行业集中度进一步集中，企业规模越来越大，落后产能逐步淘汰，竞争环境也发生极大变化，以山东水泥市场为例，中联水泥和山水水泥近几年发展极为迅速，规模和市场话语权得到大幅提高。目前在山东水泥市场，中联水泥、山水集团几乎形成行业垄断。
山东山水集团是国家重点支持的12户全国性大型水泥企业之一，在部分区域市场，山水已掌握市场主导权：济南、聊城、潍坊、青岛占据市场主导权（现有水泥产能所占比重均超过当地产能的50%），在烟台、滨州、东营市场，山水集团也已基本掌握市场主导权（现有水泥产能所占比重均超过当地产能的30%）。
中联的产品售价最高，要使品牌知名度、市场影响力再上一个台阶就要抓住政府加速淘汰立窑落后产能的契机，及时适应市场需求结构的变化，提高高端、散装市场的占有率。山水在山东市场的现状和发展对中联在山东的发展和壮大将产生一定的影响，如何超越山水和制衡山水是我们在山东市场要考虑的战略意识。
近几年水泥行业发展迅速，新增产能较大，在全国范围内早已供大于求，同时目前新增生产线较多，新增产能的投产将使得产能严重过剩的现象更趋严重。山东做为水泥大省，水泥一直向外输出。鉴于目前水泥行业产能过剩已经非常严重，国家对水泥行业结构调整的力度也在积极推进。在加大力度淘汰落后产能的同时，于水泥企业新上项目的控制非常严格，实行等量替换的方式，也就是淘汰一定数量的落后产能才能新上相应数量的新增产能。
旋窑干法生产技术已经是国际上比较先进的技术，目前在中国发展的已经非常成熟，各大企业集团通过多年的积累，都有了一定的生产技术、成本控制等方方面的规范管理标准，各企业在且成本控制、产品品质以及销售管理模式等方面差距不大，产品同质化非常明显。客户可选择余地较大。竞争者企图采用降价等手段促销，用户转换成本很低。
由于前几年水泥行业进入门槛较低，技术要求较低，投入资金相对较少，产品生产难度低，运营周期短，且在山东区域，有着丰富的石灰石等产品所需原材料，生产成本低，致使出现大量水泥企业，竞争激烈无序。目前水泥行业利润回报较低，同时由于行业内寡头的出现，使得外部力量不愿参与到这个行业，实力较弱或者运营较差的水泥企业少有直接退出竞争序列的，大都选择被寡头重组接收。山东水泥市场竞争激烈态势在短期内难以改变，目前，由于企业随着落后产能的进一步退出，中联、山水大寡头企业的控制力进一步加强，市场竞争将向着健康有序的方向发展，但是由于区域内企业的众多，退出成本较高，并且其他企业能够在寡头企业的博弈中灵活调整，仍有较大的市场生存空间。
由此可见，现有企业之间的竞争激烈态势在短期内难以改变。
二、潜在新进入者的威胁分析
目前我国人均水泥消费量已达1210kg/人，相对于其他发达国家的人均年消费峰值已明显偏高，虽然未来需求量还存在较大的提升空间，但个人认为我国人均消费已接近饱和。
对照人均水泥消费量和各国城市化率可以发现，目前我国城市化率仅为46%，但人均水泥消费量已超过1000kg，远超过城市化率较高的西欧，德国和日本。即使按照2020年我国城市化率达到60%，仍远低于其他发达国家，因此我们认为目前人均消费已基本接近饱和，未来仍存在上涨空间，但出现大幅增长的概率较低。未来最重要的增长方式应是产业结构的调整和行业技术的提高，即新型干法水泥产能和占比的提升以及落后产能的逐渐淘汰，以及新技术的不断应用。城市化率与水泥消费量相关对高达95%以上，由于水泥行业与房地产行业高度相关，因此，城市化水平的不断提高，将促进水泥消费较快增长。
根据“十一五”及“十二五”初水泥企业产業战略发展方向显示，水泥企业发展混凝土产业是完善产业链、降低市场风险、实现可持续发展的必然举措，也是国际水泥企业发展的必由之路。借鉴与世界水泥龙头企业发展经验，以及目前暂停水泥新建产能，我国水泥企业进入预拌混凝土业务投资上升期，大型水泥企业将成为未来区域预拌混凝土市场的行业整合者。
