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摘 要 ：随着我国经济的迅速增长,各项基础建设也陆续投入实施,这无疑加大了我国对钢铁的巨大需求。然而在国际上却出现了“中国卖什么,什么降价;中国买什么,什么涨价”的怪圈。本文以分析铁矿石谈判“间谍门“事件为出发点,剖析我国在铁矿石谈判中屡次失利的内外部原因,并在此基础上挖掘我国钢铁企业当前面临的主要问题,从而提出解决我国钢铁企业发展顽疾的措施和建议。
关键词： 钢铁企业 铁矿石谈判 产业整合 防范风险
中图分类号：C35文献标识码： A
钢铁工业在一个国家的经济发展中占有十分重要的地位。而铁矿石是钢铁工业发展不可缺少的基础原料，因此铁矿石资源的开发与利用情况直接制约着钢铁工业的发展。近年来，随着我国经济的不断发展，我国钢铁产业也呈现出蓬勃向上的态势，因此我国对铁矿石原料的需求也急剧增加。与国外储量巨大、品位高、采运方便的铁矿资源相比，我国的铁矿资源呈现人均储量低且消耗快、矿石品质差、品位低、采运困难等特点，因此我国铁矿石来源大量依靠进口。世界铁矿石的主要进口国已经从日本和西欧转向中国，2003年中国铁矿石进口量已超过日本，跃居世界第一位，铁矿石进口对外依存度不断攀高，我国钢铁工业的发展过度受制于国际市场铁矿石价格的波动，不利于我国的产业安全和国民经济的健康发展。本文主要分析我国铁矿石进口的现状以及所面临的困境，并且根据中国经济的发展现状提出相应的对策。
(一)首发定价机制
全球年度铁矿石协议价格采用首发定价机制,铁矿石主要的三家供应商:力拓、比和必拓和巴西淡水河谷,和欧洲及亚洲的主要钢铁生产企业进行下一矿石财年的合同价格谈判,谈判价格涨跌幅的起点是本财年的矿石基准价格。只要三大矿商中任一家和谈判钢铁企业对于矿石价格幅度达成一致,此价格幅度便作为首发价格,其它矿商和钢铁企业必须接受这一幅度,并执行一年时间。如果在次年 3季度之前买卖双方仍然没有就矿石的涨跌幅度达成一致,铁矿石供应商有权将协议矿供应量在现货市场进行销售。
(二)“间谍门”事件概述
2009年5月26日,力拓公司与日本新日铁公司在新一年度长期协议铁矿石价格谈判中达成一致,新一年度的粉矿和块矿价格分别比上一年度下降32.95%和44.47%。出炉的“首发价格”远低于中钢协“矿价回到2007年水平”、“不少于40%降幅”的预期。同年7月5日,胡士泰、王勇、葛民强、刘才魁等四名力拓员工,被上海市国家安全局刑事拘留。7月9日,上海市国家安全局称,胡士泰等4人采取不正当手段刺探窃取中国国家秘密。“间谍门”事件的发生导致我国损失惨重。
一、影响铁矿石谈判失利的内外因素分析
然而,我们深知,“间谍门”事件只是我国在铁矿石进口中长期处于弱势的原因之一,甚至只是冰山一角。
(一)内部主要影响因素
1. 铁矿石供求市场现状
对我国来说，铁矿石的供应市场分为国内和国外两个市场，这两个市场的供求关系都对我国铁矿石进口起了决定性的作用。
1)、国内铁矿石供应现状
我国是铁矿石储量大国，但是我国的铁矿石生产却不能满足我国钢铁工业发展的需要，原因有以下几点。
（1）储量大，可选冶量少。虽然我国是世界铁矿石储量丰富的国家，查明资源储量有578.72亿吨，但是可供开采的只有200多亿吨。我国铁矿石资源类型多样，成分复杂，选冶性能差，可采储量少。在我国已查明的铁矿资源储量中，约有1/4为难选冶的铁矿石。
（2）铁矿石品位低。我国铁矿资源贫矿多，全国铁矿石平均品位仅为31.2%，低于世界平均品位20个百分点，并且97.2%的铁矿石为贫矿。这就决定了我国国内铁矿石的生产满足不了钢铁工业需求的局面。
