论文部分内容阅读
中国是世界三大酒文化古国之一，是历朝历代政府税收的重要来源，推动着中国经济的发展。然而，进入21世纪，白酒行业在经历了其在新世纪发展的“黄金十年”后，整个行业进入了缓慢发展的阶段。因此，剖析白酒行业陷入困境的原因对我国白酒行业的可持续发展极为重要。本文以经济学的视角，试图从四个方面对白酒行业的发展困境进行分析。
白酒行业 经济学 发展困境
产业集中度低，产业规模不尽合理
据统计，在全国8824家白酒生产许可证获证企业中：10人以下企业1569家，10人至30人的企业2464家，30人至50人企业1675家。50人以下的企业占获证企业总数的66.77%；年税金10万元以下的企业共2604家，占获证企业29.52%。这些数据说明中国白酒类产业的市场结构是不稳定的，6成白酒类企业规模偏小，与酒精饮料行业集中度超过90%的发达国家相比，我国白酒类产业集中度目前还处于较低的水平。
我国白酒中高低端市场分化明显，且各个细分市场具有不同的市场结构。
超高端白酒市场属于寡头垄断市场，每个寡头厂商的垄断利润与其他厂商是密切相关的，所有厂商的决策是相互影响的。在过去几年里，以茅台和五粮液为代表的超高端白酒价格持续飞涨，在高端白酒市场涨价效应的刺激下，二三线白酒也不甘示弱竞相涨价，不少中档白酒的价格涨幅与高档白酒差不多。
中高端白酒市场属垄断竞争市场，以区域性品牌占优势。山西的汾酒、河南的西凤酒、湖南的酒鬼酒，都主要以抢占地方市场作为发展战略。在同其他品牌竞争时，区域品牌由于在长期的市场占领中逐渐了解本地消费者的需求，从而能有效遏制外来品牌在当地的发展，在市场持久战中获胜。即便如此，现有品牌的消费忠诚度普遍较低，新生品牌短期内依靠成功的销售策略和价格策略替代原有品牌可能性较大。
中低端白酒市场从市场结构上划分，接近于完全竞争市场。当前，中低端白酒市场正处于竞争激烈的低利润时期的买方市场。中小酒企大部分为个体经营、合作式甚至家庭作坊式，发展目标不明确、生产设备落后、生产方式及经营管理粗放，在规模、产量、销售收入、利润、税收和其他经济指标上远远低于规模企业。受经济规模、技术条件的制约，产品结构往往不够合理，不能适应不断变化的市场需求。此外，国家产业政策的制约也使得中小酒企的发展更加艰难。
产能过剩，供需结构不平衡
无论是中高端白酒还是低端白酒，其供给量相对于需求量都是过剩的。
从供给方面来说，建国之初，我国白酒产量相对较低，仅为10.8吨。1978年，产量为143.74万吨。此后随着改革开放的程度的加深，白酒产业发展迅速。1996年，产量达到一个峰值，为801.3万吨。但由于国家宏观经济政策的影响及居民消费习惯的改变，直至2004年，我国白酒产业一直处于衰退状态。此后，白酒产量稳步上升。
从需求方面来讲，首先，近年来征收消费税、加大对醉酒驾驶的处罚力度等措施都使消费者在很大程度上对减少了对白酒的需求；其次，随着新一代消费群体的成长，他们更倾向于消费白酒的替代品葡萄酒、红酒等；最后，第三次科技革命的兴起使人们的生活发生了翻天覆地的变化，对生活品质也提出了更高的要求，饮食业更加注重健康，喝安全酒、放心酒的观念日益深入人心。
生产能力利用率在80%以上一般认为是合理的重复建设，但中国白酒的产能利用率大致在70%左右，再加上厂商积存的白酒，产能利用率令人担忧。
热钱大量涌入，投资泡沫严重