由此可见，水泥企业凭借资源及产业链等诸多优势发展混凝土产业已成为重大发展战略，水泥企业面临着转型，为了发展必须延伸产业链，所以目前及未来（3-5年）不会有新加入行业的企业。
“水泥行业的竞争壁垒主要有以下4点：
1.政策壁垒
目前，我国在政策导向上，已对进入水泥行业的企业资质、规模、技术装备等提出了具体的准入标准，对不符合发展方向的新建项目亦提高了行政核准的级别与审批难度。如在国家发展和改革委员会发布的《水泥工业产业发展政策》中，已明确规定“除一些受市场容量和运输条件限制的特殊地区外，限制新日产2000 吨以下新型干法水泥生产线，建设此类项目，必须经过国家投资主管部门核准”。因此我国水泥行业具有较高的国家产业政策壁垒。 2.资本壁垒
水泥行业属于资本密集型行业，尤其对于政策鼓励的大规模新型干法水泥生产线，生产所需的固定资产投资数额巨大，并且项目建设周期一般需要1-1.5年，还需数额较大的流动资金维持正常的生产周转。新建水泥项目，企业自有资金比例必须达到35%以上，因此水泥行业具有一定的资金壁垒。
3.资源壁垒
水泥是资源高消耗型行业，按矿石开采回收率90%、开采运输损失10%、生产工艺损失1%计算，1 吨水泥熟料约需消耗石灰石1.21 吨。近年来，为满足环境保护、生态平衡、防止水土流失、风景旅游等方面的需要，特别是随着我国小城镇建设规划的不断完善和落实，国家对矿山资源开采进行统一集中管理，整顿关停了大量不合格石灰石小矿点，直接导致石灰石开采量、供应量的逐渐减少和石灰石价格的上升。是否拥有稳定的石灰石供应渠道将直接限制水泥企业的发展。对于水泥矿产资源的管理，新建水泥生产线必须有可开采30 年以上的资源保证。
4.区域壁垒
由于新企业进入一个地区的市场，需要当地政府的允许和支持，而当地政府更加偏向于支持本地的水泥企业，形成一定的区域性壁垒。”以上分析可以，潜在的新的进入者的威胁不大。
3、购买者讨价还价的能力
目前随着城市禁止现场搅拌的推进，混凝土搅拌站成为了水泥企业的主要用户，并且占到的比例越来越高，客户可选择的余地较大，在每个城市搅拌站也就在二三十家左右，平均每家搅拌站年水泥用量在5-7万吨，相对于年产100万规模的水泥企业来说十分重要，在目前的水泥市场中，“得搅拌站者得天下”，主要水泥企业对搅拌站客户非常重视，同时搅拌站所使用的产品主要PO42.5散装水泥，各个厂家的成本和质量相差无几，在资金周转、价格等方面都给予各种优惠。房地产市场资金周转不灵的现状也使得搅拌站市场资金压力较大，也造成了较有实力垫资商的出现，一个垫资商有能力为四五家搅拌站进行垫资操作，负责水泥的供给，也就是二三十万吨水泥的采购量，这对水泥生产企业来说是十分重要的。在山东各个区域，水泥企业分布都过于密集，几乎每个地方水泥产能都大于需求，并且在每个地级城市基本都能有至少三家中大型水泥企业，这就使得搅拌站客户或者垫资商选择水泥企业的余地较大，并且转换的成本极低，具有较强的讨价还价的能力。
四、供应商讨价还价的能力
从水泥原材料和成本分析，水泥企业的供应商主要是煤炭、粉煤灰、矿渣、石膏等行业。山东煤炭资源有限，外购煤炭比例较大，由于煤炭企业以及经营商众多，对水泥企业用煤也极为重视，并且与水泥企业大都有一定的易货贸易等行为，致使煤炭商的讨价还价能力并不是很强。而粉煤灰、矿渣等资源相对集中，主要在电厂、钢铁厂，企业数量较少，并且生产数量有限，在每年都有一定的缺口，影响水泥企业的生产，并且这些产品目前是水泥生产的必须品，很难有替换品。水泥企业一般都有较为固定的煤炭、粉煤灰、矿渣、石膏等材料供应商，轻易不进行转换。因为原材料的变换对水泥质量的稳定影响较大，水泥质量的稳定又是水泥市场竞争的关键之一。综合来看，煤炭、粉煤灰、矿渣等供货商与水泥企业的谈判中有较高的讨价还价的能力。