（3）铁矿石分布不均匀。我国铁矿床分布广泛，但又相对集中。目前已查明铁矿产地分布遍及全国29个省、市、自治区660 多个县（旗），但又成群、成带产出，显示相对集中分布的特点。并且我国铁矿石分布呈现出明显的南北分布不均匀的特点，铁矿石资源多集中分布于北方。
2)、国际铁矿石供求情况
目前世界上最主要的铁矿石出口国为巴西、澳大利亚、印度、加拿大和南非。世界铁矿石进口量从1998年的47149万吨增长到2007年的85551万吨，9年间增长了38402万吨。中国目前是世界第一大铁矿石进口国，其次是日本、德国、韩国。1998年我国的铁矿石进口量为5177万吨，约占世界铁矿石贸易量的10.98%，2003年超过日本成为世界第一大铁矿石进口国，2007年占世界进口份额的44.78%，当年进口量为3.26亿吨，因此在可预见的将来中国依然是世界第一大铁矿石进口国，近年来中国钢铁工业快速发展拉动了世界铁矿石需求大幅增长，中国是世界铁矿石需求增长的决定因素。
2.我国钢铁行业内部混乱,在对外矿石谈判中缺乏统一的权威领导机构
2009年政府授权中国钢铁工业协会组织参与国际铁矿石价格谈判,但自从1998年冶金工业部撤销之后,我国钢铁企业基本都各自为政,无序扩张,无论是贸易还是生产,都没有专门部门进行管制。中国钢铁业协会只是国字号的大型钢企,众多中小钢铁企业被排除在外,从而导致钢铁行业内部分散、混乱的现状。
(二)外部主要影响因素
目前国际铁矿石市场被澳大利亚的力拓、必和必拓和巴西的淡水河谷垄断,三家企业的出口量占国际海运量的比重超过70%,而2008年国际钢铁企业前10家的集中度仅为28%。在这种高度垄断的供给方和近乎完全竞争的需求方的博弈过程中,需求方必然处于弱势。在三大巨头垄断市场的情况下,通过减产,可以调配供给。在限产保价和薄利多销的选择中,资源性产品的趋势是选择前者,而不是后者。事实证明,三大铁矿石企业正是采取各个击破的方式逐步瓦解钢铁企业松散的联盟。在我国,“间谍门”事件就是一个很好的例证。
二、中国钢铁企业如何走出困境
影响铁矿石价格变动的因素有很多,而我国是铁矿石价格变动的被动承受者总的来说,铁矿石的定价权还掌握在国际上少数供应方手中我国要在铁矿石价格制定中占有一席之地,需要从以下几方面着手:
(一)中国钢企内部混乱,产业整合势在必行
集中国内力量,形成合力。中国钢铁协会协调全国钢铁企业,出台相应措施,最大限度地集中国内铁矿石价格谈判力量,加强买方垄断度,加强谈判筹码各钢铁公司步调一致,避免相互竞争。比如在谈判过程中,我们可以提高钢企参加谈判的资质,减少参加谈判的刚起数量,这样易于形成统一的线路,加大买方力量。
(二)打破卖方垄断地位,通过兼并收购国外矿产资源,让我国钢企走出去
打破卖方垄断局面寻找新的铁矿石贸易伙伴,积极发展与南非英国等国的贸易,目前全球35个铁矿石出口国都在向我国供货,应当与更多出口国加强沟通,达成合作协议,使得进口铁矿石的来源多样化,减小卖方垄断的约束。同时寻求收购世界范围内的铁矿资源收购国外的铁矿石资源,可以减轻我国对进口铁矿石的依赖度,应当鼓励收购海外的铁矿石资源,补充国内产量的不足,政府也应当合理引导,提供信息支持,帮助国内企业评估境外资源的价值,合理地做出收购决策。
(三)加強技术创新,提高冶炼技术
在国内外形式的巨大压力下,我国钢铁企业应在通过获取铁矿石来源的同时,不断地加强自身技术创新,提高冶炼技术,转换经济增长模式,促进下游产品的利用效率提高,同时促进新的替代品的出现。
参考文献:
[1]孙来慧.对我国年度铁矿石谈判中如何取得优势的思考.科技信息.2009(27).
[2]朱思斯.如何让破除铁矿石采购谈判“怪圈”.石油石化物资采购.