在金融危机导致国内经济疲软时，旨在刺激国内消费需求的“4万亿”投资结束后，白酒行业是为数不多的保持高利润的行业，白酒行业的平均销售毛利率位居第一，尤以高端白酒的利润空间较大。暴利吸引之下，国内外资本大量流入白酒流通渠道。资本市场无论处于牛市或熊市，以茅台为代表的一线高端白酒股价似乎丝毫不受影响，价格屡创新高。白酒行业不仅可以抵抗产业经济周期的干扰，即便是商品市场的供求规律都不能对其形成有效的制约。超高的利润率吸引资本纷纷进入白酒行业主要是高端白酒生产企业，这又进一步对白酒市场的分化起推动作用。热钱向白酒产业的大量流入，事实上已形成产能泡沫，非理性的生产和消费是对白酒产业的一种消耗。
行业规则、标准缺失，白酒质量堪忧
企业在发展过程中会面临多重风险，主要包括经营风险、商业风险及规则风险，很多白酒企业在发展过程中遭遇困境，很多情况下就是行业某些规则、标准和法律缺失的结果。2012年，“购买散酒门”、“酒精勾兑门”、“塑化剂超标”等暴露行业质量问题的事件，除行业自身的澄清外，很大程度上暴露出白酒制造业和销售市场上的政策法规和有关标准规范化管理的严重滞后。多年来，无论是工业酒精的勾兑，还是购置基酒，都被当做行业潜规则。在行业形势大好的时候，问题就会被掩盖。但是，随着食品监管部门的重视、消费者对食品行业敏感度的提高，潜规则是无法长期在行业内存在的。白酒行业需要向公众公开的东西太多，比如勾兑方式，如何勾兑，哪些添加剂可以添加，添加标准是多少等等，只有这些基本规则明确了，才能避免此类质量问题的发生。
[1] Mueller，W.F.and L.G.Ham.Trends in industrial concentration 1974—1970 [J].Review of Economics and Statistics，1974，56：511—520.
[2] 原毅軍，丁永健.产业过度进入问题评论研究评述[J].大连理工大学学报（社会科学版），2000，21（3）15—18.
[3] 傅国城.中国白酒产业发展应侧重于理性升级与企业文化形成共振[J].酿酒，2012（5）：99—103.
白酒行业 经济学 发展困境
产业集中度低，产业规模不尽合理
据统计，在全国8824家白酒生产许可证获证企业中：10人以下企业1569家，10人至30人的企业2464家，30人至50人企业1675家。50人以下的企业占获证企业总数的66.77%；年税金10万元以下的企业共2604家，占获证企业29.52%。这些数据说明中国白酒类产业的市场结构是不稳定的，6成白酒类企业规模偏小，与酒精饮料行业集中度超过90%的发达国家相比，我国白酒类产业集中度目前还处于较低的水平。
我国白酒中高低端市场分化明显，且各个细分市场具有不同的市场结构。
超高端白酒市场属于寡头垄断市场，每个寡头厂商的垄断利润与其他厂商是密切相关的，所有厂商的决策是相互影响的。在过去几年里，以茅台和五粮液为代表的超高端白酒价格持续飞涨，在高端白酒市场涨价效应的刺激下，二三线白酒也不甘示弱竞相涨价，不少中档白酒的价格涨幅与高档白酒差不多。
中高端白酒市场属垄断竞争市场，以区域性品牌占优势。山西的汾酒、河南的西凤酒、湖南的酒鬼酒，都主要以抢占地方市场作为发展战略。在同其他品牌竞争时，区域品牌由于在长期的市场占领中逐渐了解本地消费者的需求，从而能有效遏制外来品牌在当地的发展，在市场持久战中获胜。即便如此，现有品牌的消费忠诚度普遍较低，新生品牌短期内依靠成功的销售策略和价格策略替代原有品牌可能性较大。