五、替代品的威胁能力
水泥作为主要的建筑材料，在短期内还难以找到有效的替代品，凝石等潜在替代品受制于资源分布、技术成熟等因素的制约，也难以对水泥行业的发展构成较大的威胁。而建筑行业特别是城市建设对钢材、玻璃需求量增加的趋势，作用力較小，也难以对水泥市场的需求造成较大的影响。因此，可以说水泥在经济建设中仍然发挥着无可替代的作用。
参考文献：
[1] 雷前治. 水泥行业面临的形势和协会的任务[J]. 中国水泥. 2004（04）
[2] 牛建国. 中国水泥工业的结构调整[J]. 新世纪水泥导报. 2003（05）
[3] 卫建，王乐亮，胡伟，沈万秀. 对山东水泥工业发展前景的探讨[J]. 山东建材. 2003（04）
[4] 蒋明麟. 关于建材工业走新型工业化道路的思考[J]. 中国建材. 2003（03）
作者简介：李新华，中央财经大学会计硕士，注册会计师。就职于鲁南中联水泥有限公司资产财务部。
关键词：水泥行业；竞争力
中图分类号：F270 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）028-000-02
水泥是一种重要的建筑材料，在经济发展中具有重要的地位，因此，水泥行业的健康发展一直是国民经济建设关注的热点问题。如何在激烈的市场竞争中保持行业优势，就成为水泥企业亟待解决的问题，因此本文利用波特模型对水泥生产企业进行了详细分析。
“五力分析是迈克尔波特于80年代初提出，用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五种基本的竞争力量：潜在的行业新进入者的能力、替代品的替代能力、购买者的议价能力、供应商的议价能力以及行业内竞争者现在的竞争能力。这五种基本竞争力量的状况及综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中最终的获利潜力以及资本向本行业的流向程度，这一切最终决定着企业保持高收益的能力。 ”
一、行业内竞争者现在的竞争能力
近几年中国水泥市场在结构性调整过程中，发展迅速，市场环境发生了极大变化，行业集中度进一步集中，企业规模越来越大，落后产能逐步淘汰，竞争环境也发生极大变化，以山东水泥市场为例，中联水泥和山水水泥近几年发展极为迅速，规模和市场话语权得到大幅提高。目前在山东水泥市场，中联水泥、山水集团几乎形成行业垄断。
山东山水集团是国家重点支持的12户全国性大型水泥企业之一，在部分区域市场，山水已掌握市场主导权：济南、聊城、潍坊、青岛占据市场主导权（现有水泥产能所占比重均超过当地产能的50%），在烟台、滨州、东营市场，山水集团也已基本掌握市场主导权（现有水泥产能所占比重均超过当地产能的30%）。
中联的产品售价最高，要使品牌知名度、市场影响力再上一个台阶就要抓住政府加速淘汰立窑落后产能的契机，及时适应市场需求结构的变化，提高高端、散装市场的占有率。山水在山东市场的现状和发展对中联在山东的发展和壮大将产生一定的影响，如何超越山水和制衡山水是我们在山东市场要考虑的战略意识。
近几年水泥行业发展迅速，新增产能较大，在全国范围内早已供大于求，同时目前新增生产线较多，新增产能的投产将使得产能严重过剩的现象更趋严重。山东做为水泥大省，水泥一直向外输出。鉴于目前水泥行业产能过剩已经非常严重，国家对水泥行业结构调整的力度也在积极推进。在加大力度淘汰落后产能的同时，于水泥企业新上项目的控制非常严格，实行等量替换的方式，也就是淘汰一定数量的落后产能才能新上相应数量的新增产能。
