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前言
2009年下半年至2010年上半年，由上海市文化广播影视管理局牵头，上海广播电视台、上海交通大学、华东师范大学等单位共同参与的《推进上海广播电视产业升级以拉动内需的机制研究》项目，对上海市即将面临的广播电视产业升级进行了深入研究。为了解上海电视消费终端产业链的现状和发展趋势，研究人员对上海电视硬件产业链上网络硬件／系统集成商、广电运营商、终端技术和硬件提供商三大环节相关的重要企业进行了深度调研。其中，网络硬件／系统集成商主要有上海未来宽带中心、思科、全景等；广电运营商有东方有线；终端技术和硬件提供商有澜起科技、上海高清、富士通微电子、ARM等芯片厂商及全景、金陵时威等机顶盒厂商。
电视消费终端制造业产业结构
图1是研究人员通过大量的资料检索和数据分析后，绘制的有线网络升级中的产业链和IPTV产业链的结构分布罔，其中虚线框标示的为内容产业链相关的环节和相应的代表单位，不在本文调研范围内；用实线框标示的为硬件产业链的相关环节及相应的上海地区代表单位。
有线网络的升级改造在产业链上涉及内容的制作、分发、传输和接收。按照各企业在产业链中扮演的角色又可以细分为内容提供商、服务提供商、网络硬件／系统集成商、广电运营商、终端设备提供商等几大环节、存有线网络和IPTV两条产业链上的核心企业如同1所示
在数字电视产业链中，电视消费终端制造业主要是指终端技术与硬件设备提供业，包括芯片厂商、机顶盒厂商、电视机厂商三个层次的核心企业。其中机顶盒和电视机产品属于B2C类商品，两者共同构成电视终端消费市场。而芯片业虽然是B2B行业，但其核心技术发展创新，直接关系到广播电视行业的改造升级能否最大程度地满足终端用户的需求。而且，在研究中发现，上海数字电视芯片产业已经形成了相当规模的产业集群，凸显了一定的产业集群优势，具备成为上海领先产业集群的特质和潜力。电视消费终端制造业，即产业链环节中的终端技术和设备提供商两大环节，从产品和业务类别可以分为芯片、机顶盒、电视机、数字电视一体机，它们共同构成广电行业终端电子信息制造业，其基本结构如图2所示。
但考虑到上海电视机制造行业的产业规模较小，以及数字电视一体机受种种约束尚未规模放量，本义的研究主要聚焦在上海电视消费终端制造业和消费市场两方面，其中制造业主要是指上海的芯片行业和机顶盒两个行业。上海电视消费终端制造业行业概况
1.上海地区芯片行业概况
中国是电视生产、出口和消费大国、在模拟电视时代，视频类的芯片主要由欧美日等发达同家掌撼；中同电视产业在数字化初期，视频类产品的主要芯片还是靠进口，但是随着数字化进程的深入，中国本地芯片企业得到充分的发展，芯片行业已经成为一个完整的产业，包括芯片前期设计、芯片制造、封装和测试。这条产业链上包含提供技术架构的芯片技术授权公司、芯片设计与开发公司、芯片代工厂三个层次的企业。
数字电视芯片产业主要由调谐芯片、解调芯片、解码芯片、显示芯片四个芯片模块构成。如果把其中2个、3个、甚至4个模块集成在一起，就形成机顶盒或一体机单芯片解决方案。
根据芯片行业的上下游关系，上海地区芯片企业可以划分为芯片技术授权公司、芯片设计与开发公司、芯片代工厂三个层次，主要有以下一些重点企业(见图3)。(1)上海地区的芯片技术授权公司
★ARM公司
ARM是专门从事基于RISC技术芯片设计开发的公司，作为知识产权供应商，本身不直接从事芯片生产，而是转让设计许可由合作公司生产各具特色的芯片。ARM处理器的三大特点：耗电少功能强、16位／32位双指令集、合作伙伴众多、手机市场90％以上占有率。ARM新近推出速度可达2GHz的Cortex-A9多核CPU，将主要应用于高端智能手机和数字电视，以及与英特尔竞争的上网本。sT意法半导体、富士通、NEC等大牌机顶盒厂家已经从ARM公司获得Cortex-A9的授权。ARM的CPU已实现了工业化标准，中国市场上已有采用ARM9 CPU的机顶盒大量出货。
