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摘要：近年来，国家的“三农”政策带动了地方经济的发展，农商行在农村金融中的作用更是不容小觑，为农村经济做出了巨大的贡献。文章通过PEST分析浅析无锡地区农村商业银行的发展环境。国家政策支持、经济、科技、文化的发展都给农商行创造了良好的环境，但货币政策的变更、市场监管力度加大等同业给农商行带来了发展阻力。在新的时代背景和监管约束下，农商行必须不断引资、提高自身实力，构建高效的资本补充体系。
关键词：PEST 农村商业银行;发展环境;无锡地区
一、研究背景
近年来，农村商业银行迅猛发展，截至2016年年末，已有1114家农村商业银行、40家农村合作银行，在我国银行业金融机构中占据较大的比例。在2010年12月重庆农商行在H股上市后，农村商业银行于2016年迎来了一阵上市的热潮。江阴银行、无锡银行、常熟银行、吴江银行四家农商行于2016年在A股上市，随后张家港行、九台农商银行于2017年上市，而后仍有很多家农商行在为上市做准备。截至2018年1月29日，17家IPO排队银行中，农商行占6个名额，占目前排队上市银行的1/3。掀起农商行上市狂潮的银行在苏南一带聚集，本文以无锡地区为例分析我国农商行未来发展的环境。
二、农村商业银行的概述
（一）农村商业银行的定义
农村商业银行是以向农村、城镇的人们提供储蓄、贷款等金融服务的银行类金融机构，是由早期的农村合作社发展而来的，相对于国有商业银行来说资金实力比较差，服务的种类相对较少。由于农商行长期以来都立足于农村金融领域，因而其本地化优势较为突出，带有十分鲜明的地方色彩，致力于服务“三农”和地方中小企业的发展，为当地地方经济的发展做出了不可磨灭的贡献。
（二）农村商业银行的发展过程及特征
2001 年11月我国第一家农商行——张家港行成立，标志着我国农村商业银行正式进入金融市场。 随着银监会的政策推动，农商行自 2010 年改制以来发展迅猛。截至2017年年末，我国设立的农商行数量已经超过1000家，由此可见，农商行已逐渐成为我国银行业的一个重要组成。
农商行在当地的经济发展中占据不可动摇的地位，对整体地区的社会经济活动产生着极其显著的影响，农商行以提供简单的储蓄、转账、担保及转账等服务为主，其最重要的资产、负债是发放贷款和吸收存款，同时开展着办理资金结算等中间业务。农商行与大型国有银行同样拥有支付中介、信用中介、调节经济、金融服务、信用创造及风险管理这六大主要的服务功能。相比较而言，农村商业银行的发展具有以下几个特点：本地化特色十分鲜明、资金的筹集与运用比较合理、信息的获取效率比较高，同时，农村商业银行的经营范围受地域限制，贷款的集中程度高，不利于风险的分散;融资的渠道匮乏、业务扩张因资本扩受限而受到一定的限制等诸多因素都不利于银行的未来发展。
三、无锡地区农商行的PEST分析
近年来，商业银行的净利润主要受净息差的影响，增速在2013～2016年逐渐放缓。2017年年初，银行业总体净息差触底后，由于受到资本结构调整的影响，呈现出逐步上升的态势，截至2017年年底，净息差为2.10%，但目前商业银行依靠传统业务收取息差的盈利空间不断缩小。本文主要以无锡地区为例，运用PEST分析法对我国农村商业银行未来发展的环境进行分析。
（一）政治和法律环境分析
目前，我国农村金融飞速发展且前景十分广阔。“十三五”会议提出的“创新、协调、绿色、开发、共享”的五大发展理念及“三去一降一补”的五大任务，深入推进了农业供给侧结构性的改革， 推动着经济稳中求进的发展，国家政策指引着农村商业银行的业务发展。
无锡地区农村商业银行的发展均受到当地政府相关部门的鼎力支持，主要由于中国社会的发展离不开“三农企业”这样的中坚力量。我国政府部门制定的一系列促进“三农企业”发展的相关政策，需要农村商业银行这样立足于“三农”、服务于“三农”的金融机构银行业务领域将其贯彻落实，为城乡居民提供生活便利、从而促进国民经济的飞速发展。
