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摘要：本文以下一代移动通信LTE专利技术为研究对象，基于德温特数据库通过对专利文本信息的深入分析，判断LTE专利权人全球布局。通过专利技术中德温特手工代码信息挖掘，判断LTE技术领域技术热点领域，并对全球企业在LTE各个热点子领域中的综合专利位势进行判断。专利分析是产业竞争情报分析的有效手段。
关键词：竞争情报分析；专利技术；LTE；德温特数据库
中图分类号：TN929
将专利作为研发活动的重要指标已经得到了学者的广泛认同。在微观层面，专利指标可以用来衡量企业研发绩效。Bosworth[1]等研究认为，专利等知识产权活动对于公司的市场价值有显著的积极影响。Ke-Chiun和Dar-Zen[2]也对专利绩效和企业绩效之间的关系进行了研究，结论表明专利性能对于制药公司绩效有正面影响。在宏观层面，专利作为人类知识产权的重要载体，在促进科学技术进步和提高一个国家的创新能力中扮演了重要的角色。研究者们通过专利指标来衡量国家竞争能力。世界竞争力年鉴（WCY）和全球竞争力报告（GCR）中经常使用专利数据作为一个国家的竞争力指标。本文研究定位在一个中观层面，研究的不是单一的一个专利也不是一个国家专利整体，而是通过对一个技术领域的专利技术的分析，挖掘该技术领域内企业组织竞争情报，为能够比较客观地反映和认识技术产生以来的研究状态提供定量分析依据，准确把握其发展脉络。
本文以移动通信技术领域第四代移动关键通信技术LTE（Long Term Evolution）为研究对象。在下一代移动通信技术标准制定中，3GPP、3GPP2和Wimax多个标准组织相互竞争的局面持续很长一段时间。3GPP家族LTE标准升级版、3GPP2家族的CDMA2000沿着EV-DO Rev.0/Rev.A/Rev.B到UMB演化、WiMAX家族IEEE 802.16m等技术标准同时竞争成为4G主导设计[3]。目前，CDMA日渐失势，3GPP2也基本放弃了UMB的计划，随着2010年英特尔对WiMAX的放弃，WiMAX的电信运营商也逐渐向LTE转移，第三代合作伙伴项目（3GPP）的LTE-A技术成为了下一代移动通信市场上唯一的主流标准。本文通过分析LTE专利技术整体以及各个技术子领域中的国际企业分布，理清LTE各个子领域竞争对手产业布局，为我国通信企业提供有效的竞争情报分析支持。
1LTE专利数据来源
本文选择美国科学情报研究所的Web of Science中的德温特创新数据库（Derwent Innovation Index，DII）。德温特专利数据库提供了1963年以来世界100多个国家40多个专利机构的3000多万条专利信息，同时Thomson Scientific组织350多名专家，对专利进行深加工。对不同国家的每篇专利进行标引，根据专利的权利要求，说明书等，去除了晦涩难懂的技术性词汇，利用通用的技术词汇重新对标题和文摘进行了英文改写，为我们提供了高附加值的专利情报。同时Derwent标引人员重新分配德温特手工代码，用于表示某项发明的技术创新点及其应用，并对专利家族进行了整合，这样可以减少筛阅时间显著的提高检索的效率和准确性。在DII数据库中，本文以主题=（Long_term_evolution*）为检索式进行检索，时间跨度=所有年份，更新至2013年5月15日，数据库=CDerwent，EDerwent，Mderwent，下载LTE直接相关技术7387篇。实际7387篇专利对应的是7387个LTE技术直接相关的专利家族，德温特数据库将不同国家授予同一项技术发明的不同专利号，合并在同一个专利家族中，避免了不同数据库检索中的重复专利。本文对这7387篇专利家族进行进一步竞争情报挖掘，分析我国在国际LTE移动通信技术市场的竞争情况。
2LTE专利竞争情报分析
在7387个LTE技术直接相关的专利家族中，最早的一篇专利是总部设在英国伯克郡的纽布利（Newbury）及德国的杜塞尔多夫的跨国性的移动电话营办商——沃达丰集团（VODAFONE GROUP）最早申请的。该专利优先权日期最早可以追溯到2005年4月，首次在英国申请。专利内容是关于负载平衡方法的，该方法可以用于无线分组业务等网络中，涉及在更新请求中使用节点发送标识信息来确定节点位置。该方法用于GPRS网络、EDGE网络、UMTS网络、LTE网络、4G网络以及SAE等移动通讯网络。移动终端的信号可以从一个节点转移到另一个节点，而不中断提供给终端的服务[4]。自2005年第一个LTE直接相关专利技术的出现到检索日2013年5月，专利数量呈现逐年上升趋势，处于技术增长期。