旋窑干法生产技术已经是国际上比较先进的技术，目前在中国发展的已经非常成熟，各大企业集团通过多年的积累，都有了一定的生产技术、成本控制等方方面的规范管理标准，各企业在且成本控制、产品品质以及销售管理模式等方面差距不大，产品同质化非常明显。客户可选择余地较大。竞争者企图采用降价等手段促销，用户转换成本很低。
由于前几年水泥行业进入门槛较低，技术要求较低，投入资金相对较少，产品生产难度低，运营周期短，且在山东区域，有着丰富的石灰石等产品所需原材料，生产成本低，致使出现大量水泥企业，竞争激烈无序。目前水泥行业利润回报较低，同时由于行业内寡头的出现，使得外部力量不愿参与到这个行业，实力较弱或者运营较差的水泥企业少有直接退出竞争序列的，大都选择被寡头重组接收。山东水泥市场竞争激烈态势在短期内难以改变，目前，由于企业随着落后产能的进一步退出，中联、山水大寡头企业的控制力进一步加强，市场竞争将向着健康有序的方向发展，但是由于区域内企业的众多，退出成本较高，并且其他企业能够在寡头企业的博弈中灵活调整，仍有较大的市场生存空间。
由此可见，现有企业之间的竞争激烈态势在短期内难以改变。
二、潜在新进入者的威胁分析
目前我国人均水泥消费量已达1210kg/人，相对于其他发达国家的人均年消费峰值已明显偏高，虽然未来需求量还存在较大的提升空间，但个人认为我国人均消费已接近饱和。
对照人均水泥消费量和各国城市化率可以发现，目前我国城市化率仅为46%，但人均水泥消费量已超过1000kg，远超过城市化率较高的西欧，德国和日本。即使按照2020年我国城市化率达到60%，仍远低于其他发达国家，因此我们认为目前人均消费已基本接近饱和，未来仍存在上涨空间，但出现大幅增长的概率较低。未来最重要的增长方式应是产业结构的调整和行业技术的提高，即新型干法水泥产能和占比的提升以及落后产能的逐渐淘汰，以及新技术的不断应用。城市化率与水泥消费量相关对高达95%以上，由于水泥行业与房地产行业高度相关，因此，城市化水平的不断提高，将促进水泥消费较快增长。
根据“十一五”及“十二五”初水泥企业产業战略发展方向显示，水泥企业发展混凝土产业是完善产业链、降低市场风险、实现可持续发展的必然举措，也是国际水泥企业发展的必由之路。借鉴与世界水泥龙头企业发展经验，以及目前暂停水泥新建产能，我国水泥企业进入预拌混凝土业务投资上升期，大型水泥企业将成为未来区域预拌混凝土市场的行业整合者。
由此可见，水泥企业凭借资源及产业链等诸多优势发展混凝土产业已成为重大发展战略，水泥企业面临着转型，为了发展必须延伸产业链，所以目前及未来（3-5年）不会有新加入行业的企业。
“水泥行业的竞争壁垒主要有以下4点：
1.政策壁垒
目前，我国在政策导向上，已对进入水泥行业的企业资质、规模、技术装备等提出了具体的准入标准，对不符合发展方向的新建项目亦提高了行政核准的级别与审批难度。如在国家发展和改革委员会发布的《水泥工业产业发展政策》中，已明确规定“除一些受市场容量和运输条件限制的特殊地区外，限制新日产2000 吨以下新型干法水泥生产线，建设此类项目，必须经过国家投资主管部门核准”。因此我国水泥行业具有较高的国家产业政策壁垒。 2.资本壁垒
水泥行业属于资本密集型行业，尤其对于政策鼓励的大规模新型干法水泥生产线，生产所需的固定资产投资数额巨大，并且项目建设周期一般需要1-1.5年，还需数额较大的流动资金维持正常的生产周转。新建水泥项目，企业自有资金比例必须达到35%以上，因此水泥行业具有一定的资金壁垒。