★英特尔公司
2007年，英特尔在全球范围内对组织架构进行了调整，建立了嵌入式集团，中国区也组建了专门针对嵌入式系统的销售集团。英特尔利用其高性能的CPU和图形处理器，试图大举进军高端网络数字电视芯片市场。2009年lO月25号，英特尔宣布推出了速度更高、成本更低的CE4100高清网络电视芯片。英特尔进入数字电视市场对传统的数字电视芯片公司形成一定的威胁。在低端芯片市场上机顶盒芯片公司已经陷入红海竞争，当机顶盒芯片向高端芯片发展的时候英特尔的到来更加剧了竞争，因此，找到能对付英特尔开放平台的解决方案成为机顶盒芯片厂家的一致选择，这使得这些厂家不约而同地选择成为ARM的合作伙伴。
总之，电视与互联网的融合已成趋势，发展呼声很高，ARM和英特尔的竞争将加快提升数字电视芯片的速度，高速的芯片让机顶盒更容易接入互联网，加速两者的融合，数字电视平台也可以承载更多的应用。这些应用将不仅仅是现在大家所关注的中间件，还有加密系统、数字版权管理系统、数字娱乐等。但现在的数字电视技术开发是在一个相对封闭的环境中进行的，甚至有的厂家自己开发所有的软件，封闭的技术环境难以聚集大批人才，所以，电视和网络融合必须走开放之路。(2)上海地区的芯片设计与开发公司
上海地区聚集着一批数字电视芯片设计与开发公司，其中外资企业居多，这和芯片企业技术门槛高、研发周期长、资本投入大等特点是分不开的。下文将介绍其中最主要的几家芯片企业。
★富士通微电子
富土通是世界第三寄计算机厂商(整机+软件)，富士通微电子为其半导体业务公司。该公司在数字电视领域的产品和服务主要有两方面：一是具体芯片，为中国的数字电视应用专门开发一些针对性的产品；二是服务，主要是在芯片上开发更多应用，即软件产品。富士通微电子在中国的优势：一是管理层本地化的优势；二是研发优势，数字电视全球研发中心逐步搬至上海；三是本地化服务比较好；四是正确的技术方案选择。事实证明，三年前选择ARM是正确的，所以现在富士通的产品、特别是高清产品受欢迎程度高，目前所有产品都采用了ARM架构。
★ST意法半导体
意法半导体(sT)是芯片企业中最早与中国运营商合作，开展数字化和互动增值服务尝试的厂商。同时，它也是最早支持中国自主音视频标准AVS的企业之一，ST未来将主要从内容、互联互动以及用户体验三方面来增强其产品对数字电视互动性能的功能支持。目前该公司较关注中间件技术在互动应用中的作用。在2010年的CCBN展会上，ST联合了OPENTV、NDS等多家中间件企业，演示了基于ST最新平台并在这些中间件系统之上开发的电视购物、互动广告、 电视聊天等互动业务。
★恩智浦
恩智浦半导体(NXP)由飞利浦在50多年前创立，提供半导体、系统解决方案和软件，为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其他各种电子设备提供芯片解决方案。通过对科胜讯的收购，NXP增加了卫星、有线电视和IP机顶盒的系统解决方案，并扩展了其已有的地面、IP机顶盒以及数字电视产品组合，使其跻身于数字视频系统(数字电视和机顶盒)市场前三甲。针对中国有线机顶盒市场CA格式的多样化问题，NXP与各个CA提供商合作，通过认证的高级CA标准，能够符合中国DVB-C运营商的需求。在高清机顶盒市场，NXP已推出一系列高清解决方案。
★澜起科技
澜起成立已6年，员工超过200多人，其中研发人员占70％，目前可提供卫星、有线、地面移动广播等领域的芯片产品和解决方案。总部位于上海，在深圳、首尔、加州设有办事处，投资方有英特尔、中芯国际、华硕、联电。澜起已经累计销售数字电视接收芯片近5000万片。
★NEC电子
NEC电子积极参与中国地面数字电视市场，提供达到数字标准DTMB的相关产品。NEC与中国软件及解决方案设计公司上海晖悦数字视频科技有限公司共同合作，提供包括从电路板到软件在内的可支持中国地面数字广播的电视解决方案。
★上海高清