我国的《商业银行法》为商业银行的发展提供了法律保障，《农村商业银行管理暂行规定》更是规范了农商银行的设立、经营、发展。此外，银监会还出台了29部商业银行理财业务的相关监管文件，并于2016年7月做出了最新调整，对商业银行的创新性管理提出了进一步规范。
然而，农村金融发展受到政府大力支持的另一表现是农村金融机构的市场进入门槛低，导致农商行的业内竞争激励，与此同时，随着金融业的发展，银行理财业务种类繁多并呈现出爆发式的惊人增长，在业务操作方式、产品投资渠道等多方面暴露出一片凌乱的镜像，投资非标准化债券资产的现象较为严重，投资中间业务的风险逐渐加大。2017年以来，国家分别出台了同业市场治理和理财市场整顿的相关文件，政府对中间业务的监管将不断加大力度。
货币是农村商业银行的主打产品，但为了国民经济发展需要，国家常常变更货币政策，继而银行要根据最新的国家货币政策对银行运营模式进行相应的调整，在每次调整的过程中银行都将不可避免地面临诸多不可预测的市场风险。
农村商业银行大多数的利润都是来自于利差，这就要求银行对自身提出更高的资本补充要求。中国银监会在2017年年初举办的农村中小金融就够会议中明确指出要强化对这类金融机构的风险管控，提前预防生产经营中可能出现的各类风险。
在新的时代背景和新的监管约束下，农村商业银行必须要不断引资、提高自身实力，构建高效的资本补充体系，这样才能维持银行的长期可持續发展。
（二）经济环境分析
2017年无锡市的GDP达到10511.80亿元，比2016年同期上涨7.4%。按产业分第一产GDP达135.18亿元，同比上涨0.8%;第二产业地区生产总值达4964.44亿元，同比上涨7.3%;第三产业地区生产总值达5412.18亿元，同比上涨7.7%。 无锡市是全国15个经济中心城市之一，经济规模位列全省前三，2017年GDP的增速、社会消费品零售总额的增速均是近几年来首次超过全省平均水平，工业增加值更是创造近五年的新高，入围全国500强的企业数量及上市公司总数均位居全省第一。
从图1可以看出，无锡市的经济在保持稳定的健康发展，地区经济的增长速度在逐渐放缓，但每年的GDP一直保持着相对稳健地增长，人民的生活条件逐年改善，农商行的业务需求市场日益广阔。
无锡市经济增长的潜力无穷，市委提出的区域融合战略和城乡一体化战略均为无锡地区农商行的发展提供了良好的环境。近年来无锡市的农村居民人均可支配收入在逐年保持稳定的增长，可见农村居民的生活水平在不断提高，人们对于银行理财的需求也在不断增加。
无锡市新的经济增长点不断涌现，经济规模一直稳定在全省前三，工业是当地国民经济的主体，五年内电子信息产业发展为全市的顶梁柱产业。从图2可以看出，无锡市以二、三产业为主，第一产业保持平稳发展，且所占比重相对较小，第二产业占主导地位且所占比重逐渐缓慢减少，第三产业所占比重逐渐上升，目前无锡市的产业结构由“二三一”的结构向着“三二一”的目标产业结构逐步迈进。
现代服务业快速增长，近几年金融业迅猛增长，2016年增幅达到11.2%、2017年同比增长6.3%，GDP值达到779.01亿元，从图3可以看出，无锡市2013～2017年的存贷款额一直在显著增加。无锡市2013～2017年具体存贷款情况如图
从上述分析可以看出，就经济环境而言，无锡市作为全国14个GDP过万亿的城市之一，经济基础比较好。无锡市的经济规模正在稳步增长，农村居民的可支配收入也在不断增长，金融业仍在蓬勃发展，全市居民的存贷款数额在逐年增大，无锡市居民对银行业务的需求也在不断扩大，无疑为无锡地区农商行的发展提供了良好的环境。
（三）科技环境分析
无锡市非常重视科技发展，截至2017年年末，无锡市国家级工程技术研究中心已有6所，省级以上的重点实验室、企业重点实验室共15所，国家级国际合作基地10处等多种科研基地。高新技术产业的全市总产值占工业总产值的比重达到42.3%，较上年上涨17.3%;新认定的省级高新技术产品多达1000多个。
