戴利奥,最会赚钱的基金掌门人

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  那些熟悉雷·戴利奥(下文称戴利奥)的人,对他能跻身世界最富有者之列毫不意外。这位投资界的传奇人物,12岁时用仅有的300美元买入一家航空公司股票,抛出时赚了3倍。如今他执掌桥水基金,管理着近1500亿美元资产。这支1975年创立的基金,已实现358亿美元的总收益,是全世界最赚钱的对冲基金。在全行业亏损的2011年,他还为客户赚了138亿美元。2012年,戴利奥以100亿美元净资产名列全美富豪榜第三十一位,被时代周刊选为 “全球100位最具影响力人物”。
  会赚钱的人,往往都懂得钱难赚,而且对赚钱门路异常敏感。戴利奥也不例外。他1949年出生在纽约长岛一个普通家庭,父亲是意大利裔爵士乐手,母亲是家庭妇女。从小,身为独子的戴利奥就知道“想花钱自己挣”的道理。他送过报纸,修过草坪,铲过积雪,也在餐厅洗过盘子。他学业平平,高中毕业后进入当地一所不知名的大学。但他很有生意头脑,早早看准了当时没人特别重视的期货交易,刻苦学习这方面的知识。1971年,他到哈佛大学商学院攻读MBA,同时在纽约证券交易所学习商品期货投资。当商品期货成为炙手可热的投资品时,他已当上多米尼克经纪公司的大宗商品交易部负责人,不久又跳槽到海登斯通公司,当了期货交易员和经纪人。
  有大志者往往先立业后成家,戴利奥就是如此。26岁那年,他在康涅狄格州创办了桥水基金公司,随后才结婚。对冲基金的运作,很考验“掌门人”判断宏观经济走势的功力,而戴利奥在这方面堪称“大师”。在他准确的判断下,桥水基金旗下的“纯粹阿尔法”基金以年均15%的回报率安然度过了亚洲金融危机、互联网泡沫和2008年全球金融危机;他准确预言了全球经济将出现通缩和去杠杆化进程;投资家巴菲特对黄金不屑一顾,戴利奥却坚持在投资组合中加入黄金,使投资获利丰厚。他为投资者提供的市场调研报告,很受看重。2012年,桥水基金成为全球最大对冲基金,从客户服务到资产配置和资本回报,桥水基金都“设定了行业新高度”。
  戴利奥在投资方面的敏锐判断,主要来自学习和思考。他把静心感悟当作生活的一部分。从大学时代开始,他就迷上了冥想。他每天进行两次、每次15到20分钟的冥想,在高度安静的环境中让头脑彻底放松。他说,这样的静坐能够让自己头脑更清晰,注意力更集中,更有创造性地思考问题。冥想中带来的投资灵感,为戴利奥赢得了一个外号:投资界的乔布斯。
  而戴利奥自己总结的成功经验则是“讲原则”。在桥水公司,每个员工都有一本戴利奥编的手册,集纳了他的人生准则和管理准则。他在手册中说:“我很自信地说,桥水公司和我个人的成功都来源于这本册子里的准则。我们坚持按照这些准则来办事,包括找到合适的人,让他们把事情做好,创造性地解决问题等等。”戴利奥告诉员工们,自己从12岁时就坚信,人要为自己想要的东西而不是别人希望的东西努力;要想出能通向目标的最好的独立观点;要找到周围最聪明的人对你的想法进行测试。他相信适者生存,成功的人生等于现实加梦想和决心。这些人生准则,演化为桥水公司的管理准则:集体的价值来自于设定共同的奋斗目标,集体对目标进行分析,找出问题,设计方案,并集体执行。而最重要的是要一群优秀的人,渴望实现自身价值、有能力、有技巧并认同一个共同的集体文化。
  戴利奥很乐意与别人分享自己的智慧。最近,他在一个网站上上传了一段30分钟的视频,点击量迅速超过30万。在视频中,他用通俗易懂的动画讲解了经济学重要概念,阐释了金融危机后各种问题出现的原因。人们说,很少有大牌的基金经理愿意花费宝贵时间来给门外汉上课,而且还讲得这么有趣。
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