上海高清数字科技产业有限公司简称“上海高清”，成立于2003年，是中国地面数字电视传输标准(GB20600-2006)的核心研制及起草企业，公司提供地面数字电视、高清晰度数字电视芯片及系统解决方案，市场占有率达到90％，其中单载波芯片的市场占有率达到99％。
(3)上海地区的芯片代工厂
对于芯片制造业来说，群聚效应非常重要。上海芯片代工业的发达是芯片产业链的迁徙及群聚效应的结果。由于芯片制造对环境的要求很苛刻，上海相对于北京而言具有环境优势。此外，深圳倚靠珠三角巨大的芯片消费市场，其群聚效应不容小觑。但芯片产业链主要由设计、制造和封装测试三部分组成，除少数几家封装厂散落于北京和深圳外，世界上最著名的封装测试厂都集中在长三角一带，至少有30多家，上海本地的芯片设计公司也有近百家。因而，完整的上下游产业关系也为上海芯片代工业的发展提供了有利条件，如成立于2000年的中芯国际，总部位于上海，是世界领先的集成电路芯片代工企业之一。
(4)上海地区芯片行业的优势与不足
集成度越来越高成为芯片产业发展的必然趋势，数字电视芯片产业概莫能外。在上海芯片行业集群优势日益凸现的今天，更要对其优势与不足进行深刻的分析。
2.上海地区机顶盒行业概况
数字电视用户端接收层设备包括缆桥终端和机顶盒(可内置缆桥终端)，目前上海市场主要有宽带中心、全景、天柏、大亚、长虹、九洲、同洲、创维等设备供应商。考虑到终端设备与网络运营商的应用开发较为密切，上海本地的设备厂家具有较强的本地化竞争优势，预计能在上海市的下一代广播电视网建设中占有较大的市场份额。
但是，上海地区的机顶盒行业在全国范围并不具备领先优势。上海地区的机顶盒厂商分为技术提供商和硬件生产商，但是二者之间的业务划分并非绝对，例如上海地区市场占有率较高的上海本土技术提供商全景开发的机顶盒，实际上就是上海本土硬件生产商金陵时威为上海全景贴牌加工的。在国内较为知名的位于上海的机顶盒厂商还有天柏，不过，思科于2009年11月以不超过4450万美元的价格收购了天地数码(控股)公司(天柏母公司)的机顶盒业务。思科对上海全景的注资、收购天柏机顶盒业务等举动体现了思科公司对中国尤其是上海数字电视业务的全线布局与重视。第三方统计数据显示，天柏目前的机顶盒市场保有量超过1000万台，思科对天柏的收购主要看中天柏的市场渠道，该收购是否对整个格局产生影响，尚难预测。
在高清机顶盒的价格方面，不同的市场定位体现了不同的定价空间。调研显示，目前高清交互机顶盒成本价在600元左右，未来可能降至300元左右。上海未来宽带中心“炫视通”业务在上海古北和嘉定地区采用的高清双向机顶盒为免费赠送，成本价格低于500元，预计未来上海地区的运营商在机顶盒招标中的会将价格控制在300元左右。但另据了解，思科推出的高端机顶盒产品，含两年内容运营服务费用和PVR功能，员工内部价格为2880元。
电视产业升级对上海电视消费终端市场拉动的规模预测
广播电视产业升级的两大衡量标准是互动和高清，目前在国家三网融合的大背景下实现互动和高清的广电手段是推进下一代广播电视网(NGB)建设。下一代广播电视网(NGB)是以“高性能宽带信息网(3TNet)”自主创新的核心技术为支撑，实现高带宽、强互动、可管控的广播电视网。
上海地区2010年底完成100万户NGB的改造，上海市区(东方有线的用户量)总共有250万，上海地区(包括东方有线和郊区)有线电视用户总数为590万户。根据CBIT的行业协会报告，我国有线电视机顶盒的第二端渗透率为8.7％。目前我国户均拥有电视1.32台，CRT电视机的保有量约为市场总量的90％，高清电视以40英寸为人门型号的最新平均市场价约为7500元左右。电视产业升级后，第二端的渗透率必然不断增加，以目前的比例，最保守地预测信息电子制造业的市场规模发展，如表1、表2所示。
市场调研发现，市场各方主体对于未来高清交互的机顶盒成本价的估算都在300元人民币左右，加上一定的商业流通成本，和机顶盒销售环节适当的利润，估计高清交互机顶盒的市场价应该可以达到500元左右，这正是目前“炫视通”实行的价格标准。
