腾讯阿里抢购O2O

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  大众点评终于还是选择了一个显赫的合作伙伴:腾讯以4亿美元战略入股大众点评,占股20%,此外,如果大众点评网在海外上市,腾讯在一年内有权按照IPO价格增持5%的股份。大众点评在2月19日召开发布会,称自己“迎来新的契机”。
  这与几天前阿里以11亿美元收购高德剩余的72%股份使其成为全资子公司一事,传达着同样的信息:对于本地生活服务市场,几大互联网巨头正以前所未有的投入程度展开竞争。
  正是因为巨头们山雨欲来的威胁,大众点评此番才折价出售股份:按此次腾讯的出价计算,大众点评的估值为20亿美元—大众点评在O2O领域做了十年,在餐饮等方面的数据累积量在国内几乎没有敌手,而类似业务的美国公司Yelp市值60多亿美元;大众点评的团购业务2013年流水近100亿元、在团购业排名第二,美国的团购公司Groupon如今市值70亿多美元;其手机App也装机量巨大—大众点评的价值应该不只是20亿美元,此次给腾讯的售价显然打了个很高的折扣。
  可惜大众点评没能尽早上市,从一个几乎没有对手的时代,拖到了现在这个危机四伏的年份。三年前,团购网站开始涌现,大众点评靠已有的销售团队、商家关系,还算有优势,做到行业第二,但市面上也出现了美团这样的新对手。


  2012年8月,大众点评融资6000万美元;而在前一年还曾经融到1亿美元,估值10亿美元—有投资界和大众点评的对手都对《第一财经周刊》表示,其2012年融资时的估值没有增长,反而很可能要低于2011年。
  现在它的潜在对手跟团购网站不可同日而语。百度地图的“附近”功能,就包含了团购、餐饮服务等与大众点评业务几乎重合的内容,百度还在去年年底购入了市场份额在第3到5名间徘徊的团购网站糯米网;阿里巴巴有淘宝本地生活的业务,还从去年年底开始启动“淘点点”业务,负责人“乔峰”是原天猫副总裁,就在2月17日,淘点点宣布今年计划在全国20个城市招募服务商合作伙伴,先期补贴上亿元;腾讯的微生活会员卡业务也是从餐饮入手,扫二维码在2012年时就开始流行,腾讯去年下半年也开始招聘本地代理商。
  大众点评一直宣称将独立发展,不会被并购。但如今它显然已经有点独力难支。有团购网站的人士对《第一财经周刊》表示,在团购的烧钱大战中,大众点评一直是给商家补贴比较凶狠的一家,而即使到了2013年,行业内的毛利率也不过在5%到8%之间,销售额160亿元的美团也不过赢得微利。
  对于大众点评来说,其涉足的远远不止是团购。大众点评的产品线有团购、推广、预定、信息、外卖等,是业内为数不多能够全面满足商户和用户需求的公 司。大众点评创始人张涛在2014年新年致辞的邮件中提到,公司对结婚和酒店两个领域也会有很高期望。从业务结构和积累上来看,大众点评是一个拥有大量数据积累的O2O公司,而且覆盖的领域非常广泛,这是它最具价值的一点。但从竞争的角度来看,大众点评迟早会和B.A.T.这几家大公司在O2O上产生冲突。
  阿里巴巴之所以全资收购了高德,而不是保持仅持股28%的状态,就是因为要跟百度地图的竞争得打持久的消耗战。从去年年底开始,为了在打车业务上竞争,百度地图为新用户提供10元的打车补贴,而高德地图对新用户的补贴力度是15元。仅这一项业务,就投资巨大。而地图作为一项基础平台型业务,在未来可能有很多其他的竞争和投入。美团市场部一位人士对《第一财经周刊》表示,2013年来自手机端的交易额占其整体交易额超过65%,而2012年年底时,这个比例还不到三成—对于本地生活类的业务来说,手机移动端的确是发展方向,而且其从预想变为现实的进展速度惊 人。
  实际上大众点评的手机App下载量很大,多家第三方下载平台的数据显示,它在电商类App的下载量排名淘宝之后,位居第二,但随着B.A.T.这几个互联网巨头对移动互联网入口争抢的加剧,大众点评在资源和投入上还是有很大压力。
  这意味着大众点评必须要在几个大公司之间做出选择。百度有百度地图和19亿美元收购来的手机助手,是个不错的选择;阿里刚刚收购了高德,支付宝钱包也挺红火;但腾讯的微信不仅下载量大,而且用户打开频率最高,它已经是一个大平台,显然是最好的合作方。而B.A.T.排它性强,如非必要就不开放—比如微信内嵌入的是嘀嘀打车,用微信支付;快的打车用支付宝,而微信切断了与淘宝的链接—要跟巨头合作,就得付出代价。
  腾讯在中小城市的深度渗透,也能为大众点评在三四线城市的增长带来帮助。当然,在本地生活服务方面,微信在手机客户端的强势也更利于推动大众点评的各项业务线。腾讯也乐于入股大众点评。
  腾讯缺乏长于与线下商家打交道并遍布各地的地面团队。与其在各地招聘加盟商或者靠自己招人慢慢做,不如跟旗下有3000多人、已经运营了10年、积累了庞大商家数据的大众点评合作。这样,腾讯能够一举超过对手,也无需面临如何合法地快速获得大量商家数据的烦恼。同时,它也消灭了一个O2O的潜在对手。
  此外,相比其他两家,腾讯的地图业务是其弱项,此前所占的市场份额不过几个百分点,但这又是一个不可或缺的基础业务。正因如此,腾讯地图在过去一年以“亿元”的投入级别,开始为腾讯地图做街景数据的采集,其负责人对《第一财经周刊》称,仅北京这种大城市一年的数据更新费用,也以亿元为单位。而大众点评的手机端,正是一个对地图重度依赖的产品,用户有在大众点评上查餐馆位置,发起位置申请和导航要求的习 惯。一名熟悉腾讯地图的人士对《第一财经周刊》称,如果腾讯入股大众点评,大众点评很可能会换掉高德地图,改用腾讯地图,当高德被阿里全资收购后,腾讯、百度系的公司已经有中止与其合作的打算。
  在移动和O2O市场上,未来巨头们的竞争只会更加激烈、版图的扩张之会更加密不透风。对于大众点评和高德来说,做出选择也许是个更好的事情。
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