發行概览：本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期、补充流动资金。
　　基本面介绍：公司是一家主要为制造高性能树脂材料与改性塑料的企业提供环保、安全、高性能的高分子材料助剂产品的高新技术企业。公司主营产品成核剂、合成水滑石和复合助剂是制造高性能树脂的关键材料，处于高性能树脂及改性塑料制造行业的上游。公司的技术、产品处于国内领先、国际先进的地位。
　　核心竞争力：公司通过自主研发，已具备超过160种不同型号的成核剂、合成水滑石及复合助剂规模化生产能力，较之国内其他厂家，公司产品线更为齐全，拥有为下游优质客户提供一站式原料供应的能力。公司产品可显著提高通用树脂产品的光学、力学性能并提升树脂产品稳定性。目前公司核心产品核心指标和应用性能方面已经达到国际先进水平，部分更是达到国际领先水平，公司的产品性能已经具备进口替代的能力，产品质量安全可靠，得到国内外大型能源化工企业的广泛认可。
　　公司研发技术产业化处于行业领先水平。首先，公司自主研发创新产品生产工艺，覆盖超过160种细分产品型号并实现量产;其次，公司通过对传统生产工艺、配方的不断改进完善，在避免大规模资金投入的情况下有效提升产能;另外，公司基于对技术工艺的深入理解，从上游原料、材料助剂生产技术，以及副产物资源化利用方面进行系统性考虑，逐个产品进行工艺革新和提升，提高自动化水平，实现绿色化新工艺;最后，公司具备根据客户个性化需求研发复合助剂产品配方的能力。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目是对公司主营业务的进一步巩固和提高，有助于公司在现有业务基础上提高在产品、产能、研发等方面的整体竞争力。在产品、产能方面的投入，将以公司目前的产品和技术工艺为基础，新增6，400吨成核剂、10，200吨合成水滑石、20，000吨复合助剂的年生产能力。在研发方面，新增研发设施将有助于进一步推动公司在生产工艺方面的研发，巩固公司在相关领域的技术研发能力，强化公司针对客户特定需求提供产品和服务的能力，从而推动成核剂、合成水滑石、复合助剂在更广阔领域的应用。同时，公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排补充流动资金的使用，该等资金将投向公司的主营业务，用于技术研发、生产经营、开拓市场、人员培训等，可以保证研发、生产经营的顺利开展，提升公司的整体实力，提高市场占有率和抗风险能力。
　　风险因素：技术风险、市场风险、经营风险、财务风险、政策风险、与本次发行相关的风险、其他风险。
　　（数据截至5月21日）