美国要求人民币升值的秘密

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  摘要:本文的目的在于通过对美国逆差和《广场协议》的分析,揭示美元贬值实际上是对中国财富的疯狂掠夺,以此来转移美国国内的经济危机,并且遏制中国的崛起。文章主要采用思辨的研究方法,并结合相关数据和假设检验,得出人民币升值的负面效应。
  关键词:贸易逆差 美元贬值 人民币升值 外汇储备
  
  当今世界经济一体化、国家之间经济发展相互依赖,一个国家尤其是经济大国汇率的变动,不仅对自己国家经济的稳定而且会对其他国家经济发展产生深刻的影响。例如,当美元贬值、汇率下跌时,把美元作为外汇储备的国家其储备的实际价值就会下降,从而遭受损失;而对于欠美国2债务的国家来讲,则会相应地减轻了还债的压力。布雷顿森林体系崩溃以后,世界范围内发生的货币经济危机大多与汇率的调整和变化有着密切的联系。近年来美国不断地向中国施加压力要求人民币汇率升值,这已经成为当今社会的一个国际热点问题,同样也成为中国经济发展的一个非常大的制约因素,本文着重分析美国逆差的真正原因、美元贬值和人民币升值的负面效应、中国2万亿美元外汇储备的实际意义。
  美国的制造业自从20世纪60年代以来在经济中的地位不断下降,同时失业率却不断上升,2003年美国6.4%的失业率中,制造业占到了90%。2002年美国其外贸逆差达到了4352亿美元的历史最高值,而对华贸易逆差也超过了1031亿美元,中国成为美国最大的贸易顺差国。在这种情况下,西方国家就理所当然地认为是中国的重商主义政策(包括发展出口导向型经济、人民币过度低估、出口退税等等)造成了美国等国家制造业的衰退和失业问题。于是要求人民币升值的声音不绝于耳,美国国会首先提出了要求人民币大幅度升值的议案。2003年9月美国前财政部长斯诺访问中国时进一步要求人民币汇率升值,随后在举行的七国会议和国际货币基金组织年会上,美国拉拢其他发达国家提出要重估人民币汇价。2005年10月,美国政府甚至任命一名金融特派员常驻北京来监督我国的汇率改革情况。2008年7月,两位总统候选人希拉里和奥巴马都一致同意对来自中国的产品征收报复性关税,以此来敦促中国政府在人民币汇改上做出更大的让步。
  美国不断向中国施加压力要求人民币升值有着深刻的历史原因,二战过后,布雷顿森林体系的确立采取“双挂钩”:美元与黄金挂钩,其他国家的货币与美元挂钩,发行美元以黄金外汇储备为基础,美元成为世界货币。此时美国的金融霸主地位还没有真正体现出来,因为美国严格按照黄金储备的数量来发行美元。如果美国长期保持顺差那么美元就不会流向世界,也就无法成为世界货币,所以世界和美国经济的发展需要更多的美元,当美元发行数量超过黄金外汇储备的时候美元不得不贬值,这就是我们通常所说的“特里芬难题”,此时世界范围内掀起了抛售美元、提取黄金的热潮。如果放任下去美国的黄金就会被耗尽,于是美国政府宣布美元与黄金脱钩,这就是布雷顿森林体系的崩溃。布雷顿森林体系垮台以后,美国的金融霸权开始真正显现出来,美元依靠其强大的经济实力和历史惯性,作为世界货币的地位仍然不可撼动。这时候美国可以随心所欲地发行钞票,并获取巨大的利润,一张一百美元的美钞,它的印制成本仅仅为四美分,美国每年获得的铸币税占到了其GDP的2.5%,对于美国这么大的经济总量来说,增长0.1个百分点已经是天文数字了。美国不断地向外输出美元,向内输出实物,用白纸换来了别国的财富和资产,这才是美国逆差的真正原因。直到现在,美国印出的钞票仍源源不断的换取中国的电脑、衣服、电话等物美价廉的商品,美元印的越多,他们换取的也就越多。
