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【摘要】：电子竞技是文化体育行业中最火爆的细分领域之一，以PC端游为载体的传统电竞和近年来兴起的移动端手游电竞输出了大量高价值的赛事、内容、明星等，影响了数以亿计的用户。文章简要分析了电子竞技行业的发展现状及发展前景。
关键词：电子竞技；行业研究
从狭义上看，电子竞技是以电竞游戏为基础、软硬件设备为载体，在信息技术营造的虚拟环境中，采用统一竞赛规则，在有限时间内进行人与人之间的对抗，既是智力运动，同时也正成为身心合一的运动。从广义上看，则是包括赛事、平台、媒体为核心主题的产业链。
目前国内电竞用户量已达1.7亿，根据艾瑞咨询预计，2018年中国电竞用户规模将达2.8亿人次。乘着“体育+互联网”、产业跨界融合以及直播平台迅猛崛起的东风，电竞产业依托庞大的年轻消费人群，已成为炙手可热的新兴产业。
（一）行业发展综述
电子竞技运动的“电子”，是指其方式和手段，电子竞技作为体育项目，以信息技术为核心的各种软硬件作为器材和场地，是电子竞技与传统体育运动的不同之处。“竞技”指的是体育的本质特性，即对抗。电子竞技运动有众多分类和项目，但共同核心一定是对抗、比赛，具有可定量、可重复、精确比较的特点。
根据艾瑞咨询的统计，目前国内电竞行业收入规模已超过300亿元，超过美国成为全球第一大电子竞技市场。收入主要来自于游戏本身，目前赛事和衍生品收入约为40亿元，但是随着行业商业化的进程，赛事和衍生品收入想象空间巨大。DOTA2官方TI赛事采取的奖金众筹模式使得2016年TI6赛事总奖金历史性突破2000万美元。赛事奖金的增加也将极大地吸引电竞用户的参与，促进产业的消费。此外，优质的游戏内容将会大幅拉升整体电竞用户规模，如2013年英雄联盟S3总决赛甚至超过了当年NBA总决赛第七场人数，可见电竞产业的火爆以及用户热情之高。
根据艾瑞咨询的调研，电竞用户在游戏周边的消费比在游戏内付费高约400元，说明电竞用户更愿意在游戏周边，例如游戏硬件等投入更多。国内电竞单一用户的ARPU值约为1650元，付费意愿相较于欧美和东亚发达国家偏低，未来上升的空间巨大。随着优质的电竞游戏内容产生和人均收费水平的提高，单一用户的ARPU值也将得到有力地提升。
2016年端游电竞市场规模达到301亿元，比上年增长了12%（以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入）。随着传统端游市场公司纷纷推出手游，端游大量用户转移到了手游。另一方面，電竞游戏的收入仍在保持提升。因此可以预计，未来端游电竞收入和移动电竞收入均会快速上升。
（二）行业政策
国家体育总局在2008年将电子竞技被列为第78号体育项目，随后成立电竞国家队，政策由“堵”转“疏”，监管环境逐步向好。国家体育总局信息中心也于2014年底成立电子竞技部，专门负责国内电子竞技业务管理。
2016年4月，中华人民共和国国家发展与改革委员会发布“关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知”，在“通知”的第27小项提及：开展电子竞技游戏游艺赛事活动，加强组织协调和监督管理，在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏游艺赛事活动。本次发改委明确鼓励开展电竞赛事表明了电竞行业的发展符合国家政策的导向，得到政府的参与和正确引导，产业价值正被重新定义。
国家对电竞产业的积极推动，能够进一步引导受众人群和投资者参与电竞行业。继投资斗鱼TV后，腾讯在2016年3月宣布进入移动电竞领域，同时阿里巴巴也宣布推出电竞平台并投资1亿举办WESG赛事。互联网巨头相继进入电竞领域，标志着电竞行业的粉丝经济价值提高到了新的战略高度。
