1934年10月，周士第（1909—1979，开国上将）所在的红军大学被改编为干部团上级干部队进行长征。1935年8月27日，周士第率部随中共中央和前敌总指挥部率领的右路军到达班佑，准备向包座进发。
　　包座位于班佑以东，是红军北进甘南的必经之路。上、下包座相距数十里，群山环抱，地势险要，国民党军早已经派出1个团以上的兵力在此驻守，并构筑碉堡，囤积粮食，形成坚固的防御阵地，甚至还急调国民党第49师由松潘北部驰援包座。
　　为打下包座，歼灭增援之敌第49师，打通北上道路，红军采取“围点打援”战术，集中一部分力量同时猛攻上、下包座，另派一部红军埋伏于丛林中，围歼国民党援军第49师。最终，国民党第49師大部被歼，师长伍诚仁负伤而逃。上、下包座完全被红军攻克。此次战役，红军共歼灭敌5000余人，生俘一个团长、一个副团长及800余人，缴获长短枪1500余支、轻机枪50余挺，电台一部及大批粮食、牦牛、马匹。
　　为了迅速改造和处理战俘，中共中央派周士第等人到战俘营去做工作。国民党第49师原是第十九路军蒋光鼐、蔡廷锴的部队，在1932年“一·二八”淞沪抗战中，周士第曾担任中国国民党临时行动委员会组织的支援第十九路军淞沪抗战义勇军队长，与第十九路军将士在上海并肩战斗过。后来，周士第还到福建第十九路军工作，在第49师当过参谋处长，与战俘几乎都是“熟人”。
　　周士第决定贯彻红军优待俘虏的政策，以第十九路军淞沪抗战、反蒋抗日的光荣历史和阶级教育为抓手。经过几天教育谈话，俘虏的觉悟有了很大的提高。最后，周士第告诉他们：你们留去自由，愿留下当红军的，红军欢迎；愿回家或返回国民党部队的，发给路费。结果，90%的俘虏选择留下参加红军。周士第等人的出色工作，使红军部队在荒无人烟、战斗和自然减员非常大的状况下得到兵员补充，受到了党中央的表扬。