  人民币如果适度升值,的确可以给中国带来一些好处,比如:增强老百姓的购买力,扩大中国消费者对国外进口产品的需求,减轻进口资源的成本负担压力,缓解中国和其他国家的贸易关系等。但是从目前中国状况看人民币升值有很多弊端,因为中国今天的国力竞争实力还远不能与美、日相比;其次是中国的发展极不平衡;另外中国目前还处在一个通货紧缩年代。如果升值后从国外进口原材料,会加剧通货紧缩这个过程。摆在我们面前的有历史的因素和现实的因素,我们不能承受人民币升值给中国带来的更大的痛苦。
  但是中国经济的高速发展将意味着全世界范围内财富分配的重新变化,而对于每一个后起的经济大国来说,在发展过程中都会受到经济霸权国的大力遏制。二战后在美国的扶持下日本经济开始崛起,尤其是20世纪80年代中后期日本的GDP曾经一度达到了美国GDP的70%,美国的象征——洛克菲勒广场和好莱坞相继被日本企业买下来了,日本的快速发展让美国人坐立不安。为了减少美对日的贸易逆差,同时也为了阻碍日本经济发展的步伐,1985年9月,美国拉拢其他五国强迫日本签订了《广场协议》,以行政手段要求日元大幅度升值,很快导致了日本股市、房地产、金融等少数行业的巨大泡沫,我们很难想象美国人在这场胜利的经济战争中,到底从日本卷走了多少财富。直到现在日本经济还一蹶不振,陷入了长期的衰退泥潭中。如果中国不重蹈日本的覆辙,那就要从人民币升值后的负面效应来看:
  第一、人民币升值意味着用1美元换得人民币的数量减少,那么对于出口商来说,同样出口1美元的商品,换回来的人民币的数量就会因汇率变动而减少。所以,出口商的利润受到很大的影响。从进口商角度看,同样购买1美元的国外商品需要付出的人民币却在减少,即进口成本在下降,盈利在增加。中国出口的大多属于低附加值、劳动密集型的产品,本来利润就很少。如果人民币升值过快,那些出口导向型的企业由于无法盈利甚至大幅度亏损不得不破产倒闭,尽管“中国制造” 已经占据了充斥着整个世界市场,但中国产品的一个致命弱点就是缺乏自己的知识产权和品牌,技术附加值低。目前所占的市场份额,主要依靠中国廉价劳动力生产出来的廉价的产品,在激烈的市场竞争中完全处于被动和劣势。中国长期以来经济发展所依靠的出口导向型经济由此受到了巨大的冲击,出口企业大量倒闭,而且这比以往任何一种贸易制裁都要可怕。而中国人会期待更多地消费国外便宜的商品,这样就很可能导致中国贸易顺差的急剧下降。
  第二、人民币升值的预期将导致国际热钱大量流入中国兑换成人民币。当人民币升值以后,国际金融大鳄将抛售人民币、买进美元,而此时中央银行为了维持人民币汇率不得不买进人民币、抛售美元等外汇储备。假设有1万亿美元涌入中国进行金融投机,按1:7的汇率,中央银行就要发行7万亿人民币。如果人民币升值20%,那么国际炒家再用手中的人民币套取美元,他们将换回来1.2万亿美元,这一买一卖足足赚了2000亿美元,然后拿着这1.2万亿美元出逃,留给中国的是这个社会多发行的7万亿人民币。除非中央银行有足够的外汇储备,最终支撑住了人民币汇率,但此时国家的外汇储备也已经损失殆尽,国家经济倒退了几十年。一旦中央银行无力支撑人民币汇率,最终放任自由变化,此时人民币汇率将一路下跌,恐慌情绪在整个社会蔓延,人民币汇率越下跌,人们越是抛出人民币,人们越是抛出人民币,人民币越下跌,直到最后国家经济崩溃为止,中国人手中的财富将一文不值了,这就是东南亚金融危机的翻版。
  第三、影响货币政策的有效性和金融市场的稳定
