康熙皇帝南巡时，曾偶遇一位法号悲能的高僧。悲能大师不仅精通佛法，而且在书画、武术方面也有很高的造诣，康熙与他相谈甚欢。分别之后，康熙又数次将悲能大师请至京城，共参佛理。
　　其时，皇四子胤禛，也就是日后的雍正帝还是个十几岁的少年，他喜怒不定，桀骜自负，让康熙十分头疼。但胤禛对悲能大师却态度恭谨，于是康熙决定让胤禛跟随悲能大师出去游历一番，见见世面，吃些苦头，磨磨性子。
　　十四岁的胤禛带上一个叫察尔克的随从，化装成俗家弟子，悄悄跟悲能大师出京了。胤禛原来久居宫中，如今得到自由，心里十分快活。
　　三人向南行走月余，来到一座名叫三剑山的山脚下。胤禛看三剑山山貌奇特，怪石嶙峋，便请悲能大师作幅山水画。悲能大师当即挥毫泼墨。等画完画，日头已经西垂，此时再出山寻找客店，已来不及了。三人看不远处隐约有座山村，决定进村投宿一晚。
　　进村之后，胤禛发现村子荒凉破败，村人都肮脏猥琐，看人的眼神也怪怪的。村头有座破庙，庙里没人，三人决定在此暂住一晚。
　　察尔克拿出干粮，在院子里支起锅灶，做起饭来，胤禛则和悲能大师在屋里闭目养神。突然，胤禛听见察尔克火急火燎地叫起来：“小兔崽子，给我站住！”
　　胤禛忙奔出屋子，发现察尔克正在追几个十来岁的小孩子。但那些小孩已跑远，察尔克追了几步，眼看没希望追上，就停下了脚步。
　　胤禛问是怎么回事，察尔克回道：“主子，刚才我去找柴草生火，他们竟然把咱的干粮偷走了大半！”胤禛很是恼怒，说道：“这般年纪就偷鸡摸狗，长大了還了得！咱得去找他们的父母说道说道！”
　　悲能大师却摇摇头，说道：“殿下息怒，咱们还是先吃饭吧！”胤禛听大师这么说，不好再说什么。因为走了一天的路，胤禛又困又累，吃完饭后不一会儿就呼呼睡着了。
　　第二天一早，胤禛又被察尔克的怒骂声惊醒：“村子里都是什么人，怎么见什么偷什么啊！”胤禛赶紧出门，问察尔克又怎么了。察尔克答道：“主子，昨晚您和大师睡着后，我把两位的袍子洗了，晾在了院子里。今早，我听院子里有响动，就赶紧出来看，发现袍子竟被人偷走了！偷衣服的两个老头儿跑得贼快，等我出门他们就跑出了老远！”
　　听了察尔克的话，又想起昨天的事情，胤禛怒道：“穷山恶水，童叟皆盗！咱们去找这里管事的人，说说这事儿！”这时悲能大师走出了屋，说：“请殿下先吃饭，然后再说这事。”
　　胤禛听了，只好吩咐察尔克从包袱里拿出备用的衣服，给悲能大师和自己穿上，然后叫察尔克去做饭。
　　吃饭时，胤禛说：“大师，这个地方的风气如此之坏，没有人管管哪行！”悲能大师点点头，正要说什么，寺院的大门却响了。只见进来七八个男子，他们都手拿棍棒，一脸凶相。为首的说道：“我们只想求财，不想害命，有什么值钱的东西，快拿出来！”
　　胤禛虽然只有十四岁，但习武多年，再加上察尔克和悲能大师都是一等一的高手，所以胜算全在他们这边。
　　胤禛想，这地方非盗即匪，既然他们找上门来，正好教训他们一顿！于是胤禛抓起一根木棒，对来人喝道：“你们一起上吧！”察尔克握紧拳头，跳到胤禛前面说：“不劳您动手，我来！”
　　悲能大师却伸手拦住了察尔克和胤禛，对来人说道：“既然各位要财，我们花钱消灾就是了！”他从包里拿出银两和自己一路上作的几幅画，对匪人说，“除了这些银两，各位还可以拿这几幅画去市镇上卖几个钱，请放我们一马！”这几个人从悲能大师手里接过钱和画，一溜烟地跑了。