（三）行业发展前景
1、行业发展有利因素
（1）电竞用户规模不断上升，市场体量庞大
根据荷兰市场研究公司NewZoo最新发布的《2017年全球电竞市场报告》，2016年全球电竞观众人数达到3.23亿，2017年预计可以达到3.85亿。2016年我国电子竞技用户已达到1.7亿。仅在2016年，全球电竞比赛的票房收入已达到3200万美元，其中中国地区占比16%。
无论从参赛人数、观众规模还是媒体热度等方面来看，我国都已成为全球电竞产业最具潜力的市场。随着国内电子竞技市场的消费用户数量不断扩张，把饼不断做大，国内电子竞技市场将具有更加广阔的发展前景。
（2）产业逐步规范化，国家政策有力支持
电竞行业的发展符合国家政策导向，越来越多得到政府的参与和正确引导，2016年3月19日国家体育总局宣布成立中国移动电竞产业联盟。2016年4月18日，国家体育总局体育信息中心联手大唐电信主办的首届全国移动电子竞技大赛开赛。2016年5月11日体育信息中心电子竞技项目部宣布中国DOTA2职业联赛（DPL）将引入运动员注册制度——《全国电子竞技运动员注册与交流管理办法（试行）》。
在非体育管理部门方面，教育部职业教育与成人教育司于2016年9月2日发布了《关于做好2017年高等职业学校拟招生专业申报工作的通知》，公布了2016年的13个增补专业，其中包括“电子竞技运动与管理”，属于教育与体育大类下的体育类。
电子竞技产业涉及软件开发产业、体育产业、电信产业、硬件设备制造业、娱乐产业等多领域，已形成一条粘性极强的产业链。相信通过政府在技术开发、投资环境、税收优惠、产业规范等方面给予的政策支持与引导，我国电子竞技产业将会有更美好的前景以及更全面的发展。
（3）电竞呈现移动化与全民化趋势
根据中国音数协游戏工委、伽马数据、国际数据公司最新发布的《2016中国游戏产业报告》数据显示，2016年国内移动端游戏市场份额首次超过客户端游戏市场，达到49.5%，成为目前最大的游戏细分市场。
截止2016年12月，在移动端电竞游戏中代表性的《王者荣耀》的日活跃用户已超过5000万，其职业联赛在3个月内观赛人次突破3.5亿，日观赛用户峰值超800万，展现了未来国内移动电子竞技市场崛起的趋势。相对于传统PC端电竞，移动端有着便携性高、碎片化、操作门槛低的特点，同时移动端电竞游戏内容的多元化，更多娱乐和长尾内容延展，受众不再局限于核心游戏用户，更利于电子竞技产业的全民化推广与发展。
2、行业发展不利因素
（1）行业产品风向多变
电子竞技相对于传统体育项目最大的不同在于竞技载体是游戏产品，比赛内容的可持续性尤为重要。游戏产品的生命周期比较短，平均周期低于10年，社会大众的关注点分散且易转移。从长期发展角度，如何做好电竞比赛内容转换的衔接，持续创新以保证产业的持续发展，是各大游戏厂商和所有从业人员需要认真思考的问题。
（2）电竞俱乐部专业管理人才空缺
电竞俱乐部是电子竞技产业的重要基石。但目前国内俱乐部多数为个人投资，在招聘管理人才方面又受限于国内社会环境影响，从业人员均来着其他行业，导致国内电竞俱乐部的从业人员专业度较低。
此外，根据电子竞技行业特征，職业电竞选手年龄普遍偏小，心理素质较弱，选手之间沟通容易产生问题，这也对俱乐部管理人员在各方面素质上有着更高的要求。
参考文献：
[1]《2016年中国电子竞技及游戏直播行业研究报告》 艾瑞市场咨询 2016年7月
[2]《2017 Global Esports Market Report》 NewZoo 2017年2月
[3]《电子竞技：手游重度化助力移动电竞，关注内容及硬件变现》 焦娟、王中骁 安信证券 2017年3月23日