预计上海NGB改造完成将拉动用户电视消费终端(高清电视机和机顶盒)市场规模达到558亿元人民币。小结
根据本课题组对上海电视消费终端的行业调研可以发现，上海的家用电视终端消费(电视机和机顶盒)制造业的发展形势很不乐观。上海的机顶盒制造业的情况虽然好于电视机制造业严重萎缩的情况，但是上海高昂的地价、物价、人力成本价格等决定了其在发展家电消费终端制造业上缺乏竞争优势。在上海电视消费终端产业链中，唯一存在的亮点是芯片业。但遗憾的是，上海芯片设计企业中较有竞争实力并占据主要市场份额的还是拥有外资背景的企业。上海汇聚多所国内知名高校，技术研发基础较好，本土的芯片研发和设计企业也在国家标准制定等方面取得了重要成绩，能否在不断的市场竞争中继续加强实力，获得更好的发展尚不得而知。
因此，考虑到上海是中国人才的高地，也是国家金融中心等因素，未来上海推进上海电视硬件产业链，应该从“生产产业”向“研发产业”过渡，发展重点要从生产产业，转向对研发、设计等具有创新性的产业进行研究和大力扶持上，以及开展相关的商业模式研究。在技术产品领域也将从靠产品盈利，转向靠高附加值的技术研发盈利。
在上海有线网络的NGB升级过程中，建议运营商推广高标清兼容的机顶盒，从硬件上为内容升级做好准备，从而让消费者了解高清、体验高清，乃至使用高清。从长期来说，上海地区电视消费终端的生产制造企业势必要转型，那么短期之内必然会面对员工失业等问题。但是，数字电视革命已经成为必然趋势，上海地区只有抓住新媒体快速发展的机遇，将电视产业升级的机遇变成上海电视硬产业链发展的契机。与此同时，政府应通过加大机制、体制灵活度的创新，即从“塑造良好的创造环境”以及“吸引国际资本、技术投入”两个层面入手，形成上海电视技术硬产业的区域效应，形成实际竞争力，最终将上海地区建成国内电视技术硬产业链的研发高地和设计高地，从研发和设计层面形成产业集聚，占据产业链上游位置，从而为未来数字互动电视内容产业和相关服务业的发展奠定良好的技术亲缘优势。
2009年下半年至2010年上半年，由上海市文化广播影视管理局牵头，上海广播电视台、上海交通大学、华东师范大学等单位共同参与的《推进上海广播电视产业升级以拉动内需的机制研究》项目，对上海市即将面临的广播电视产业升级进行了深入研究。为了解上海电视消费终端产业链的现状和发展趋势，研究人员对上海电视硬件产业链上网络硬件／系统集成商、广电运营商、终端技术和硬件提供商三大环节相关的重要企业进行了深度调研。其中，网络硬件／系统集成商主要有上海未来宽带中心、思科、全景等；广电运营商有东方有线；终端技术和硬件提供商有澜起科技、上海高清、富士通微电子、ARM等芯片厂商及全景、金陵时威等机顶盒厂商。
电视消费终端制造业产业结构
图1是研究人员通过大量的资料检索和数据分析后，绘制的有线网络升级中的产业链和IPTV产业链的结构分布罔，其中虚线框标示的为内容产业链相关的环节和相应的代表单位，不在本文调研范围内；用实线框标示的为硬件产业链的相关环节及相应的上海地区代表单位。
有线网络的升级改造在产业链上涉及内容的制作、分发、传输和接收。按照各企业在产业链中扮演的角色又可以细分为内容提供商、服务提供商、网络硬件／系统集成商、广电运营商、终端设备提供商等几大环节、存有线网络和IPTV两条产业链上的核心企业如同1所示
在数字电视产业链中，电视消费终端制造业主要是指终端技术与硬件设备提供业，包括芯片厂商、机顶盒厂商、电视机厂商三个层次的核心企业。其中机顶盒和电视机产品属于B2C类商品，两者共同构成电视终端消费市场。而芯片业虽然是B2B行业，但其核心技术发展创新，直接关系到广播电视行业的改造升级能否最大程度地满足终端用户的需求。而且，在研究中发现，上海数字电视芯片产业已经形成了相当规模的产业集群，凸显了一定的产业集群优势，具备成为上海领先产业集群的特质和潜力。电视消费终端制造业，即产业链环节中的终端技术和设备提供商两大环节，从产品和业务类别可以分为芯片、机顶盒、电视机、数字电视一体机，它们共同构成广电行业终端电子信息制造业，其基本结构如图2所示。
