权益类基金迎高光时刻

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  近期,各类基金的前7个月业绩纷纷揭晓,其中权益类基金表现亮眼,多只基金年内收益率超过90%,更有基金收益率超过100%。
  那此时,对于普通投资者来说,权益类基金还能上车吗?
  权益类基金破万亿
  今年以来,受新冠肺炎疫情的影响,很多行业受到影响。但是在投资市场,权益类资金却一直很火。
  特别是在新基金发行上,可以说权益类基金在2020年新基金发行中一直是唱主角。市场更是频频出现爆款基金发行,7月更是将新基金发行热潮推高,几乎每天都有爆款基金出炉,权益类基金这种罕见的高潮,把权益类基金带入了高光时刻。
  数据显示,今年上半年,公募基金份额15.19万亿份,连续两个月下滑,较4月减少1.19万亿份,降幅7.25%。但是权益类基金份额规模并未出现明显下滑,甚至权益类基金发行再现爆发式行情。易方达、南方、富国、汇添富旗下科创板等权益类基金更是 “一日售罄”。
  历史数据显示,这是历史上第二次出现权益类新基金募集破万亿的情况,上一次出现在2015年牛市,当时权益类基金同样上演的是爆款基金连环炸的行情,全年发行规模达1.21万亿。
  如果权益类基金发行热潮还将继续,那有望突破2015年的纪录。
  数据显示,今年前7个月,权益类基金发行数量481只,发行规模1.02万亿份,已接近上一次牛市2015年的发行规模。其中,7月以来股票型基金发行数量16只,发行规模561.03亿份。混合型基金方面,7月以来发行数量55只,发行规模2453.30亿份,占同期基金发行规模比例达53.43%。
  平均收益率近30%
  今年前7个月,权益类基金不仅迎来规模的爆发,其收益率也一同爆发,多只基金年内收益率超过90%,更有基金收益率超过100%。
  例如,表现最好的医药主题基金中的融通医疗混合A,其年内收益率曾于7月23日收获年内收益率100.29%。
  数据显示,今年前7个月,权益类基金平均收益率为29.52%,整体表现好于上证指数、沪深300等。除去被动投资的指数型基金,主动权益类基金年内收益率达到31.02%,超过上证指数、深证成指、沪深300的涨幅。
  其中,普通股票型基金和偏股混合型基金年内平均收益率均超过40%,灵活配置型基金的平均收益率也達28.2%。
  爆款基金频出
  事实上,自2月以来,权益类基金一直是市场上的热销产品。无论是发行还是募集,都不断创新高,特别是市场上频频有爆款产品推出。
  例如,2月睿远旗下第二只基金睿远均衡价值三年发行,规模上限为60亿元,但有1223亿元的资金来认购。
  6月,南方成长先锋合并发行份额321.15亿份。
  7月,汇添富中盘价值精选合并发行份额297.43亿份。
  7月,鹏华基金经理王宗合的新基金鹏华匠心精选推出,发行当日引来了1371亿元的认购资金,刷新了新基金单日募集认购量纪录。而上一次新基金认购量超过千亿元,还是在2007年QDII募集之时,当时纪录是单日引来了1162.6亿元资金。
  还有汇添富权益基金全年新发破千亿元,达到1180.83亿元。该公司旗下产生数个爆款产品。
  在今年诞生的15只百亿基金中,汇添富占据六席,在行业内明显领先。
  对于今年权益类基金爆款频出,并引发权益类基金投资热潮,是多方面因素的共振。
  对此,晨星(中国)基金研究分析认为,“这一方面受市场因素的影响,今年以来市场的赚钱效应使得投资者的乐观情绪相对高涨,无论是渠道、个人投资者还是基金行业从业者,都非常看好市场未来的发展,这也造成了只要是偏股型基金都非常好卖的盛况。另一方面,爆款基金背后一定程度上体现了投资者对历史业绩优秀的基金经理的追捧,在投资基金过程中更为重视基金经理的过往投资管理能力”。
  事实上,自2019年以来,A股整体是从底部一直在震荡中上行。在去年年底,更有一批优秀的权益类基金收获不错战绩,给基金投资者带来了丰厚回报。而进入2020年,股市依然保持震荡上行趋势,并重新站上3000点。
  无论投资者的热情还是市场的行情,都给权益类资产带来很好的市场氛围。
  同时,当前债市、银行理财、货币基金等一些低风险产品收益率下行,而较高收益率的产品稀缺,这促使越来越多的资金去寻求更好的资产。
  事实上,权益类公募基金也确实可以帮助普通大众实现这类投资预期。
  前海开源首席经济学家杨德龙表示,2020年以来爆款基金频出,其根本原因还是在于市场赚钱效应明显。而从长期看,权益类基金市场依然大有可为。
  市场预测,从目前情况看,预计下半年权益类基金销售大概率还会延续火爆态势。
  不过,业内人士表示,尽管市场行情火爆,但是权益类基金仍属于高风险产品。对于稳健投资者来说,布局权益类基金仍要注意风险,切不可盲目追热点。(作者单位:郑州西亚斯学院)
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