在科学日益发展的当代，人们的生活方式、生活习惯早已离不开科技产品和互联网。移动客户端的普及让衣食住行及信息传递都依赖于移动互联网，一部电子产品即可解决生活需求，在这样科技兴盛的环境背景下，电子银行的发展也成了必然。
科学技术的发展打破了时间和空间的限制，银行网点、ATM机都不再是人们关注的重点了，手机银行的功能是否齐全、操作是否便捷安全成了人们关注的焦点。伴随着科技发展而兴起的手机银行大大地提高了银行客户的体验度。时间和空间都不再是银行和客户之间的阻碍，无论是一、二线城市、还是乡村市井，依靠互联网发展银行业务早已成为当代的主流，移动终端支付平台随处可见。
目前很多农商行的官网上对于个人业务、公司业务等各项金融理财服务都划分地十分明确，在相应的模块都有该业务的详尽介绍，不能理解业务的还可以拨打标注的热线电话，相应的各家农商行移动APP的功能设计也是非常多样化，账户管理、理财、信用卡、生活等多个功能模块，生活功能模块里包括了缴费、打车、充值等各项衣食住行所需的子模块，为客户提供了极大的方便。
（四）社会和文化环境分析
“十二五”以来，无锡市政府提出了很多政策来保障农民的基本生活，希望通过提高农民收入，让更多低收入群体步入小康。2017年，无锡市的农民收入不断增长，消费水平和观念都有了提升和转变，对于银行业务的需求在不断扩大。据统计无锡市2017年全体居民的人均可支配收入达到4.65万元，同比上涨8.6%，农村居民的人均可支配收入 2.84万元，同比增长8.4%。本市的农村居民人均生活消费支出近2万元，比上年上涨了8.31%。 2013～2017年农村居民人均收入与人均消费支出如图4所示。
无锡市地处长三角中心区域，具有较好的经济、人口社会条件。无锡地区的农商行始终立足无锡市、坚持深挖地区潜能。
四、农村商业银行未来发展的建议
（一）把握机遇，发挥优势
农村商业银行的迅速发展主要得益于国家对农民、农村、农业的支持以及其他相关的经济政策及法律法规的推动。农村商业银行要积极把握机遇，加强与政府合作，充分运用政策及法律支持提高现有金融业务的服务效率。其次，要充分发挥自己的本土化优势，在原有客户的基础上积极推进各项业务的发展，拓宽业务渠道、扩大客户群体，发展优质客户。
（二）克服挑战，创造机遇
农村商业银行要积极应对国家货币政策调整等带来的不利影响，适当扩充资本、构建高校的资本补充体系，以提高银行自身的实力，进而从容面对风险，如才能维持银行的长期稳定发展。农村商业银行在当地拥有自己的品牌优势及成本优势，要充分发挥这样的优势创立属于自身独有的特色，开发适合“三农”理财的特有业务，制定个性化服务，提高银行竞争力，从而稳定客户群体，有利于银行的可持续发展。
（三）内部调整，改善劣势
农村商业银行要加强管理层专业培训，提高银行资产治理和风险管控能力，加强员工培訓、提高员工素质是必备的内部调整措施。此外，农商行的技术发展能力还有待提高，需要结合实际，根据当地的政策导向创新业服务的种类，运用高新技术开发个性化产品、服务，从而吸引更多的潜在客户。在做好传统业务、保持传统信贷业务优势的同时，学习新的金融理念，有效结合互联网科技积极应对银行金融业的激烈竞争。
参考文献：
[1]无锡市统计局.2013～2017年度公报[EB/OL].http：//tj.w.gov.cn/doc/2018/01/22
/1722441.shtml，2018-01-22.
[2]李宏畅.互联网金融背景下农村商业银行服务“三农”的创新策略研究[J]. 农场经济管理，2016（06）.
[3]王小龙.浅谈中国银行业业务与经营战略的转型——基于PEST分析方法[J].商，2016（16）.
[4]刘津，赫然，王瓅学.新常态下农村商业银行发展资管业务策略研究[J].西南金融，2016（05）.
[5]刘杰颖.关于农村商业银行内部环境问题的思考[J].吉林金融研究，2017（11）.
[6]何德旭，王朝阳，陈义国.农商行支持乡村振兴之道——以普陀农村商业银行为例[J].银行家，2018（04）.
