1913年秋，朱德被蔡锷派往云南陆军第一师任营长，该营驻防在滇越铁路沿线的蒙自、个旧、临安一带，主要任务是剿灭土匪，巩固边疆。在这里，朱德同法国殖民统治者用新式步枪武装起来的土匪打了两年仗，积累了丰富的游击战经验。
　　滇越边境地处偏远山区，气候恶劣，盗匪肆虐。大片茂密的原始森林覆盖着连绵不断的崇山峻岭，灰蒙蒙的云雾和瘴气成年累月地在峡谷飘动，把一切都罩上了一层灰暗而朦胧的阴影。此处同法属印度支那相邻，需要时刻提防外围势力的侵袭。同时，这里匪患严重，残暴而狡猾的匪徒依仗地熟人熟，神出鬼没地同剿匪部队周旋。更为可恶的是，这些土匪又同少数民族上层的反动分子沆瀣一气，狼狈为奸，煽动民族仇恨，制造民族纠纷，使剿匪工作难以展开。原来驻防在那里的一个营被土匪弄得晕头转向、狼狈不堪，在损失了将近一个连的人马后悄然离去。
　　朱德率领部队到达驻地之后，立即占据要津，修筑了坚固的围墙和堡垒。同时又到处张贴布告，安定民心，缉拿匪首。短短几个月中，就消灭了好几窝小匪群，公开处决了几个民愤极大的匪首，使土匪的嚣张气焰收敛了许多。不过，余下的土匪在领教了朱德营的厉害后，变得更加狡猾了。他们时而化整为零，打家劫舍，潜入茫茫林海；时而化零为整，啸聚山林，祸害人民。朱德率领部队几次出击，都扑了空。平定土匪是一项十分艰巨的任务，为此朱德动了很多脑筋。他经常翻看随身携带的《孙子兵法》，暗自琢磨。他想，在战斗中取胜的关键是知己知彼，土匪变化了，我们也应变化才对。应当了解土匪的变化，抓住土匪的变化，给他们以沉重的打击。由此，朱德投入到更加紧张的工作和战斗中。白天，他带上几千人满山遍野地跑，观察地形，走访群众，尽可能地详细了解土匪活动的特点和规律；反复研究收集来的各种情报资料，结合自己学过的军事理论，思索剿灭土匪的各种方法。
　　经过屡次剿匪实践，朱德认为对付土匪的最好办法是流动游击，以其人之道还治其人之身。土匪搞流动游击，化整为零，化零为整，忽而在东，忽而在西，朱德也将部队分成若干分队，化整为零，四处寻觅土匪踪迹。一旦发现踪迹便穷追猛打，灵活机动地打击和消灭之。
　　采用新的战术之后，部队面貌发生了巨大变化，剿匪战斗亦屡屡得手。1914年8月，朱德接报说离驻地不远的一个大镇昨夜被土匪袭击了，政府官员被杀死，国库被抢劫。朱德化装后带了两个精干的士兵到客寨转了一个多月，始终未见到土匪的踪影。正准备返回时，他们在冷水沟的一家酒店遇到了几个穿军装的人。面对这几个人的搜查和盘问，朱德机警、沉着地应对了过去。他从这些人的言行判断，这必是土匪无疑。果然，他们是一伙辛亥云南光复时被打散的清兵，跑到这里落草为寇，与当地的土匪势力相纠合，形成了一股有战斗力的匪群，在这一带祸害百姓。
　　第二天拂晓前，朱德带领部队包围了冷水沟的这家酒店。天一亮，部队发起了攻击。双方激战三小时之久，匪首在逃跑时被击毙，匪徒在部队的火攻下纷纷奔逃，不少人当场毙命，剩下的也都举手投降了。这股土匪被消灭后，当地民众无不拍手称快。
　　1915年，南于在边境剿匪屡建功勋，朱德被提升为副团长。同年9月，土匪头子白万莫卜纠集匪徒五六百人，窜到少数民族聚居的渣腊寨烧杀抢掠。朱德奉命率领两连士兵，会同临安县的地方武装围剿这股顽匪。部队一到渣腊附近，朱德首先对敌情和地形情况作了详细的勘察和了解，尔后对整个战斗作了周密的部署。他命令一部分部队去围攻盘踞在衣葱的匪徒，另一部分部队去围攻盘踞在普谷渣的匪徒，他自己则带领主力直捣松岭岗匪巢。当部队分别秘密地完成了对匪徒的包围之后，朱德再次登上松岭岗，用望远镜观察敌情。时辰一到，朱德一声令下，发发炮弹命中匪巢，攻击部队随之一拥而上，没用多少时间就干净彻底地将这股匪徒歼灭了。其他两个地方的敌人也遭到了毁灭性的打击。
　　1915年12月，朱德晋升为滇军第十团的上校团长。在蒙自，朱德战斗和生活了整整两个年头。每次追剿土匪，朱德总是根据土匪的活动特点和地形情况，精心研究对策，周密制定歼灭土匪的计划。每次作战，或声东击西、灵活机动，或进退自如、秘密迅速，经过大大小小的无数次战斗，平息了一股股匪患，使这里的土匪日益减少，百姓得以安居乐业，也使法帝国主义妄图利用土匪滋扰边境，乘机侵占中国边疆的阴谋始终未能得逞。
　　两年的边疆剿匪作战，使朱德经受了特殊环境的考验和磨练，学会了如何在复杂环境中带兵的方法。他在这种特殊环境中所总结出来的游击战术经验，是过去军事教材中找不到的。1937年朱德在延安和美国女作家宁莫·韦尔斯女士谈到这段历史时说：“我用以攻击敌军而获得绝大胜利的战术是流动的游击战术。这种战术是我从驻在中越边界时跟蛮子和土匪作战的经验得来的。我从跟匪兵的流动群体作战的艰苦经验中获得的战术，是特别有价值的战术。我把这种游击经验同书本和学校得到的学识配合起来。”这套流动游击战术在以后的革命战争中，又不断地得到丰富和发展。在井冈山斗争时期，朱德和毛泽东一起把这套战术归纳为“敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追”的十六字诀，在土地革命和抗日战争时期发挥了重要作用。
　　
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