  为了缓解人民币升值的压力,央行不得不抛出人民币、购买外汇,从而使以外汇存款形式投放的基础货币大量增加,使得资金占用效率低下,影响货币政策的有效性。尤其对于一个金融市场不发达的国家来说,大量短期资本通过各种渠道进入资本市场进行逐利行为,很容易引发货币和金融危机,给经济发展带来负面影响。
  第四、中国巨额的外汇储备将面临贬值的巨大风险。到2006年底,美国政府、私人和公司欠债的总额已高达44万亿美元,假设按5%的年利率计算,光偿还利息美国每年就要支付2.2万亿美元,这时候美国会采取一项经常性的措施——贬值。对于美国来说只要美元还是国际货币,美国就可以肆无忌惮地滥发钞票,美元贬值的同时美国的国债也在贬值,使得旧债负担大幅度减轻,同时还可以发行货币来偿还贬值的旧债,而损失则由全世界人民来负担。所以美元每隔一段时间就贬值不是因为美国的经济出现了什么问题,而是美国的国家战略的重要组成部分。掌管美联储的主席伯克南曾经说过:罗斯福的美元贬值政策是应对大萧条的有力武器,现在美国打算把美元通过大炮轰向全球。于是美国的印钞机开始加班了,这是美国历史上最强的一次货币炮弹。
  每当美元贬值,一大批持有美元储备的国家就会损失惨重。2008年中国外汇储备已经达到2万亿美元,保守按一半是美元相关资产来计算,美元每贬值10%,中国的外汇储备就要损失1000亿美元,相当于10艘航空母舰,3000多架F—16战斗机。而对于美国来说,按1:6.8的汇率,美国可以避免大约6800亿人民币的债务。美元对人民币的大幅度贬值,将导致中国外汇储备实际资产价值大幅度下降,这无疑是中国的一个巨大的损失。
  长期以来由于各种原因,中国内需一直萎靡不振,经济发展只能寄托于出口,但是中国的产品大多是低附加值、劳动密集型的初级产品,而这种廉价的产品只有靠不断地压低工人工资来实现,但这又会进一步压低内需。中国不断地出口产品运往国外,换回来不断贬值的美元,而国内人民无法消费,中国政府拿着这些美元又去购买美国的国债,流回美国。这样外汇虽然出现大量逆差,但是内需一直一蹶不振。一国经济的发展根本应该在于物质财富的消费,只有消费才是下一轮财富再生产的源泉,美国常年保持外汇逆差却依然成为经济超级大国,非常重要的原因就在于此。中国出口所得的外汇不用在购买国外资源和财富来发展国内经济,2万亿美元的外汇储备说白了就是一堆废纸。
  当今的中国只有重视民富才能实现中国经济的健康发展,只有老百姓收入的增加才能真正转化为消费,使得推动中国经济发展的马车从两架(出口和投资)变为三驾(加上消费),这样才能从根本上解决中国经济发展的乏力,社会才能真正达到和谐。所以当前中国必须要进行财富的再分配,做到藏富于民。加强对垄断利润的税收,加强打击资金外逃,实行财产登记制度,增设遗产税。加大教育投入,加大社保医疗等公共福利设施投入,切实真正完善社会保障体系,让广大老百姓无后顾之忧。大幅度削减行政支出规模,大力反腐败。切实保障工人权利,提高我国劳动力素质,不要是以廉价劳动力为荣。把外向型经济转为内向型经济。对于目前的外汇储备,除了保留必要的用来稳定市场的部分外,应当用以购买战略资源或者技术,通过这种方式把美元抛出去。
  美国希望通过人民币大幅度升值来减少美国总体的贸易逆差,从而遏制中国的崛起。中国必须坚持独立自主的外汇政策,大力发展国内经济,那么日本经济泡沫和长时间萎靡不振的悲剧才不会在中国重演。
  
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