2.1LTE通信技术专利权人分布
LTE通信技术领域的专利分布符合帕累托定律，专利数量在50以上的专利权人有33家，该部分33个专利权人所拥有专利占全部LTE直接相关专利的79%。专利权人即专利申请被批准时，被授予专利权的专利申请人。专利权人既可以是单位也可以是个人。本文并没有直接采用专利申请中的专利权人名称，因为许多全球性跨国公司或机构设在不同地区、国家的分支机构可能会使用截然不同的名称，但是他们实际上分属于同一家总公司。德温特专利数据库对这些机构的名称做了标准化处理，即专利权人机构代码表示出该专利权人所有相关研发机构。本文使用专利权人机构代码分析发现，排名前20位的企业占LTE所有专利家族数量的71、5%，统计Top 20专利权人代码和专利数量分布见下表：
表1LTE技术领域Top 20企业排名与专利家族数量
专利权人名称 专利数量 专利权人名称 专利数量
LG电子公司 638 爱立信 620
中兴通讯 464 高通公司 427
日本电报电话公共公司 402 韩国三星电子公司 351
诺基亚西门子通信 302 华为技术有限公司 286
阿尔卡特朗讯 213 诺基亚公司 208
大唐电信 178 富士通公司 152
日本电器 148 日本京瓷 144
松下公司 142 RIM 132
Interdigital 129 夏普 118
台湾宏达 116 摩托罗拉 111
上表中可以看到，除了爱立信，高通，排名前六的企业均在亚洲。韩国LG电子公司在LTE直接相关专利数量上占有绝对优势，爱立信其次，中国的中兴通讯开始，专利数量上逐步拉开距离，到了排名第六的韩国三星，专利量仅为排名第一的LG公司一半左右。此外，排名前二十位的企业中，中国通信企业还有华为、大唐电信和台湾宏达，LTE专利家族数量分别排在第8、11和19位。在2G和3G时代的在位领头企业摩托罗拉和诺基亚在准4G阶段并专利数量上没有很突出的表现。这里的高通公司与其他企业不同，为非生产性实体，高通公司在CDMA技术的基础上开发了一个数字蜂窝通信技术，第一个版本被规范为IS-95标准，走的是3GPP2中从CDMA2000沿着EV-DO Rev.0/Rev.A/Rev.B到UMB演化，但是在LTE大行其道的当下，能够快速建立LTE领域的技术优势。其主要的商业模式是通过向通信技术领域的其他企业许可（授权）所研发的专利技术作为主要收入来源，生产产业核心专利就是他们的主要战略。
2.2LTE通信技术热点领域分布及企业布局
关键词：竞争情报分析；专利技术；LTE；德温特数据库
中图分类号：TN929
将专利作为研发活动的重要指标已经得到了学者的广泛认同。在微观层面，专利指标可以用来衡量企业研发绩效。Bosworth[1]等研究认为，专利等知识产权活动对于公司的市场价值有显著的积极影响。Ke-Chiun和Dar-Zen[2]也对专利绩效和企业绩效之间的关系进行了研究，结论表明专利性能对于制药公司绩效有正面影响。在宏观层面，专利作为人类知识产权的重要载体，在促进科学技术进步和提高一个国家的创新能力中扮演了重要的角色。研究者们通过专利指标来衡量国家竞争能力。世界竞争力年鉴（WCY）和全球竞争力报告（GCR）中经常使用专利数据作为一个国家的竞争力指标。本文研究定位在一个中观层面，研究的不是单一的一个专利也不是一个国家专利整体，而是通过对一个技术领域的专利技术的分析，挖掘该技术领域内企业组织竞争情报，为能够比较客观地反映和认识技术产生以来的研究状态提供定量分析依据，准确把握其发展脉络。
本文以移动通信技术领域第四代移动关键通信技术LTE（Long Term Evolution）为研究对象。在下一代移动通信技术标准制定中，3GPP、3GPP2和Wimax多个标准组织相互竞争的局面持续很长一段时间。3GPP家族LTE标准升级版、3GPP2家族的CDMA2000沿着EV-DO Rev.0/Rev.A/Rev.B到UMB演化、WiMAX家族IEEE 802.16m等技术标准同时竞争成为4G主导设计[3]。目前，CDMA日渐失势，3GPP2也基本放弃了UMB的计划，随着2010年英特尔对WiMAX的放弃，WiMAX的电信运营商也逐渐向LTE转移，第三代合作伙伴项目（3GPP）的LTE-A技术成为了下一代移动通信市场上唯一的主流标准。本文通过分析LTE专利技术整体以及各个技术子领域中的国际企业分布，理清LTE各个子领域竞争对手产业布局，为我国通信企业提供有效的竞争情报分析支持。
1LTE专利数据来源