[4]《新兴消费系列研究四：电子竞技，光芒四射的一轮朝日》 魏伟、王琳、林娟、杨侃 平安证券 2016年04月27日
关键词：电子竞技；行业研究
从狭义上看，电子竞技是以电竞游戏为基础、软硬件设备为载体，在信息技术营造的虚拟环境中，采用统一竞赛规则，在有限时间内进行人与人之间的对抗，既是智力运动，同时也正成为身心合一的运动。从广义上看，则是包括赛事、平台、媒体为核心主题的产业链。
目前国内电竞用户量已达1.7亿，根据艾瑞咨询预计，2018年中国电竞用户规模将达2.8亿人次。乘着“体育+互联网”、产业跨界融合以及直播平台迅猛崛起的东风，电竞产业依托庞大的年轻消费人群，已成为炙手可热的新兴产业。
（一）行业发展综述
电子竞技运动的“电子”，是指其方式和手段，电子竞技作为体育项目，以信息技术为核心的各种软硬件作为器材和场地，是电子竞技与传统体育运动的不同之处。“竞技”指的是体育的本质特性，即对抗。电子竞技运动有众多分类和项目，但共同核心一定是对抗、比赛，具有可定量、可重复、精确比较的特点。
根据艾瑞咨询的统计，目前国内电竞行业收入规模已超过300亿元，超过美国成为全球第一大电子竞技市场。收入主要来自于游戏本身，目前赛事和衍生品收入约为40亿元，但是随着行业商业化的进程，赛事和衍生品收入想象空间巨大。DOTA2官方TI赛事采取的奖金众筹模式使得2016年TI6赛事总奖金历史性突破2000万美元。赛事奖金的增加也将极大地吸引电竞用户的参与，促进产业的消费。此外，优质的游戏内容将会大幅拉升整体电竞用户规模，如2013年英雄联盟S3总决赛甚至超过了当年NBA总决赛第七场人数，可见电竞产业的火爆以及用户热情之高。
根据艾瑞咨询的调研，电竞用户在游戏周边的消费比在游戏内付费高约400元，说明电竞用户更愿意在游戏周边，例如游戏硬件等投入更多。国内电竞单一用户的ARPU值约为1650元，付费意愿相较于欧美和东亚发达国家偏低，未来上升的空间巨大。随着优质的电竞游戏内容产生和人均收费水平的提高，单一用户的ARPU值也将得到有力地提升。
2016年端游电竞市场规模达到301亿元，比上年增长了12%（以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入）。随着传统端游市场公司纷纷推出手游，端游大量用户转移到了手游。另一方面，電竞游戏的收入仍在保持提升。因此可以预计，未来端游电竞收入和移动电竞收入均会快速上升。
（二）行业政策
国家体育总局在2008年将电子竞技被列为第78号体育项目，随后成立电竞国家队，政策由“堵”转“疏”，监管环境逐步向好。国家体育总局信息中心也于2014年底成立电子竞技部，专门负责国内电子竞技业务管理。
2016年4月，中华人民共和国国家发展与改革委员会发布“关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知”，在“通知”的第27小项提及：开展电子竞技游戏游艺赛事活动，加强组织协调和监督管理，在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏游艺赛事活动。本次发改委明确鼓励开展电竞赛事表明了电竞行业的发展符合国家政策的导向，得到政府的参与和正确引导，产业价值正被重新定义。
国家对电竞产业的积极推动，能够进一步引导受众人群和投资者参与电竞行业。继投资斗鱼TV后，腾讯在2016年3月宣布进入移动电竞领域，同时阿里巴巴也宣布推出电竞平台并投资1亿举办WESG赛事。互联网巨头相继进入电竞领域，标志着电竞行业的粉丝经济价值提高到了新的战略高度。
（三）行业发展前景
1、行业发展有利因素