*基金项目：南京邮电大学教改课题“财务管理决策支持系统”课程教学内容及方法的改革与研究（课题编号：JG01118JX37）。
（作者单位：南京邮电大学）
关键词：PEST 农村商业银行;发展环境;无锡地区
一、研究背景
近年来，农村商业银行迅猛发展，截至2016年年末，已有1114家农村商业银行、40家农村合作银行，在我国银行业金融机构中占据较大的比例。在2010年12月重庆农商行在H股上市后，农村商业银行于2016年迎来了一阵上市的热潮。江阴银行、无锡银行、常熟银行、吴江银行四家农商行于2016年在A股上市，随后张家港行、九台农商银行于2017年上市，而后仍有很多家农商行在为上市做准备。截至2018年1月29日，17家IPO排队银行中，农商行占6个名额，占目前排队上市银行的1/3。掀起农商行上市狂潮的银行在苏南一带聚集，本文以无锡地区为例分析我国农商行未来发展的环境。
二、农村商业银行的概述
（一）农村商业银行的定义
农村商业银行是以向农村、城镇的人们提供储蓄、贷款等金融服务的银行类金融机构，是由早期的农村合作社发展而来的，相对于国有商业银行来说资金实力比较差，服务的种类相对较少。由于农商行长期以来都立足于农村金融领域，因而其本地化优势较为突出，带有十分鲜明的地方色彩，致力于服务“三农”和地方中小企业的发展，为当地地方经济的发展做出了不可磨灭的贡献。
（二）农村商业银行的发展过程及特征
2001 年11月我国第一家农商行——张家港行成立，标志着我国农村商业银行正式进入金融市场。 随着银监会的政策推动，农商行自 2010 年改制以来发展迅猛。截至2017年年末，我国设立的农商行数量已经超过1000家，由此可见，农商行已逐渐成为我国银行业的一个重要组成。
农商行在当地的经济发展中占据不可动摇的地位，对整体地区的社会经济活动产生着极其显著的影响，农商行以提供简单的储蓄、转账、担保及转账等服务为主，其最重要的资产、负债是发放贷款和吸收存款，同时开展着办理资金结算等中间业务。农商行与大型国有银行同样拥有支付中介、信用中介、调节经济、金融服务、信用创造及风险管理这六大主要的服务功能。相比较而言，农村商业银行的发展具有以下几个特点：本地化特色十分鲜明、资金的筹集与运用比较合理、信息的获取效率比较高，同时，农村商业银行的经营范围受地域限制，贷款的集中程度高，不利于风险的分散;融资的渠道匮乏、业务扩张因资本扩受限而受到一定的限制等诸多因素都不利于银行的未来发展。
三、无锡地区农商行的PEST分析
近年来，商业银行的净利润主要受净息差的影响，增速在2013～2016年逐渐放缓。2017年年初，银行业总体净息差触底后，由于受到资本结构调整的影响，呈现出逐步上升的态势，截至2017年年底，净息差为2.10%，但目前商业银行依靠传统业务收取息差的盈利空间不断缩小。本文主要以无锡地区为例，运用PEST分析法对我国农村商业银行未来发展的环境进行分析。
（一）政治和法律环境分析
目前，我国农村金融飞速发展且前景十分广阔。“十三五”会议提出的“创新、协调、绿色、开发、共享”的五大发展理念及“三去一降一补”的五大任务，深入推进了农业供给侧结构性的改革， 推动着经济稳中求进的发展，国家政策指引着农村商业银行的业务发展。
无锡地区农村商业银行的发展均受到当地政府相关部门的鼎力支持，主要由于中国社会的发展离不开“三农企业”这样的中坚力量。我国政府部门制定的一系列促进“三农企业”发展的相关政策，需要农村商业银行这样立足于“三农”、服务于“三农”的金融机构银行业务领域将其贯彻落实，为城乡居民提供生活便利、从而促进国民经济的飞速发展。
我国的《商业银行法》为商业银行的发展提供了法律保障，《农村商业银行管理暂行规定》更是规范了农商银行的设立、经营、发展。此外，银监会还出台了29部商业银行理财业务的相关监管文件，并于2016年7月做出了最新调整，对商业银行的创新性管理提出了进一步规范。