中低端白酒市场从市场结构上划分，接近于完全竞争市场。当前，中低端白酒市场正处于竞争激烈的低利润时期的买方市场。中小酒企大部分为个体经营、合作式甚至家庭作坊式，发展目标不明确、生产设备落后、生产方式及经营管理粗放，在规模、产量、销售收入、利润、税收和其他经济指标上远远低于规模企业。受经济规模、技术条件的制约，产品结构往往不够合理，不能适应不断变化的市场需求。此外，国家产业政策的制约也使得中小酒企的发展更加艰难。
产能过剩，供需结构不平衡
无论是中高端白酒还是低端白酒，其供给量相对于需求量都是过剩的。
从供给方面来说，建国之初，我国白酒产量相对较低，仅为10.8吨。1978年，产量为143.74万吨。此后随着改革开放的程度的加深，白酒产业发展迅速。1996年，产量达到一个峰值，为801.3万吨。但由于国家宏观经济政策的影响及居民消费习惯的改变，直至2004年，我国白酒产业一直处于衰退状态。此后，白酒产量稳步上升。
从需求方面来讲，首先，近年来征收消费税、加大对醉酒驾驶的处罚力度等措施都使消费者在很大程度上对减少了对白酒的需求；其次，随着新一代消费群体的成长，他们更倾向于消费白酒的替代品葡萄酒、红酒等；最后，第三次科技革命的兴起使人们的生活发生了翻天覆地的变化，对生活品质也提出了更高的要求，饮食业更加注重健康，喝安全酒、放心酒的观念日益深入人心。
生产能力利用率在80%以上一般认为是合理的重复建设，但中国白酒的产能利用率大致在70%左右，再加上厂商积存的白酒，产能利用率令人担忧。
热钱大量涌入，投资泡沫严重
在金融危机导致国内经济疲软时，旨在刺激国内消费需求的“4万亿”投资结束后，白酒行业是为数不多的保持高利润的行业，白酒行业的平均销售毛利率位居第一，尤以高端白酒的利润空间较大。暴利吸引之下，国内外资本大量流入白酒流通渠道。资本市场无论处于牛市或熊市，以茅台为代表的一线高端白酒股价似乎丝毫不受影响，价格屡创新高。白酒行业不仅可以抵抗产业经济周期的干扰，即便是商品市场的供求规律都不能对其形成有效的制约。超高的利润率吸引资本纷纷进入白酒行业主要是高端白酒生产企业，这又进一步对白酒市场的分化起推动作用。热钱向白酒产业的大量流入，事实上已形成产能泡沫，非理性的生产和消费是对白酒产业的一种消耗。
行业规则、标准缺失，白酒质量堪忧
企业在发展过程中会面临多重风险，主要包括经营风险、商业风险及规则风险，很多白酒企业在发展过程中遭遇困境，很多情况下就是行业某些规则、标准和法律缺失的结果。2012年，“购买散酒门”、“酒精勾兑门”、“塑化剂超标”等暴露行业质量问题的事件，除行业自身的澄清外，很大程度上暴露出白酒制造业和销售市场上的政策法规和有关标准规范化管理的严重滞后。多年来，无论是工业酒精的勾兑，还是购置基酒，都被当做行业潜规则。在行业形势大好的时候，问题就会被掩盖。但是，随着食品监管部门的重视、消费者对食品行业敏感度的提高，潜规则是无法长期在行业内存在的。白酒行业需要向公众公开的东西太多，比如勾兑方式，如何勾兑，哪些添加剂可以添加，添加标准是多少等等，只有这些基本规则明确了，才能避免此类质量问题的发生。
[1] Mueller，W.F.and L.G.Ham.Trends in industrial concentration 1974—1970 [J].Review of Economics and Statistics，1974，56：511—520.
[2] 原毅軍，丁永健.产业过度进入问题评论研究评述[J].大连理工大学学报（社会科学版），2000，21（3）15—18.
[3] 傅国城.中国白酒产业发展应侧重于理性升级与企业文化形成共振[J].酿酒，2012（5）：99—103.