欧洲市场的香水:销售回弹?

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  尽管2003年香水在西欧市场的销售急剧衰退,在东欧市场的销售却猛增了18.3%。
  东欧和西欧这两个市场的销售占全球香水市场220亿美元销售总额的46%,其重要意义不言而喻。而且,这两个市场有着各自极为不同的表现。
  在2003年,西欧是全球香水市场最有价值的地区,占以美元计算的全球销售额的近40%。这一地区的重要性源于高档产品所占比重较大,也源于消费者倾向于购买优质名牌的愿望。然而,受多种因素的影响,特别是自从2002年1月欧元问世以来,这一地区的香水零售价格在上涨,销售量低于该地区的主要商品市场。
  


  关键市场的停滞
  
  法国是最大的市场,2003年的香水销售额为20亿美元。然而,这一年法国的香水市场却令人失望,是自1998年以来销售结果最差的一年。名牌香水占这个市场销售总额的87%,而对名牌香水需求的减缓导致了销售增长的呆滞。法国经济的不确定性、不利的社会经济总体环境、高失业率、消费者消费水平的下降以及伴随着伊拉克危机而来的美国旅游者支出的减少,都导致了香水销售的呆滞。
  为了挽回衰退的局面,法国领先的香水连锁店自2002年底开始了削价销售,有些商店的折扣率达到15~20%之多。根据行业资料,促销措施使普通消费者囤积他们最喜爱的香水——那些其它时间只能以正常价格购买的品牌——而在吸引新的顾客方面并没有获得真正的成功。这样,折扣价格策略远远未能产生预期的结果,不仅未能支撑销售量的增长,反而对销售额的增长产生了不利的影响。整个2003年情况都是如此,无论是销售额还是销售量都没有明显的起色。
  尽管男用香水的销售较女用香水回升较大,德国在2003年也经历了过度促销和所有档次的香水价格的下跌。当销售量增长停滞的时候,消费者价格敏感度增加和零售商之间竞争的加剧使得这个市场上的销售额下降了1%以上。影响价格策略的主要因素之一,是德国2002年颁布的零售折扣法修正案(Rabattgesetz)。过去商家只能在特定的时间降价促销,如夏季和冬季的大减价,现在任何时间都可以降价促销。如今法律尺度的放宽同样也允许“买二送一”之类的促销行为。这些变化导致消费者全年都期待着折扣和降价。当高档香水为了赢得顾客而给予特别的折扣时,大众品牌香水也降低其价格以求在自己的市场上维持竞争力。结果,自2002年以来香水的平均单价一直在下跌。
  
  Calvin De-Klein?
  
  西班牙和英国的情况要好一些,它们都从过去几年里大量开发的新产品中获益不少,特别是30毫升和50毫升装的小瓶香水,自2003年以来已经成为一种流行趋势。高档香水销售增长背后的另外一个主要推动因素是新产品系列推销中广告费用的大幅度增加以及药店中自选货架上为香水提供的位置的增加。由于利润空间较大,高档香水正从货架上挤占大众货的位置。
   90年代确实是美国时装设计师们的时代,加尔文·德-克莱因和汤米·希尔芬格受到大众的欢迎,特别是在英国。在新千年,正出现回归欧洲的趋向。在欧洲有一系列的举动,包括年初Gucci集团公司购买YSL Beauté公司和宝洁公司通过收购威娜公司购买Gucci品牌的香水。在高档香水的著名品牌中,这种趋势比较明显。CK之类的美国品牌正呈下降趋势,而欧洲品牌如Lancaster公司推出的Joop和Shiseido公司的Jean Paul Gaultier Le Mle都在增长。
  有些主流时尚工作室,设计师得到了一些大型的化妆品和香水制造商在联营和投资方面的支持,允许大量小品牌利用英国的配送渠道吸引关键的年轻顾客。在2003年,可以看到Alexander McQueen、Stella McCartney以及Paul Smith等都用这个方式推出香水。从欧洲到美国的化妆品销售商指望香水广泛的吸引力能够补充高级女式时装有限的周转额。零售商指出,这一引人注目的动向是制造商更为灵活的结果,他们容许小型经营者,愿意满足消费者对不易获得的产品的需要。
  
  东欧市场的强劲增长
  
  到2003年,东欧市场已经连续4年坚实地增长,当地市场的销售额增加了18.3%。女性追求香水、关注健康以及购买力的上升,驱动整个市场良好的增长。消费者对更昂贵、档次更高的品牌显出强烈的兴趣,产品质量的改进也促进了销售的增长。2003年,法国公司LVMH在东欧香水市场仍然保持领先地位,占销售市场份额的11.2%。这家公司在高档香水方面颇具实力,并有一系列的男用和女用香水品牌支撑着它的高档香水,如J ’adore 和Fahrenheit。LVMH公司在2002年推出的产品Dior Addict非常成功,J ’adore系列产品的持续畅销有力地支持了公司业绩的增长。得益于一系列有价格竞争力的品牌和不断扩大的具有强烈进取心的直销网络,Avon公司的业绩排第二位,在2003年的销售份额为9.8%。Orflame公司在2003年也取得了持续的增长,市场份额增加了4.8%。Avon和Orflame公司都将自己定位于最有把握的大众产品市场,以保证自己的产品总是能让普通消费者所能够接受。
  


  直销的异军突起
  
  俄罗斯是东欧香水市场中最大的市场,占2003年市场总销售份额的大约47%。在俄罗斯市场,尽管月薪只相当于西方妇女的一小部分,高档女用香水始终是最大的细分市场。对于许多俄罗斯人来说,购买一瓶高档香水是梦寐以求的愿望,可以给俭朴的生活带来一点奢华的因素。由于可支配收入水平的上升和大众化产品与高档产品都推出了大量的新产品,香水的銷售在乌克兰也有活力。直销商,如Avon和Oriflame, 既对产品价格打折扣,也向顾客提供选购香水的建议,从而也在这个市场增强了影响。尽管优质香水的表现最有活力,其忠诚顾客群体规模尚小,直销商仍然是驱动罗马尼亚销售增长的一个关键因素。同样在波兰,香水销售在2003年也表现为持续的增长,只是增长幅度比往年要低一些。虽然整体的经济环境令人沮丧而且可支配收入极为有限,波兰女性对她们喜爱的香水品牌仍然非常忠诚。
  
  希望在东方
  
  在预期内,东欧将是增长最快的地区之一。由于零售配送结构的变化以及Avon、Natura和Yves Rocher等直销公司加强了市场营销活动,大众品牌的销售较快。西欧市场的销售额增长将会慢得多。西欧香水市场已经差不多饱和了,其销售增长将主要依靠新产品的推出,特别是那些瞄准较年轻的20来岁的男女顾客的产品。
  两个欧洲市场的增长率差异极为明显,可望香水经销商将依赖西欧市场以稳定销售收入,而希望于东欧市场以扩大销售量。
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