[3]张群,史慧恩.铁矿石资源谈判的挑战与我国钢铁工业的发展.宏观经济研究.2009(12).
[4]周健波,金芙杰.影响铁矿石价格变动的因素分析――兼论我国铁矿石价格谈判能力.价格理论与实践.
关键词： 钢铁企业 铁矿石谈判 产业整合 防范风险
中图分类号：C35文献标识码： A
钢铁工业在一个国家的经济发展中占有十分重要的地位。而铁矿石是钢铁工业发展不可缺少的基础原料，因此铁矿石资源的开发与利用情况直接制约着钢铁工业的发展。近年来，随着我国经济的不断发展，我国钢铁产业也呈现出蓬勃向上的态势，因此我国对铁矿石原料的需求也急剧增加。与国外储量巨大、品位高、采运方便的铁矿资源相比，我国的铁矿资源呈现人均储量低且消耗快、矿石品质差、品位低、采运困难等特点，因此我国铁矿石来源大量依靠进口。世界铁矿石的主要进口国已经从日本和西欧转向中国，2003年中国铁矿石进口量已超过日本，跃居世界第一位，铁矿石进口对外依存度不断攀高，我国钢铁工业的发展过度受制于国际市场铁矿石价格的波动，不利于我国的产业安全和国民经济的健康发展。本文主要分析我国铁矿石进口的现状以及所面临的困境，并且根据中国经济的发展现状提出相应的对策。
(一)首发定价机制
全球年度铁矿石协议价格采用首发定价机制,铁矿石主要的三家供应商:力拓、比和必拓和巴西淡水河谷,和欧洲及亚洲的主要钢铁生产企业进行下一矿石财年的合同价格谈判,谈判价格涨跌幅的起点是本财年的矿石基准价格。只要三大矿商中任一家和谈判钢铁企业对于矿石价格幅度达成一致,此价格幅度便作为首发价格,其它矿商和钢铁企业必须接受这一幅度,并执行一年时间。如果在次年 3季度之前买卖双方仍然没有就矿石的涨跌幅度达成一致,铁矿石供应商有权将协议矿供应量在现货市场进行销售。
(二)“间谍门”事件概述
2009年5月26日,力拓公司与日本新日铁公司在新一年度长期协议铁矿石价格谈判中达成一致,新一年度的粉矿和块矿价格分别比上一年度下降32.95%和44.47%。出炉的“首发价格”远低于中钢协“矿价回到2007年水平”、“不少于40%降幅”的预期。同年7月5日,胡士泰、王勇、葛民强、刘才魁等四名力拓员工,被上海市国家安全局刑事拘留。7月9日,上海市国家安全局称,胡士泰等4人采取不正当手段刺探窃取中国国家秘密。“间谍门”事件的发生导致我国损失惨重。
一、影响铁矿石谈判失利的内外因素分析
然而,我们深知,“间谍门”事件只是我国在铁矿石进口中长期处于弱势的原因之一,甚至只是冰山一角。
(一)内部主要影响因素
1. 铁矿石供求市场现状
对我国来说，铁矿石的供应市场分为国内和国外两个市场，这两个市场的供求关系都对我国铁矿石进口起了决定性的作用。
1)、国内铁矿石供应现状
我国是铁矿石储量大国，但是我国的铁矿石生产却不能满足我国钢铁工业发展的需要，原因有以下几点。
（1）储量大，可选冶量少。虽然我国是世界铁矿石储量丰富的国家，查明资源储量有578.72亿吨，但是可供开采的只有200多亿吨。我国铁矿石资源类型多样，成分复杂，选冶性能差，可采储量少。在我国已查明的铁矿资源储量中，约有1/4为难选冶的铁矿石。
（2）铁矿石品位低。我国铁矿资源贫矿多，全国铁矿石平均品位仅为31.2%，低于世界平均品位20个百分点，并且97.2%的铁矿石为贫矿。这就决定了我国国内铁矿石的生产满足不了钢铁工业需求的局面。
（3）铁矿石分布不均匀。我国铁矿床分布广泛，但又相对集中。目前已查明铁矿产地分布遍及全国29个省、市、自治区660 多个县（旗），但又成群、成带产出，显示相对集中分布的特点。并且我国铁矿石分布呈现出明显的南北分布不均匀的特点，铁矿石资源多集中分布于北方。