然而，农村金融发展受到政府大力支持的另一表现是农村金融机构的市场进入门槛低，导致农商行的业内竞争激励，与此同时，随着金融业的发展，银行理财业务种类繁多并呈现出爆发式的惊人增长，在业务操作方式、产品投资渠道等多方面暴露出一片凌乱的镜像，投资非标准化债券资产的现象较为严重，投资中间业务的风险逐渐加大。2017年以来，国家分别出台了同业市场治理和理财市场整顿的相关文件，政府对中间业务的监管将不断加大力度。
货币是农村商业银行的主打产品，但为了国民经济发展需要，国家常常变更货币政策，继而银行要根据最新的国家货币政策对银行运营模式进行相应的调整，在每次调整的过程中银行都将不可避免地面临诸多不可预测的市场风险。
农村商业银行大多数的利润都是来自于利差，这就要求银行对自身提出更高的资本补充要求。中国银监会在2017年年初举办的农村中小金融就够会议中明确指出要强化对这类金融机构的风险管控，提前预防生产经营中可能出现的各类风险。
在新的时代背景和新的监管约束下，农村商业银行必须要不断引资、提高自身实力，构建高效的资本补充体系，这样才能维持银行的长期可持續发展。
（二）经济环境分析
2017年无锡市的GDP达到10511.80亿元，比2016年同期上涨7.4%。按产业分第一产GDP达135.18亿元，同比上涨0.8%;第二产业地区生产总值达4964.44亿元，同比上涨7.3%;第三产业地区生产总值达5412.18亿元，同比上涨7.7%。 无锡市是全国15个经济中心城市之一，经济规模位列全省前三，2017年GDP的增速、社会消费品零售总额的增速均是近几年来首次超过全省平均水平，工业增加值更是创造近五年的新高，入围全国500强的企业数量及上市公司总数均位居全省第一。
从图1可以看出，无锡市的经济在保持稳定的健康发展，地区经济的增长速度在逐渐放缓，但每年的GDP一直保持着相对稳健地增长，人民的生活条件逐年改善，农商行的业务需求市场日益广阔。
无锡市经济增长的潜力无穷，市委提出的区域融合战略和城乡一体化战略均为无锡地区农商行的发展提供了良好的环境。近年来无锡市的农村居民人均可支配收入在逐年保持稳定的增长，可见农村居民的生活水平在不断提高，人们对于银行理财的需求也在不断增加。
无锡市新的经济增长点不断涌现，经济规模一直稳定在全省前三，工业是当地国民经济的主体，五年内电子信息产业发展为全市的顶梁柱产业。从图2可以看出，无锡市以二、三产业为主，第一产业保持平稳发展，且所占比重相对较小，第二产业占主导地位且所占比重逐渐缓慢减少，第三产业所占比重逐渐上升，目前无锡市的产业结构由“二三一”的结构向着“三二一”的目标产业结构逐步迈进。
现代服务业快速增长，近几年金融业迅猛增长，2016年增幅达到11.2%、2017年同比增长6.3%，GDP值达到779.01亿元，从图3可以看出，无锡市2013～2017年的存贷款额一直在显著增加。无锡市2013～2017年具体存贷款情况如图
从上述分析可以看出，就经济环境而言，无锡市作为全国14个GDP过万亿的城市之一，经济基础比较好。无锡市的经济规模正在稳步增长，农村居民的可支配收入也在不断增长，金融业仍在蓬勃发展，全市居民的存贷款数额在逐年增大，无锡市居民对银行业务的需求也在不断扩大，无疑为无锡地区农商行的发展提供了良好的环境。
（三）科技环境分析
无锡市非常重视科技发展，截至2017年年末，无锡市国家级工程技术研究中心已有6所，省级以上的重点实验室、企业重点实验室共15所，国家级国际合作基地10处等多种科研基地。高新技术产业的全市总产值占工业总产值的比重达到42.3%，较上年上涨17.3%;新认定的省级高新技术产品多达1000多个。
在科学日益发展的当代，人们的生活方式、生活习惯早已离不开科技产品和互联网。移动客户端的普及让衣食住行及信息传递都依赖于移动互联网，一部电子产品即可解决生活需求，在这样科技兴盛的环境背景下，电子银行的发展也成了必然。
