发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过11，660万股，且不低于发行后总股本的10%，实际募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投资以下项目：绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及PACK项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、全面数字化支撑平台建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目、补充流动资金。
　　基本面介绍：公司是一家以电动轻型车动力电池业务为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一。
　　核心竞争力：公司持续保持技术研发高投入，积累与掌握了一系列铅蓄电池与锂电子等产品相关的核心技术与专利，科技创新能力突出。铅蓄电池方面，公司在行业内率先使用了多元复合稀土合金，在传统的合金配方中加入了特定配比的稀土，从而提高了板栅的耐腐蚀性以及最终产品的使用寿命及循环次数。公司更拥有整体铸焊、高比能量铅膏配方及合膏工艺以及脉冲快速化成充电等技术，并已大批量使用的连铸连轧生产线。锂电方面，公司采用了圆柱、方形铝壳以及软包电池多轮驱动的技术路径，并已掌握多种高性能正极材料以及高安全隔膜的应用技术，通过自主研发技术有效提升了锂电池产品的比能量、倍率和循环等性能。
　　依托科技创新与近20年制造积累的工艺体系，并借助互联网、大数据实施精益化流程管理，公司打造了绿色生产和智能制造并举的制造体系，为产品一致性、产品性能、生产效率提供了制造保障。公司在近20年的日常生产实践中摸索积累总结了一整套成熟、高效的生产体系，包括工序流程设置、生产计划安排、生产现场管理、原材料庫存管理等，公司具备经验丰富的生产管理人员与产业工人，充分保障公司的生产效率。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目均围绕公司行业、主营业务以及核心技术展开，该等新建及技改项目符合国家产业政策。项目的实施将有助于提升公司制造体系的清洁化及智能化，丰富及优化公司的产品结构，进一步扩大公司业务规模，多维度地提升公司的盈利能力、研发能力和大数据处理能力，最终增强公司的核心竞争力和市场地位。补充流动资金可减少公司债务性融资，优化资本结构，降低利息支出和财务费用，提升抗风险能力。
　　风险因素：技术风险、经营管理风险、行业及市场风险、财务风险、其他风险。
　　（数据截至12月31日）