但考虑到上海电视机制造行业的产业规模较小，以及数字电视一体机受种种约束尚未规模放量，本义的研究主要聚焦在上海电视消费终端制造业和消费市场两方面，其中制造业主要是指上海的芯片行业和机顶盒两个行业。上海电视消费终端制造业行业概况
1.上海地区芯片行业概况
中国是电视生产、出口和消费大国、在模拟电视时代，视频类的芯片主要由欧美日等发达同家掌撼；中同电视产业在数字化初期，视频类产品的主要芯片还是靠进口，但是随着数字化进程的深入，中国本地芯片企业得到充分的发展，芯片行业已经成为一个完整的产业，包括芯片前期设计、芯片制造、封装和测试。这条产业链上包含提供技术架构的芯片技术授权公司、芯片设计与开发公司、芯片代工厂三个层次的企业。
数字电视芯片产业主要由调谐芯片、解调芯片、解码芯片、显示芯片四个芯片模块构成。如果把其中2个、3个、甚至4个模块集成在一起，就形成机顶盒或一体机单芯片解决方案。
根据芯片行业的上下游关系，上海地区芯片企业可以划分为芯片技术授权公司、芯片设计与开发公司、芯片代工厂三个层次，主要有以下一些重点企业(见图3)。(1)上海地区的芯片技术授权公司
★ARM公司
ARM是专门从事基于RISC技术芯片设计开发的公司，作为知识产权供应商，本身不直接从事芯片生产，而是转让设计许可由合作公司生产各具特色的芯片。ARM处理器的三大特点：耗电少功能强、16位／32位双指令集、合作伙伴众多、手机市场90％以上占有率。ARM新近推出速度可达2GHz的Cortex-A9多核CPU，将主要应用于高端智能手机和数字电视，以及与英特尔竞争的上网本。sT意法半导体、富士通、NEC等大牌机顶盒厂家已经从ARM公司获得Cortex-A9的授权。ARM的CPU已实现了工业化标准，中国市场上已有采用ARM9 CPU的机顶盒大量出货。
★英特尔公司
2007年，英特尔在全球范围内对组织架构进行了调整，建立了嵌入式集团，中国区也组建了专门针对嵌入式系统的销售集团。英特尔利用其高性能的CPU和图形处理器，试图大举进军高端网络数字电视芯片市场。2009年lO月25号，英特尔宣布推出了速度更高、成本更低的CE4100高清网络电视芯片。英特尔进入数字电视市场对传统的数字电视芯片公司形成一定的威胁。在低端芯片市场上机顶盒芯片公司已经陷入红海竞争，当机顶盒芯片向高端芯片发展的时候英特尔的到来更加剧了竞争，因此，找到能对付英特尔开放平台的解决方案成为机顶盒芯片厂家的一致选择，这使得这些厂家不约而同地选择成为ARM的合作伙伴。
总之，电视与互联网的融合已成趋势，发展呼声很高，ARM和英特尔的竞争将加快提升数字电视芯片的速度，高速的芯片让机顶盒更容易接入互联网，加速两者的融合，数字电视平台也可以承载更多的应用。这些应用将不仅仅是现在大家所关注的中间件，还有加密系统、数字版权管理系统、数字娱乐等。但现在的数字电视技术开发是在一个相对封闭的环境中进行的，甚至有的厂家自己开发所有的软件，封闭的技术环境难以聚集大批人才，所以，电视和网络融合必须走开放之路。(2)上海地区的芯片设计与开发公司
上海地区聚集着一批数字电视芯片设计与开发公司，其中外资企业居多，这和芯片企业技术门槛高、研发周期长、资本投入大等特点是分不开的。下文将介绍其中最主要的几家芯片企业。
★富士通微电子
富土通是世界第三寄计算机厂商(整机+软件)，富士通微电子为其半导体业务公司。该公司在数字电视领域的产品和服务主要有两方面：一是具体芯片，为中国的数字电视应用专门开发一些针对性的产品；二是服务，主要是在芯片上开发更多应用，即软件产品。富士通微电子在中国的优势：一是管理层本地化的优势；二是研发优势，数字电视全球研发中心逐步搬至上海；三是本地化服务比较好；四是正确的技术方案选择。事实证明，三年前选择ARM是正确的，所以现在富士通的产品、特别是高清产品受欢迎程度高，目前所有产品都采用了ARM架构。