本文选择美国科学情报研究所的Web of Science中的德温特创新数据库（Derwent Innovation Index，DII）。德温特专利数据库提供了1963年以来世界100多个国家40多个专利机构的3000多万条专利信息，同时Thomson Scientific组织350多名专家，对专利进行深加工。对不同国家的每篇专利进行标引，根据专利的权利要求，说明书等，去除了晦涩难懂的技术性词汇，利用通用的技术词汇重新对标题和文摘进行了英文改写，为我们提供了高附加值的专利情报。同时Derwent标引人员重新分配德温特手工代码，用于表示某项发明的技术创新点及其应用，并对专利家族进行了整合，这样可以减少筛阅时间显著的提高检索的效率和准确性。在DII数据库中，本文以主题=（Long_term_evolution*）为检索式进行检索，时间跨度=所有年份，更新至2013年5月15日，数据库=CDerwent，EDerwent，Mderwent，下载LTE直接相关技术7387篇。实际7387篇专利对应的是7387个LTE技术直接相关的专利家族，德温特数据库将不同国家授予同一项技术发明的不同专利号，合并在同一个专利家族中，避免了不同数据库检索中的重复专利。本文对这7387篇专利家族进行进一步竞争情报挖掘，分析我国在国际LTE移动通信技术市场的竞争情况。
2LTE专利竞争情报分析
在7387个LTE技术直接相关的专利家族中，最早的一篇专利是总部设在英国伯克郡的纽布利（Newbury）及德国的杜塞尔多夫的跨国性的移动电话营办商——沃达丰集团（VODAFONE GROUP）最早申请的。该专利优先权日期最早可以追溯到2005年4月，首次在英国申请。专利内容是关于负载平衡方法的，该方法可以用于无线分组业务等网络中，涉及在更新请求中使用节点发送标识信息来确定节点位置。该方法用于GPRS网络、EDGE网络、UMTS网络、LTE网络、4G网络以及SAE等移动通讯网络。移动终端的信号可以从一个节点转移到另一个节点，而不中断提供给终端的服务[4]。自2005年第一个LTE直接相关专利技术的出现到检索日2013年5月，专利数量呈现逐年上升趋势，处于技术增长期。
2.1LTE通信技术专利权人分布
LTE通信技术领域的专利分布符合帕累托定律，专利数量在50以上的专利权人有33家，该部分33个专利权人所拥有专利占全部LTE直接相关专利的79%。专利权人即专利申请被批准时，被授予专利权的专利申请人。专利权人既可以是单位也可以是个人。本文并没有直接采用专利申请中的专利权人名称，因为许多全球性跨国公司或机构设在不同地区、国家的分支机构可能会使用截然不同的名称，但是他们实际上分属于同一家总公司。德温特专利数据库对这些机构的名称做了标准化处理，即专利权人机构代码表示出该专利权人所有相关研发机构。本文使用专利权人机构代码分析发现，排名前20位的企业占LTE所有专利家族数量的71、5%，统计Top 20专利权人代码和专利数量分布见下表：
表1LTE技术领域Top 20企业排名与专利家族数量
专利权人名称 专利数量 专利权人名称 专利数量
LG电子公司 638 爱立信 620
中兴通讯 464 高通公司 427
日本电报电话公共公司 402 韩国三星电子公司 351
诺基亚西门子通信 302 华为技术有限公司 286
阿尔卡特朗讯 213 诺基亚公司 208
大唐电信 178 富士通公司 152
日本电器 148 日本京瓷 144
松下公司 142 RIM 132
Interdigital 129 夏普 118
台湾宏达 116 摩托罗拉 111
上表中可以看到，除了爱立信，高通，排名前六的企业均在亚洲。韩国LG电子公司在LTE直接相关专利数量上占有绝对优势，爱立信其次，中国的中兴通讯开始，专利数量上逐步拉开距离，到了排名第六的韩国三星，专利量仅为排名第一的LG公司一半左右。此外，排名前二十位的企业中，中国通信企业还有华为、大唐电信和台湾宏达，LTE专利家族数量分别排在第8、11和19位。在2G和3G时代的在位领头企业摩托罗拉和诺基亚在准4G阶段并专利数量上没有很突出的表现。这里的高通公司与其他企业不同，为非生产性实体，高通公司在CDMA技术的基础上开发了一个数字蜂窝通信技术，第一个版本被规范为IS-95标准，走的是3GPP2中从CDMA2000沿着EV-DO Rev.0/Rev.A/Rev.B到UMB演化，但是在LTE大行其道的当下，能够快速建立LTE领域的技术优势。其主要的商业模式是通过向通信技术领域的其他企业许可（授权）所研发的专利技术作为主要收入来源，生产产业核心专利就是他们的主要战略。
2.2LTE通信技术热点领域分布及企业布局