虎大王的生日马上就要到了。大臣们一致决定为他举办一个盛大的庆祝会，并在庆祝会上举行精彩的艺术表演。庆祝会的负责人猴大臣赶紧给歌唱家知了先生、武术家螳螂先生、舞蹈家公鸡先生发出邀请函。三位艺术家也都回信表示一定会准时参加虎大王的生日庆祝会。
　　虎大王生日那天，这三位艺术家却迟迟不见身影。猴大臣赶紧派手下去催三位艺术家。然而，他们的家人都说他们一早就出门了，按理说早该到了庆祝会会场。
　　三位艺术家到哪里去了呢？猴大臣急得直跺脚。他想：这其中到底出了什么岔子？难道是艺术家们集体遇害了吗？猴大臣越想越不对劲，就通知手下的警员查找可疑的人物。不多久，他们还真的捉住一个犯罪嫌疑人——坏狼。
　　猴大臣严厉地问：“坏狼，你知道我们为什么找你吗？”
　　坏狼老实地说：“知道，是为了三位艺术家失踪的事。”
　　“既然你知道了，就赶紧坦白，他们是不是被你伤害了？”
　　“没有，没有。”坏狼连忙摆着手，发誓说，“就算借我一百颗胆，我也不敢冒犯大王的客人。”
　　然而，猴大臣突然看到坏狼的肚皮鼓了一下，好像有东西在动。
　　猴大臣警觉地问：“坏狼，你今天吃了什么？”
　　“我吃了一只狐狸。”坏狼急于澄清事实，干脆把肚子里的食物吐了出来。大家一看，果然是一只还活着的狐狸。
　　坏狼对死里逃生的狐狸说：“狐狸，无论猴大臣问你什么问题，你都要老实回答。否则，我可饶不了你。”
　　狐狸赶紧说：“你有什么问题，我一定老实回答。”
　　猴大臣问：“坏狼肚子还有什么东西？”
　　狐狸老实地说：“除了我，没有其他东西。”
　　“怎么样，我没有说谎吧！”坏狼很高兴狐狸证明自己是清白的，就按约定放了狐狸。
　　“等等——”就在狐狸挣扎着要离开现场时，猴大臣叫住了他。
　　“大人，”狐狸骨碌一转，抹着眼泪说，“要是还有什么问题，你就问坏狼吧。我可是受害人啊！”
　　猴大臣盯着狐狸的肚子看了一眼，又把耳朵凑到狐狸的肚子上听了听，狐狸的肚子里居然有微弱的“喔喔”声。猴大臣的脸色大变，喝道：“狐狸，你是不是把舞蹈家公鸡先生给吃了？”
　　事到如今，狐狸再也不敢隐瞒，说：“我早上是吃了一只公鸡。但我不知道他是舞蹈家啊！”
　　“还不快把舞蹈家吐出来！”在猴大臣的命令下，狐狸只好把肚子里的公鸡吐了出来。幸好，公鸡先生也没有受到什么伤害。
　　猴大臣又追问道：“另外两位艺术家是不是也被你吃了？”
　　“不是！不是！”狐狸对天发誓道，“我可不爱吃昆虫啊！”
　　“狐狸的肚子里确实只有我一个人。”公鸡证实了狐狸的话，他着急地对猴大臣说，“糟糕，我是不是误了虎大王的庆祝会了？”
　　“还来得及！”猴大臣心想找到一个算一个，就急切地带公鸡先生赶往会场。
　　公鸡一边走一边问：“刚才你说还有两位艺术家也失踪了。是哪两位呢？”
　　“是武术家螳螂和音乐家知了。”
　　“螳螂……天啦——”公鸡突然惊叫起来，“今天早上为了赶路，我没来得及吃早饭，就在路上吃了一只螳螂，不知道会不会是你们要找的武术家。”
　　“真的吗？快吐出来！”在猴大臣的催促下，公鸡吐出一只螳螂来。猴大臣一问，果然是自己要请的那个武术家。
　　出乎大家意料的是，武术家的肚子里居然装着第三个艺术家——知了。原来，螳螂早上起来练功的时候，看到一只知了正在唱歌，就毫不客气地抓来当早餐吃了。没想到，它竟是猴大臣要请的音乐家。
　　就这样，猴大臣总算把三个艺术家找齐了。当他把艺术家们带到庆祝会现场时，恰好赶上表演的时间。据说，这三个艺术家在庆祝会上的表演特别精彩呢。