★ST意法半导体
意法半导体(sT)是芯片企业中最早与中国运营商合作，开展数字化和互动增值服务尝试的厂商。同时，它也是最早支持中国自主音视频标准AVS的企业之一，ST未来将主要从内容、互联互动以及用户体验三方面来增强其产品对数字电视互动性能的功能支持。目前该公司较关注中间件技术在互动应用中的作用。在2010年的CCBN展会上，ST联合了OPENTV、NDS等多家中间件企业，演示了基于ST最新平台并在这些中间件系统之上开发的电视购物、互动广告、 电视聊天等互动业务。
★恩智浦
恩智浦半导体(NXP)由飞利浦在50多年前创立，提供半导体、系统解决方案和软件，为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其他各种电子设备提供芯片解决方案。通过对科胜讯的收购，NXP增加了卫星、有线电视和IP机顶盒的系统解决方案，并扩展了其已有的地面、IP机顶盒以及数字电视产品组合，使其跻身于数字视频系统(数字电视和机顶盒)市场前三甲。针对中国有线机顶盒市场CA格式的多样化问题，NXP与各个CA提供商合作，通过认证的高级CA标准，能够符合中国DVB-C运营商的需求。在高清机顶盒市场，NXP已推出一系列高清解决方案。
★澜起科技
澜起成立已6年，员工超过200多人，其中研发人员占70％，目前可提供卫星、有线、地面移动广播等领域的芯片产品和解决方案。总部位于上海，在深圳、首尔、加州设有办事处，投资方有英特尔、中芯国际、华硕、联电。澜起已经累计销售数字电视接收芯片近5000万片。
★NEC电子
NEC电子积极参与中国地面数字电视市场，提供达到数字标准DTMB的相关产品。NEC与中国软件及解决方案设计公司上海晖悦数字视频科技有限公司共同合作，提供包括从电路板到软件在内的可支持中国地面数字广播的电视解决方案。
★上海高清
上海高清数字科技产业有限公司简称“上海高清”，成立于2003年，是中国地面数字电视传输标准(GB20600-2006)的核心研制及起草企业，公司提供地面数字电视、高清晰度数字电视芯片及系统解决方案，市场占有率达到90％，其中单载波芯片的市场占有率达到99％。
(3)上海地区的芯片代工厂
对于芯片制造业来说，群聚效应非常重要。上海芯片代工业的发达是芯片产业链的迁徙及群聚效应的结果。由于芯片制造对环境的要求很苛刻，上海相对于北京而言具有环境优势。此外，深圳倚靠珠三角巨大的芯片消费市场，其群聚效应不容小觑。但芯片产业链主要由设计、制造和封装测试三部分组成，除少数几家封装厂散落于北京和深圳外，世界上最著名的封装测试厂都集中在长三角一带，至少有30多家，上海本地的芯片设计公司也有近百家。因而，完整的上下游产业关系也为上海芯片代工业的发展提供了有利条件，如成立于2000年的中芯国际，总部位于上海，是世界领先的集成电路芯片代工企业之一。
(4)上海地区芯片行业的优势与不足
集成度越来越高成为芯片产业发展的必然趋势，数字电视芯片产业概莫能外。在上海芯片行业集群优势日益凸现的今天，更要对其优势与不足进行深刻的分析。
2.上海地区机顶盒行业概况
数字电视用户端接收层设备包括缆桥终端和机顶盒(可内置缆桥终端)，目前上海市场主要有宽带中心、全景、天柏、大亚、长虹、九洲、同洲、创维等设备供应商。考虑到终端设备与网络运营商的应用开发较为密切，上海本地的设备厂家具有较强的本地化竞争优势，预计能在上海市的下一代广播电视网建设中占有较大的市场份额。
但是，上海地区的机顶盒行业在全国范围并不具备领先优势。上海地区的机顶盒厂商分为技术提供商和硬件生产商，但是二者之间的业务划分并非绝对，例如上海地区市场占有率较高的上海本土技术提供商全景开发的机顶盒，实际上就是上海本土硬件生产商金陵时威为上海全景贴牌加工的。在国内较为知名的位于上海的机顶盒厂商还有天柏，不过，思科于2009年11月以不超过4450万美元的价格收购了天地数码(控股)公司(天柏母公司)的机顶盒业务。思科对上海全景的注资、收购天柏机顶盒业务等举动体现了思科公司对中国尤其是上海数字电视业务的全线布局与重视。第三方统计数据显示，天柏目前的机顶盒市场保有量超过1000万台，思科对天柏的收购主要看中天柏的市场渠道，该收购是否对整个格局产生影响，尚难预测。