3.资源壁垒
水泥是资源高消耗型行业，按矿石开采回收率90%、开采运输损失10%、生产工艺损失1%计算，1 吨水泥熟料约需消耗石灰石1.21 吨。近年来，为满足环境保护、生态平衡、防止水土流失、风景旅游等方面的需要，特别是随着我国小城镇建设规划的不断完善和落实，国家对矿山资源开采进行统一集中管理，整顿关停了大量不合格石灰石小矿点，直接导致石灰石开采量、供应量的逐渐减少和石灰石价格的上升。是否拥有稳定的石灰石供应渠道将直接限制水泥企业的发展。对于水泥矿产资源的管理，新建水泥生产线必须有可开采30 年以上的资源保证。
4.区域壁垒
由于新企业进入一个地区的市场，需要当地政府的允许和支持，而当地政府更加偏向于支持本地的水泥企业，形成一定的区域性壁垒。”以上分析可以，潜在的新的进入者的威胁不大。
3、购买者讨价还价的能力
目前随着城市禁止现场搅拌的推进，混凝土搅拌站成为了水泥企业的主要用户，并且占到的比例越来越高，客户可选择的余地较大，在每个城市搅拌站也就在二三十家左右，平均每家搅拌站年水泥用量在5-7万吨，相对于年产100万规模的水泥企业来说十分重要，在目前的水泥市场中，“得搅拌站者得天下”，主要水泥企业对搅拌站客户非常重视，同时搅拌站所使用的产品主要PO42.5散装水泥，各个厂家的成本和质量相差无几，在资金周转、价格等方面都给予各种优惠。房地产市场资金周转不灵的现状也使得搅拌站市场资金压力较大，也造成了较有实力垫资商的出现，一个垫资商有能力为四五家搅拌站进行垫资操作，负责水泥的供给，也就是二三十万吨水泥的采购量，这对水泥生产企业来说是十分重要的。在山东各个区域，水泥企业分布都过于密集，几乎每个地方水泥产能都大于需求，并且在每个地级城市基本都能有至少三家中大型水泥企业，这就使得搅拌站客户或者垫资商选择水泥企业的余地较大，并且转换的成本极低，具有较强的讨价还价的能力。
四、供应商讨价还价的能力
从水泥原材料和成本分析，水泥企业的供应商主要是煤炭、粉煤灰、矿渣、石膏等行业。山东煤炭资源有限，外购煤炭比例较大，由于煤炭企业以及经营商众多，对水泥企业用煤也极为重视，并且与水泥企业大都有一定的易货贸易等行为，致使煤炭商的讨价还价能力并不是很强。而粉煤灰、矿渣等资源相对集中，主要在电厂、钢铁厂，企业数量较少，并且生产数量有限，在每年都有一定的缺口，影响水泥企业的生产，并且这些产品目前是水泥生产的必须品，很难有替换品。水泥企业一般都有较为固定的煤炭、粉煤灰、矿渣、石膏等材料供应商，轻易不进行转换。因为原材料的变换对水泥质量的稳定影响较大，水泥质量的稳定又是水泥市场竞争的关键之一。综合来看，煤炭、粉煤灰、矿渣等供货商与水泥企业的谈判中有较高的讨价还价的能力。
五、替代品的威胁能力
水泥作为主要的建筑材料，在短期内还难以找到有效的替代品，凝石等潜在替代品受制于资源分布、技术成熟等因素的制约，也难以对水泥行业的发展构成较大的威胁。而建筑行业特别是城市建设对钢材、玻璃需求量增加的趋势，作用力較小，也难以对水泥市场的需求造成较大的影响。因此，可以说水泥在经济建设中仍然发挥着无可替代的作用。
参考文献：
[1] 雷前治. 水泥行业面临的形势和协会的任务[J]. 中国水泥. 2004（04）
[2] 牛建国. 中国水泥工业的结构调整[J]. 新世纪水泥导报. 2003（05）
[3] 卫建，王乐亮，胡伟，沈万秀. 对山东水泥工业发展前景的探讨[J]. 山东建材. 2003（04）
[4] 蒋明麟. 关于建材工业走新型工业化道路的思考[J]. 中国建材. 2003（03）
作者简介：李新华，中央财经大学会计硕士，注册会计师。就职于鲁南中联水泥有限公司资产财务部。