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6月,国际干散货运输市场先冷后热,运价前低后高,平均运价水平略低于上期。BDI呈先抑后扬走势,月初点,月末冲至点的高位,刷新上月最高纪录,最低点,月均点,环比下跌1.1%。远东干散货指数FDI振荡上行,好望角型船市场波动频繁且波幅较大,巴拿马型船和超灵便型船市场煤炭货盘成交虽一般,但租金易涨难跌;粮食航线相对火爆,运价创历史新高。6月30日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别报收于点、点和点,分别较上期末上涨13.0%、13.5%和12.7%;本期平均值环比分别下跌7.2%、3.6%和9.8%,同比分别上涨144.6%、102.0%和195.2%。
运力方面,国际干散货运输市场运力继续增加,增量较上期略多。据克拉克森统计,截至6月底,全球干散货市场船舶总计艘,运力总计9.28亿t,较上月末增加330万t。
1 好望角型船运输市场
本期好望角型船市场呈“W”形走势,上旬下跌,中旬反弹,下旬高位回落后再反弹,波动频繁。宏观方面,国内沿海主要港口铁矿石库存量有所下降,6月25日为1.217亿t,较上月底下降3.5%。钢厂高炉开工率小幅下降。国际铁矿石价格高位平稳运行,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格基本在200美元/t之上。从航运市场来看,上旬,太平洋市场和巴西远程矿货盘偏少,FFA远期合约价格回落,市场整体情绪偏弱,好望角型船运价延续下跌走势,澳大利亚至青岛航线运价从上月底的11.1美元/t下跌到9日的9.367美元/t,巴西至青岛航线从上月底的24.22美元/t跌至9日的21.5美元/t左右。中旬,大西洋往返航线、巴西至远东长航线货盘增加,FFA远期合约价格反弹,澳大利亚至青岛航线和巴西至青岛航线运价分别反弹至17日的12.6美元/t和29美元/t的水平。6月18日和21日,相关部门调研并召开座谈会,研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作,铁矿石价格短暂回调,好望角型船运价也再次回落。下旬,油价上涨,FFA远期合约价格上涨并超过现货市场,以及日本和韩国煤炭货盘增加,好望角型船运价再次反弹。6月30日,中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元,较上月末上涨12.9%;本期平均美元,环比下跌25.6%,同比上涨84.4%。西澳丹皮尔至青岛航线運价为12.672美元/t,较上期末上涨13.9%;本期平均值11.106美元/t,环比下跌15.3%,同比上涨60.1%。远程矿航线,巴西图巴朗至青岛航线运价为27.879美元/t,较上期末上涨15.1%;本期平均值25.567美元/t,环比下跌6.8%,同比上涨69.0%。
2 巴拿马型船运输市场
本期巴拿马型船市场先稳后振荡上行,平均水平略低于上期。粮食航线,由于太平洋市场租金持续可观,因此空放大西洋的运力较少,南美6、7月份可用运力紧张,粮食航线运价稳中有涨。尤其是下旬,货盘突增,市场现一波抢船潮,粮食航线运价涨势加快,月末创历史新高。6月30日,巴西桑托斯至中国北方港口航线6万t货量运价为67.983美元/t,较上期末上涨22.5%;本期平均61.150美元/t,环比上涨8.5%,同比上涨231.5%。太平洋市场,上旬,市场表现平淡,尽管船多货少,但船舶所有人降价意愿不强,租金相对平稳。中旬,市场货盘略增,尤其是日韩煤炭货盘增加,且在大西洋往返航线及南美粮食航线运价上涨拉动下,租金快速回升。6月30日,中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元,较上期末上涨16.5%;本期平均美元,环比微跌0.4%,同比上涨259.1%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为美元,较上期末上涨15.9%,本期平均美元,较上期平均下跌2.7%,同比上涨291.5%。印尼萨马林达至广州航线运价为13.720美元/t,较上期末上涨10.3%;本期平均13.121美元/t,环比微涨0.1%,同比上涨174.6%。
3 超灵便型船运输市场
超灵便型船东南亚市场先抑后扬。月初,东南亚市场各类货盘不多,租金延续上月末下跌走势。中旬开始,大西洋市场以及南美粮食航线运价上涨,且东南亚市场煤炭、水泥熟料、钢材等货盘有所增加,东南亚市场租金止跌回升。下旬,由于租金水平涨至近期高点,市场活跃度下降,租金涨势放缓。6月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为美元,较上期末上涨8.8%;本期平均美元,环比下跌2.3%,同比上涨284.6%。新加坡经印尼至中国南方航线日租金为美元,较上期末上涨9.9%。中国渤海湾内至东南亚航线日租金为美元,较上期末上涨8.8%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为16.587美元/t,较上期末上涨4.8%。菲律宾苏里高至日照航线运价为21.106美元/t,较上期末上涨4.3%。
