鸟儿叫，花儿笑。“喵喵喵”的叫声打破了清晨的寂静。
　　丑猫一觉醒来，发现自己身边站着四五只顶着尖尖的小耳朵，瞪着大大的绿眼睛，嘴角还长着6根胡须的哥哥姐姐，心想：我长大后一定也是这样美。
　　可是新的幻想才一开始，丑猫便处处受排挤、被讥笑。哥哥说它叫声古怪，姐姐笑它长得丑陋，妹妹嫌它毛发过长。后来的情形一天比一天糟糕，甚至连猫妈妈也希望它离自己远些。丑猫伤心极了，顶着炎炎烈日疯狂地向外跑。它跑到一个茂密的森林，又累又饿。突然，从远处传来洪钟般的吼声，几只勇猛的狮子正在猎食。丑猫害怕极了，它蜷缩着身体，躲在灌木丛中。此后，它白天躲起来，晚上才出来找食物。
　　日子一天天过去了，天气也逐渐变冷。突然，它又听到一阵阵洪钟般的吼声，丑猫好奇极了，它躲在灌木丛中偷偷地望着远处几只庞然大物，棕色的毛发又密又长，炯炯有神的眼睛射出犀利而威严的光芒，洪钟般的吼声粗重悲壮。丑猫羡慕极了，心想：我要是只勇猛的狮子，那该多好啊！
　　一天早晨，丑猫看见灌木丛中长出了嫩嫩的枝丫，知道春天来了。它在灌木丛中开心地奔跑着。突然，脚下一滑，丑猫摔了个四脚朝天，它爬起来一看，脚下竟是一面镜子。它看见镜子里面有一個毛发浓密，勇猛挺拔的小狮子。这时丑猫恍然大悟：自己原来不是一只丑猫，而是一只勇猛的狮子呀！