（1）电竞用户规模不断上升，市场体量庞大
根据荷兰市场研究公司NewZoo最新发布的《2017年全球电竞市场报告》，2016年全球电竞观众人数达到3.23亿，2017年预计可以达到3.85亿。2016年我国电子竞技用户已达到1.7亿。仅在2016年，全球电竞比赛的票房收入已达到3200万美元，其中中国地区占比16%。
无论从参赛人数、观众规模还是媒体热度等方面来看，我国都已成为全球电竞产业最具潜力的市场。随着国内电子竞技市场的消费用户数量不断扩张，把饼不断做大，国内电子竞技市场将具有更加广阔的发展前景。
（2）产业逐步规范化，国家政策有力支持
电竞行业的发展符合国家政策导向，越来越多得到政府的参与和正确引导，2016年3月19日国家体育总局宣布成立中国移动电竞产业联盟。2016年4月18日，国家体育总局体育信息中心联手大唐电信主办的首届全国移动电子竞技大赛开赛。2016年5月11日体育信息中心电子竞技项目部宣布中国DOTA2职业联赛（DPL）将引入运动员注册制度——《全国电子竞技运动员注册与交流管理办法（试行）》。
在非体育管理部门方面，教育部职业教育与成人教育司于2016年9月2日发布了《关于做好2017年高等职业学校拟招生专业申报工作的通知》，公布了2016年的13个增补专业，其中包括“电子竞技运动与管理”，属于教育与体育大类下的体育类。
电子竞技产业涉及软件开发产业、体育产业、电信产业、硬件设备制造业、娱乐产业等多领域，已形成一条粘性极强的产业链。相信通过政府在技术开发、投资环境、税收优惠、产业规范等方面给予的政策支持与引导，我国电子竞技产业将会有更美好的前景以及更全面的发展。
（3）电竞呈现移动化与全民化趋势
根据中国音数协游戏工委、伽马数据、国际数据公司最新发布的《2016中国游戏产业报告》数据显示，2016年国内移动端游戏市场份额首次超过客户端游戏市场，达到49.5%，成为目前最大的游戏细分市场。
截止2016年12月，在移动端电竞游戏中代表性的《王者荣耀》的日活跃用户已超过5000万，其职业联赛在3个月内观赛人次突破3.5亿，日观赛用户峰值超800万，展现了未来国内移动电子竞技市场崛起的趋势。相对于传统PC端电竞，移动端有着便携性高、碎片化、操作门槛低的特点，同时移动端电竞游戏内容的多元化，更多娱乐和长尾内容延展，受众不再局限于核心游戏用户，更利于电子竞技产业的全民化推广与发展。
2、行业发展不利因素
（1）行业产品风向多变
电子竞技相对于传统体育项目最大的不同在于竞技载体是游戏产品，比赛内容的可持续性尤为重要。游戏产品的生命周期比较短，平均周期低于10年，社会大众的关注点分散且易转移。从长期发展角度，如何做好电竞比赛内容转换的衔接，持续创新以保证产业的持续发展，是各大游戏厂商和所有从业人员需要认真思考的问题。
（2）电竞俱乐部专业管理人才空缺
电竞俱乐部是电子竞技产业的重要基石。但目前国内俱乐部多数为个人投资，在招聘管理人才方面又受限于国内社会环境影响，从业人员均来着其他行业，导致国内电竞俱乐部的从业人员专业度较低。
此外，根据电子竞技行业特征，職业电竞选手年龄普遍偏小，心理素质较弱，选手之间沟通容易产生问题，这也对俱乐部管理人员在各方面素质上有着更高的要求。
参考文献：
[1]《2016年中国电子竞技及游戏直播行业研究报告》 艾瑞市场咨询 2016年7月
[2]《2017 Global Esports Market Report》 NewZoo 2017年2月
[3]《电子竞技：手游重度化助力移动电竞，关注内容及硬件变现》 焦娟、王中骁 安信证券 2017年3月23日
[4]《新兴消费系列研究四：电子竞技，光芒四射的一轮朝日》 魏伟、王琳、林娟、杨侃 平安证券 2016年04月27日