运力方面,国际干散货运输市场运力继续增加,增量较上期略多。据克拉克森统计,截至6月底,全球干散货市场船舶总计艘,运力总计9.28亿t,较上月末增加330万t。
1 好望角型船运输市场
本期好望角型船市场呈“W”形走势,上旬下跌,中旬反弹,下旬高位回落后再反弹,波动频繁。宏观方面,国内沿海主要港口铁矿石库存量有所下降,6月25日为1.217亿t,较上月底下降3.5%。钢厂高炉开工率小幅下降。国际铁矿石价格高位平稳运行,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格基本在200美元/t之上。从航运市场来看,上旬,太平洋市场和巴西远程矿货盘偏少,FFA远期合约价格回落,市场整体情绪偏弱,好望角型船运价延续下跌走势,澳大利亚至青岛航线运价从上月底的11.1美元/t下跌到9日的9.367美元/t,巴西至青岛航线从上月底的24.22美元/t跌至9日的21.5美元/t左右。中旬,大西洋往返航线、巴西至远东长航线货盘增加,FFA远期合约价格反弹,澳大利亚至青岛航线和巴西至青岛航线运价分别反弹至17日的12.6美元/t和29美元/t的水平。6月18日和21日,相关部门调研并召开座谈会,研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作,铁矿石价格短暂回调,好望角型船运价也再次回落。下旬,油价上涨,FFA远期合约价格上涨并超过现货市场,以及日本和韩国煤炭货盘增加,好望角型船运价再次反弹。6月30日,中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元,较上月末上涨12.9%;本期平均美元,环比下跌25.6%,同比上涨84.4%。西澳丹皮尔至青岛航线運价为12.672美元/t,较上期末上涨13.9%;本期平均值11.106美元/t,环比下跌15.3%,同比上涨60.1%。远程矿航线,巴西图巴朗至青岛航线运价为27.879美元/t,较上期末上涨15.1%;本期平均值25.567美元/t,环比下跌6.8%,同比上涨69.0%。
2 巴拿马型船运输市场
本期巴拿马型船市场先稳后振荡上行,平均水平略低于上期。粮食航线,由于太平洋市场租金持续可观,因此空放大西洋的运力较少,南美6、7月份可用运力紧张,粮食航线运价稳中有涨。尤其是下旬,货盘突增,市场现一波抢船潮,粮食航线运价涨势加快,月末创历史新高。6月30日,巴西桑托斯至中国北方港口航线6万t货量运价为67.983美元/t,较上期末上涨22.5%;本期平均61.150美元/t,环比上涨8.5%,同比上涨231.5%。太平洋市场,上旬,市场表现平淡,尽管船多货少,但船舶所有人降价意愿不强,租金相对平稳。中旬,市场货盘略增,尤其是日韩煤炭货盘增加,且在大西洋往返航线及南美粮食航线运价上涨拉动下,租金快速回升。6月30日,中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元,较上期末上涨16.5%;本期平均美元,环比微跌0.4%,同比上涨259.1%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为美元,较上期末上涨15.9%,本期平均美元,较上期平均下跌2.7%,同比上涨291.5%。印尼萨马林达至广州航线运价为13.720美元/t,较上期末上涨10.3%;本期平均13.121美元/t,环比微涨0.1%,同比上涨174.6%。
3 超灵便型船运输市场
超灵便型船东南亚市场先抑后扬。月初,东南亚市场各类货盘不多,租金延续上月末下跌走势。中旬开始,大西洋市场以及南美粮食航线运价上涨,且东南亚市场煤炭、水泥熟料、钢材等货盘有所增加,东南亚市场租金止跌回升。下旬,由于租金水平涨至近期高点,市场活跃度下降,租金涨势放缓。6月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为美元,较上期末上涨8.8%;本期平均美元,环比下跌2.3%,同比上涨284.6%。新加坡经印尼至中国南方航线日租金为美元,较上期末上涨9.9%。中国渤海湾内至东南亚航线日租金为美元,较上期末上涨8.8%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为16.587美元/t,较上期末上涨4.8%。菲律宾苏里高至日照航线运价为21.106美元/t,较上期末上涨4.3%。