　　胤禛长这么大，哪受过这种气，他对悲能大师说：“大师，我们轻轻松松就能打败他们，为何还让他们抢走东西？”悲能大师道：“殿下，您不是想治治这些匪盗吗？老衲此举，就是要治他们。打他们一顿，只是管教这几个人；给他们东西，却是为了把这一带的风气治理好！”
　　“哦？大师为何这样说？”胤禛好奇地问。“殿下，我们在此地等上两天，您便明白了。”悲能大师说道。
　　胤禛见悲能大师卖起了关子，便忍住不再问，耐心地和悲能大师在庙里等待起来。
　　两天之后，胤禛惊讶地看到，这次竟然来了一队官差！为首的官员见到正踱出屋子的悲能大师，上前合掌就拜：“想必高僧便是悲能大师了！”悲能大师似早有所料，微笑着点点头。
　　官员又向悲能大师拜了一拜：“大师光临鄙县，何不直奔县衙，本县也好设宴相迎！大师待在这么破败的寺庙里，实在是卑职的罪过。”
　　胤禛这才知道，眼前这人竟是县令，但县令是怎么找到这里来的？康熙皇帝有言在先，此行不可暴露胤禛皇子身份。于是胤禛和察尔克静静站在一旁，听县令和悲能大师谈话。听了一会儿，胤禛知道了事情的来龙去脉。
　　原来，悲能大师本就名扬四海，被皇帝几次召请入宫之后，更是声名远播，各地兴起了收藏大师画作的热潮。就在昨天，有个惊天奇闻传遍县城，说有人竟一下子得到悲能大师的五幅画作，且县内名家都说这五幅画是大师真迹。更奇的是，这五幅画竟是从几个大字不识的农民手里买来的！县令觉得此事十分蹊跷，便派人顺藤摸瓜，查找卖画之人，终于得知悲能大师竟然在这荒村里，于是赶紧登门拜访。
　　县令说：“那几个卖画百姓说这几幅画作是大师送给他们的，不知是否属实？本县生怕这些粗人怠慢了大师。”
　　胤禛听到这里，心里暗道：“妙！大师用计引来县令，然后把在此地的遭遇跟县令一说，就可以将这里的盗匪一网打尽，将此地的风气治理好了！”
　　但悲能大师却说：“他们所言不假，那几幅画确是老衲送给他们的。实不相瞒，老衲不仅将画作送给他们，还送了他们银两、衣物、干粮。”
　　县令面带不解，问道：“大师为何如此慷慨？”悲能大师道：“我和弟子游历到此，见百姓个个面黄肌瘦。再看村旁树木，好多都被剥了树皮。各家院子里，也都晾晒着树皮草根。我想，此地定是遭了灾荒，百姓颗粒无收，才苦到吃树皮草根。我看再这样下去，恐怕会饿殍遍野，闹出乱子。老衲想，无论是县令大人，还是当今圣上，都不愿发生这种事吧。所以老衲才把我们的财物都给了百姓，希望他们熬过灾荒。”
　　县令听了，满面愧色，对悲能大师说道：“大师所言极是！是本县失察，本县马上想办法赈济灾民……”
　　胤禛听到这里，心中受到强烈的震撼。自己只看到了盗贼抢匪，悲能大师看到的却是可怜的饥民，他们是被逼无奈才沦为盗匪的。想要彻底肃清盗匪，悲能大师的办法很好，那就是要让地方官吏有所作为，让百姓安居乐业。但是，一个官吏容易管，天下那么多官吏，如何才能保证他们都有所作为呢？胤禛陷入了深深的思索中。
　　胤禛随悲能大师出游两月后归京。康熙皇帝欣喜地发现，皇四子胤禛变沉稳了，对国家大事也比以前更关心了，甚至能提出一些治国理政的独特见解，这让康熙皇帝欣喜不已，甚至考虑起皇储问题来。