科学技术的发展打破了时间和空间的限制，银行网点、ATM机都不再是人们关注的重点了，手机银行的功能是否齐全、操作是否便捷安全成了人们关注的焦点。伴随着科技发展而兴起的手机银行大大地提高了银行客户的体验度。时间和空间都不再是银行和客户之间的阻碍，无论是一、二线城市、还是乡村市井，依靠互联网发展银行业务早已成为当代的主流，移动终端支付平台随处可见。
目前很多农商行的官网上对于个人业务、公司业务等各项金融理财服务都划分地十分明确，在相应的模块都有该业务的详尽介绍，不能理解业务的还可以拨打标注的热线电话，相应的各家农商行移动APP的功能设计也是非常多样化，账户管理、理财、信用卡、生活等多个功能模块，生活功能模块里包括了缴费、打车、充值等各项衣食住行所需的子模块，为客户提供了极大的方便。
（四）社会和文化环境分析
“十二五”以来，无锡市政府提出了很多政策来保障农民的基本生活，希望通过提高农民收入，让更多低收入群体步入小康。2017年，无锡市的农民收入不断增长，消费水平和观念都有了提升和转变，对于银行业务的需求在不断扩大。据统计无锡市2017年全体居民的人均可支配收入达到4.65万元，同比上涨8.6%，农村居民的人均可支配收入 2.84万元，同比增长8.4%。本市的农村居民人均生活消费支出近2万元，比上年上涨了8.31%。 2013～2017年农村居民人均收入与人均消费支出如图4所示。
无锡市地处长三角中心区域，具有较好的经济、人口社会条件。无锡地区的农商行始终立足无锡市、坚持深挖地区潜能。
四、农村商业银行未来发展的建议
（一）把握机遇，发挥优势
农村商业银行的迅速发展主要得益于国家对农民、农村、农业的支持以及其他相关的经济政策及法律法规的推动。农村商业银行要积极把握机遇，加强与政府合作，充分运用政策及法律支持提高现有金融业务的服务效率。其次，要充分发挥自己的本土化优势，在原有客户的基础上积极推进各项业务的发展，拓宽业务渠道、扩大客户群体，发展优质客户。
（二）克服挑战，创造机遇
农村商业银行要积极应对国家货币政策调整等带来的不利影响，适当扩充资本、构建高校的资本补充体系，以提高银行自身的实力，进而从容面对风险，如才能维持银行的长期稳定发展。农村商业银行在当地拥有自己的品牌优势及成本优势，要充分发挥这样的优势创立属于自身独有的特色，开发适合“三农”理财的特有业务，制定个性化服务，提高银行竞争力，从而稳定客户群体，有利于银行的可持续发展。
（三）内部调整，改善劣势
农村商业银行要加强管理层专业培训，提高银行资产治理和风险管控能力，加强员工培訓、提高员工素质是必备的内部调整措施。此外，农商行的技术发展能力还有待提高，需要结合实际，根据当地的政策导向创新业服务的种类，运用高新技术开发个性化产品、服务，从而吸引更多的潜在客户。在做好传统业务、保持传统信贷业务优势的同时，学习新的金融理念，有效结合互联网科技积极应对银行金融业的激烈竞争。
参考文献：
[1]无锡市统计局.2013～2017年度公报[EB/OL].http：//tj.w.gov.cn/doc/2018/01/22
/1722441.shtml，2018-01-22.
[2]李宏畅.互联网金融背景下农村商业银行服务“三农”的创新策略研究[J]. 农场经济管理，2016（06）.
[3]王小龙.浅谈中国银行业业务与经营战略的转型——基于PEST分析方法[J].商，2016（16）.
[4]刘津，赫然，王瓅学.新常态下农村商业银行发展资管业务策略研究[J].西南金融，2016（05）.
[5]刘杰颖.关于农村商业银行内部环境问题的思考[J].吉林金融研究，2017（11）.
[6]何德旭，王朝阳，陈义国.农商行支持乡村振兴之道——以普陀农村商业银行为例[J].银行家，2018（04）.
*基金项目：南京邮电大学教改课题“财务管理决策支持系统”课程教学内容及方法的改革与研究（课题编号：JG01118JX37）。
（作者单位：南京邮电大学）