在高清机顶盒的价格方面，不同的市场定位体现了不同的定价空间。调研显示，目前高清交互机顶盒成本价在600元左右，未来可能降至300元左右。上海未来宽带中心“炫视通”业务在上海古北和嘉定地区采用的高清双向机顶盒为免费赠送，成本价格低于500元，预计未来上海地区的运营商在机顶盒招标中的会将价格控制在300元左右。但另据了解，思科推出的高端机顶盒产品，含两年内容运营服务费用和PVR功能，员工内部价格为2880元。
电视产业升级对上海电视消费终端市场拉动的规模预测
广播电视产业升级的两大衡量标准是互动和高清，目前在国家三网融合的大背景下实现互动和高清的广电手段是推进下一代广播电视网(NGB)建设。下一代广播电视网(NGB)是以“高性能宽带信息网(3TNet)”自主创新的核心技术为支撑，实现高带宽、强互动、可管控的广播电视网。
上海地区2010年底完成100万户NGB的改造，上海市区(东方有线的用户量)总共有250万，上海地区(包括东方有线和郊区)有线电视用户总数为590万户。根据CBIT的行业协会报告，我国有线电视机顶盒的第二端渗透率为8.7％。目前我国户均拥有电视1.32台，CRT电视机的保有量约为市场总量的90％，高清电视以40英寸为人门型号的最新平均市场价约为7500元左右。电视产业升级后，第二端的渗透率必然不断增加，以目前的比例，最保守地预测信息电子制造业的市场规模发展，如表1、表2所示。
市场调研发现，市场各方主体对于未来高清交互的机顶盒成本价的估算都在300元人民币左右，加上一定的商业流通成本，和机顶盒销售环节适当的利润，估计高清交互机顶盒的市场价应该可以达到500元左右，这正是目前“炫视通”实行的价格标准。
预计上海NGB改造完成将拉动用户电视消费终端(高清电视机和机顶盒)市场规模达到558亿元人民币。小结
根据本课题组对上海电视消费终端的行业调研可以发现，上海的家用电视终端消费(电视机和机顶盒)制造业的发展形势很不乐观。上海的机顶盒制造业的情况虽然好于电视机制造业严重萎缩的情况，但是上海高昂的地价、物价、人力成本价格等决定了其在发展家电消费终端制造业上缺乏竞争优势。在上海电视消费终端产业链中，唯一存在的亮点是芯片业。但遗憾的是，上海芯片设计企业中较有竞争实力并占据主要市场份额的还是拥有外资背景的企业。上海汇聚多所国内知名高校，技术研发基础较好，本土的芯片研发和设计企业也在国家标准制定等方面取得了重要成绩，能否在不断的市场竞争中继续加强实力，获得更好的发展尚不得而知。
因此，考虑到上海是中国人才的高地，也是国家金融中心等因素，未来上海推进上海电视硬件产业链，应该从“生产产业”向“研发产业”过渡，发展重点要从生产产业，转向对研发、设计等具有创新性的产业进行研究和大力扶持上，以及开展相关的商业模式研究。在技术产品领域也将从靠产品盈利，转向靠高附加值的技术研发盈利。
在上海有线网络的NGB升级过程中，建议运营商推广高标清兼容的机顶盒，从硬件上为内容升级做好准备，从而让消费者了解高清、体验高清，乃至使用高清。从长期来说，上海地区电视消费终端的生产制造企业势必要转型，那么短期之内必然会面对员工失业等问题。但是，数字电视革命已经成为必然趋势，上海地区只有抓住新媒体快速发展的机遇，将电视产业升级的机遇变成上海电视硬产业链发展的契机。与此同时，政府应通过加大机制、体制灵活度的创新，即从“塑造良好的创造环境”以及“吸引国际资本、技术投入”两个层面入手，形成上海电视技术硬产业的区域效应，形成实际竞争力，最终将上海地区建成国内电视技术硬产业链的研发高地和设计高地，从研发和设计层面形成产业集聚，占据产业链上游位置，从而为未来数字互动电视内容产业和相关服务业的发展奠定良好的技术亲缘优势。