2)、国际铁矿石供求情况
目前世界上最主要的铁矿石出口国为巴西、澳大利亚、印度、加拿大和南非。世界铁矿石进口量从1998年的47149万吨增长到2007年的85551万吨，9年间增长了38402万吨。中国目前是世界第一大铁矿石进口国，其次是日本、德国、韩国。1998年我国的铁矿石进口量为5177万吨，约占世界铁矿石贸易量的10.98%，2003年超过日本成为世界第一大铁矿石进口国，2007年占世界进口份额的44.78%，当年进口量为3.26亿吨，因此在可预见的将来中国依然是世界第一大铁矿石进口国，近年来中国钢铁工业快速发展拉动了世界铁矿石需求大幅增长，中国是世界铁矿石需求增长的决定因素。
2.我国钢铁行业内部混乱,在对外矿石谈判中缺乏统一的权威领导机构
2009年政府授权中国钢铁工业协会组织参与国际铁矿石价格谈判,但自从1998年冶金工业部撤销之后,我国钢铁企业基本都各自为政,无序扩张,无论是贸易还是生产,都没有专门部门进行管制。中国钢铁业协会只是国字号的大型钢企,众多中小钢铁企业被排除在外,从而导致钢铁行业内部分散、混乱的现状。
(二)外部主要影响因素
目前国际铁矿石市场被澳大利亚的力拓、必和必拓和巴西的淡水河谷垄断,三家企业的出口量占国际海运量的比重超过70%,而2008年国际钢铁企业前10家的集中度仅为28%。在这种高度垄断的供给方和近乎完全竞争的需求方的博弈过程中,需求方必然处于弱势。在三大巨头垄断市场的情况下,通过减产,可以调配供给。在限产保价和薄利多销的选择中,资源性产品的趋势是选择前者,而不是后者。事实证明,三大铁矿石企业正是采取各个击破的方式逐步瓦解钢铁企业松散的联盟。在我国,“间谍门”事件就是一个很好的例证。
二、中国钢铁企业如何走出困境
影响铁矿石价格变动的因素有很多,而我国是铁矿石价格变动的被动承受者总的来说,铁矿石的定价权还掌握在国际上少数供应方手中我国要在铁矿石价格制定中占有一席之地,需要从以下几方面着手:
(一)中国钢企内部混乱,产业整合势在必行
集中国内力量,形成合力。中国钢铁协会协调全国钢铁企业,出台相应措施,最大限度地集中国内铁矿石价格谈判力量,加强买方垄断度,加强谈判筹码各钢铁公司步调一致,避免相互竞争。比如在谈判过程中,我们可以提高钢企参加谈判的资质,减少参加谈判的刚起数量,这样易于形成统一的线路,加大买方力量。
(二)打破卖方垄断地位,通过兼并收购国外矿产资源,让我国钢企走出去
打破卖方垄断局面寻找新的铁矿石贸易伙伴,积极发展与南非英国等国的贸易,目前全球35个铁矿石出口国都在向我国供货,应当与更多出口国加强沟通,达成合作协议,使得进口铁矿石的来源多样化,减小卖方垄断的约束。同时寻求收购世界范围内的铁矿资源收购国外的铁矿石资源,可以减轻我国对进口铁矿石的依赖度,应当鼓励收购海外的铁矿石资源,补充国内产量的不足,政府也应当合理引导,提供信息支持,帮助国内企业评估境外资源的价值,合理地做出收购决策。
(三)加強技术创新,提高冶炼技术
在国内外形式的巨大压力下,我国钢铁企业应在通过获取铁矿石来源的同时,不断地加强自身技术创新,提高冶炼技术,转换经济增长模式,促进下游产品的利用效率提高,同时促进新的替代品的出现。
参考文献:
[1]孙来慧.对我国年度铁矿石谈判中如何取得优势的思考.科技信息.2009(27).
[2]朱思斯.如何让破除铁矿石采购谈判“怪圈”.石油石化物资采购.
[3]张群,史慧恩.铁矿石资源谈判的挑战与我国钢铁工业的发展.宏观经济研究.2009(12).
[4]周健波,金芙杰.影响铁矿石价格变动的因素分析――兼论我国铁矿石价格谈判能力.价格理论与实践.