2008年深圳都市报报业零售新格局:一极向多极市场转变

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  2008年10月世纪华文对深圳9份都市报,在福田、盐田、宝安、罗湖、南山五个地区150余个报摊亭进行了零售监测与定量研究,调查媒体包括《南方都市报》《晶报》《深圳特区报》《深圳晚报》《深圳商报》《广州日报》《羊城晚报》《深圳日报》和《南方日报》,采用的是世纪华文SIS报刊连续发行监测分析体系。对深圳都市报报业零售市场分析如下:
  
  《南方都市报》提价促深圳都市报业竞争格局流变
  在深圳9份都市报中,目前排名前5名的报纸分别是:《南方都市报》《晶报》《深圳晚报》《深圳特区报》《广州日报》。从数据分析来看,《南方都市报》虽然继续领先,但与排名第二的《晶报》差距微弱,深圳报业由《南方都市报》一枝独秀向“两极”甚至“多极”市场转变,去年11月《南方都市报》涨价后的市场反馈就可得到验证。
  目前深圳报业零售竞争形势复杂,成员众多,零售格局大抵分为 “三大竞争集团”:第一集团以《南方都市报》和《晶报》为主,共同占领一半以上的市场;第二集团以《深圳晚报》和《深圳特区报》为主,此集团与第一集团有着明显的差距,但在深圳市场上仍然充当重要角色;第三集团是以《广州日报》为代表的一股力量,呈上升趋势,发展潜力大。
  
  《南方都市报》涨价前后同期对比 多项指标呈下滑
  世纪华文对全国都市报在30多个城市多年间持续监测,首先从2005年至2008年《南方都市报》在深圳零售市场的平均销量与市场份额走势图来看,《南方都市报》涨价前后发生很大变化:2007年11月之前,《南方都市报》在深圳市场的销量虽有起伏,但市场份额一直保持45%以上,提价后至今,其在深圳的零售市场份额一直低于30%,基本维持在26%左右。
  其次从零售平均销量来看,在《南方都市报》提价之前,其在深圳市场基本处于垄断地位,并且平均销量有所增长。从2007年11月份提价后,其零售平均销量陡降半数以上,其他报纸(如《晶报》《深圳晚报》等)借机上升,快速扩大和巩固了在深圳市场上的地位。从近一年的数据走势来看,《南方都市报》的提价促使深圳报业竞争局面发生重大改变。
  再从各报实销率变化对比来看,2007年10月和2008年10月深圳各报实销率同期相比来看发生了明显变化,《南方都市报》的实销率下降20%,《晶报》《深圳晚报》和《深圳特区报》的实销率均上升20%以上。在实销率排名上,《南方都市报》从第一名下降至第五名。
  
  一家涨价,利好其它竞品提升
  《南方都市报》提价之后,深圳市场销量上升最快的为《晶报》,从近几年两报零售数据走势来看,《晶报》虽为深圳第二大报,但在2005年—2007年一直受《南方都市报》压制且呈下降趋势,但《南方都市报》提价之后,《晶报》获得飞跃性的增长,销量和市场份额上升2倍之多,并且直逼《南方都市报》的领先地位,目前两报差距非常微弱,在深圳市场已处于共同主导地位。
  世纪华文调查过程中,也得到终端零售商的反馈:有87%以上的报摊摊主表示,自从2007年11月《南方都市报》提价后,销量出现明显下降,与此同时,77%以上的摊主表示《晶报》的销量出现明显上升。可见,《南方都市报》提价后读者多数流失至深圳其他同类报纸(如《晶报》《深圳晚报》等)。
  从市场饱和度来看,销量排名第一的《南方都市报》和销量排名第二的《晶报》,在深圳的零售态势渐趋稳定,它们的滞销率均低于《深圳特区报》《深圳晚报》和《深圳商报》,这表明后三者继续快速增长的可能性不大,而《晶报》和《南方都市报》共分市场的局面将可能长期存在,另外,《广州日报》在深圳的滞销率也比较低,并且具备一定的市场潜力。
  各都市报在深圳各行政区的平均销量对比来看,《晶报》在各区域的销量均接近甚至超过《南方都市报》的销量,在南山、盐田等城区,《晶报》已经和《南方都市报》拉开了明显的销量差距。可以预见,《晶报》是自《南方都市报》提价销量下滑后深圳市场上最有可能超过《南方都市报》的报纸。
  各报零售利润对比调查数据显示,摊主平均每卖一份《南方都市报》将获利4角8分,平均每销售一份《晶报》将获利3角5份,可见:《南方都市报》零售价从1元提升至2元之后,读者虽然流失但摊主的利益并未受到影响,相反单份报纸的利润折扣更大。在同等销量情况下,摊主销售《南方都市报》仍将可以获得最高的销售利润,这也是在将近一年的市场竞争中《南方都市报》没有呈现持续下滑并且一直保持销量第一的原因之一。
  
  南方三大都市报报业未来走向分析
  《广州日报》《南方都市报》和《羊城晚报》不仅仅是广州的三大报业集团,而且早已将战火蔓延至珠三角各个城市,根据世纪华文多年的连续监测数据显示,近几年三大报业在珠三角零售市场的竞夺异常激烈,《广州日报》在广州、佛山、东莞、江门、中山等诸多城市取得了全面的战略优势(控制着6成以上的零售市场),《羊城晚报》和《南方都市报》紧紧追随,形成放弃第一、争夺第二的竞争格局,唯有在深圳地区《南方都市报》一报独大,形成与《广州日报》瓜分珠三角的战略优势,但提价后《南方都市报》在深圳的垄断优势完全丢失,不仅给《晶报》等竞争对手带来快速发展的空间,而且从整个珠三角以及三大报业的竞争关系上来看,此次“提价”不仅是其深圳销量和市场份额的下滑,更导致其在珠三角竞争中丧失最可依靠的砝码,从而导致整体战略地位下降,由此改变整个珠三角报业竞争格局。
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