司马懿在取得襄阳大捷后，并没有立刻回到许都，而是屯兵于宛城，都督荆、豫两州军事，使东吴不敢妄动。而此时，曹真正在西线与诸葛亮打得不可开交。
　　孟达原是刘璋手下的大将，后来投降了刘备。当初，关羽被围，刘备要时在上庸的他发兵去救，但却被他拒绝了，终致关羽兵败被杀。孟达惧怕刘备报复，于是又投降了魏国。可司马懿却始终觉得他是一个阴险狡诈、反复无常的小人，曾多次向文帝进言，不要重用此人。但文帝还是让他做了散骑常侍、建武将军、新城太守，并封他为平阳亭侯。
　　此时，司马懿已成为了孟达的顶头上司，他的日子当然也就不好过了。于是，他又想归蜀，同时又暗中勾结吴国，给自己留了一个后手。诸葛亮也非常不喜欢孟达这个人，同时也担心孟达与吴国勾结后，会对蜀国不利。而此时，他正全力伐魏，根本无暇对付他，于是便把他的阴谋透露给了司马懿。
　　孟达听说自己的计划已经泄露了，就想马上起兵。司马懿则先写信给他，说：“将军昔日抛弃刘备，托身于我国，我主对将军也一向信任有加，还把伐蜀的事也托付给了将军。蜀人不论愚智，都对将军莫不痛恨。我知道诸葛亮一直想破坏将军和魏国的关系，所以他说的话，我是不会相信的。”孟达得信大喜，果然又在谋魏之事上犹豫了起来。而司马懿则立即于暗中起兵，杀向孟达所在的上庸。
　　开始孟达还给诸葛亮写信说：“宛城距离洛阳有八百里，离我这儿有一千二百里，听到我要起事的消息，司马懿想要杀我，当上表给天子，再赶到我这里来，至少需要一个多月的时间，那时我的城池已经修整牢固，诸军也都做好了准备。而且我料他不会亲自来，其他人不管谁来，我都不惧。”没想到，在孟达接到司马懿的信后八天，司马懿就亲统大军来到了上庸城下。孟达苦战十六日，城破被擒。
　　魏明帝景初二年（公元238年），魏辽东太守公孙渊举兵叛魏，自立为燕王。司马懿奉命讨伐，明帝亲自用天子的车驾将他送出了西明门。
　　司马懿在赴辽东时，路过河南温县，也就是他的老家。地方官奉旨设宴为司马懿接风。司马懿还临席编了一首歌，他在歌中唱道：
　　天地自开辟，日月齐放光。
　　适逢国多事，竭力征远方。
　　将去扫群丑，顺路回故乡。
　　万里尽肃清，八荒入我疆。
　　成功归故里，待罪在舞阳。
　　当初，公孙渊听说司马懿将征辽东，曾向孙权求救。孙权也的确出兵袭扰魏地，以示声援，同时还给公孙渊写了封信，说：“司马公善用兵，变化若神，所向无敌，望弟谨慎应对。”
　　不久，司马懿率军来到辽水。燕军在这里筑起了第一道防线，扎下连营六七十里，以拒魏军。司马懿用计，声东击西，先分兵一路多张旗帜，出现在燕军大营的南边。燕军果然中计，将主力都调到了南边。司马懿则指挥魏军主力，乘夜渡过辽水，来到燕军大营的北边，完成了对燕军大营的包围。又围而不打，诸将皆议论说：“既已完合围，为什么不一鼓作气消灭敌人？”司马懿说：“贼坚营高垒，我们要是主动发起进攻，就正中了他们的计。不如我们去进攻他必须援救的目标，引他们出来与我们决战。燕军的主力都在这里，公孙渊的老巢襄平势必空虚。现在我们分兵一路去取襄平，他们就主动出来和我们决战，到那时，他们失去了坚固的营垒，我们就好取胜了。”战争的进程果如司马懿所料，见魏军要取襄平，燕军只好出营寻找与魏军决战的机会。三次接战，魏军都打胜了。燕军退守襄平以后，魏军又包围了襄平。不料，遭遇连日大雨，平地水深数尺，魏军恐慌，不少人都想转移营地。
　　司马懿则传令军中，有敢言转移者，斩！燕军倚仗大水的阻隔，照常采樵放牧。诸将皆欲出击，司马懿又不准。有人问他：“昔日攻上庸，八路并进，昼夜不停，故能在一旬之间，攻下坚城。如今的情况和那次差不多，却为何行动如此缓慢。”司马懿说：“当时，孟达军少而粮多，我军则是军多而粮少，所以，必须速战速决。那时候，我们是四个打一个，即令有一半伤亡，也还是能打。现在情况正好相反，是贼军多而我军少；贼军粮少而我军粮多，叉有这样的大水，这是人力所不能改变的。自出兵以来，我所忧虑的始终不是贼来进攻，而是他们逃跑。今贼军粮食将尽，而我们对他们的包围圈尚未完全合拢，如果我们现在去抢掠他们的牛马，抄袭他们的采樵者，无异于故意驱使他们逃走。兵者，诡道也。将兵者应善于因事而变化。”
　　不久，雨止水退，魏军对襄平的包围圈也完全合拢了，司马懿这才下令，起土山、挖地道，准备好盾牌、钩刀、冲车，开始攻城。公孙渊眼见襄平不保，于是让相国王建、御史大夫柳甫出城，希望司马懿能退兵，并表示燕国愿臣服于魏。司马懿不许，还把他们都杀了，然后传檄公孙渊：“昔日楚和郑是并列的国家，郑伯尚且肉袒牵羊而迎楚军。孤家为王者大臣，位在上公，而王建、柳甫要我解围退兵，如楚郑一样同等对待。我看他们二人是老糊涂了。必是传话有误，我已将他们斩首。若还有话要说，可再派年少明智果决的人来。”公孙渊只得又派侍中卫演乞求限期，并送来人质。司马懿又对卫演说：“作战的事大概有几种选择，能战则战，不能战则守，不能守则走，剩下的就只有投降与死两条路走了。今公孙渊，战不能战，守不能守，走不能走，他又不肯自缚前来请罪，这是下了要寻死的心了，你回去告诉他，也不须送什么人质来，就等着死吧。”公孙渊破釜沉舟想从南面突围，最终被斩于粱水。
　　是役，充分显示了司马懿的军事指挥才能。司马懿班师回朝时，魏明帝不仅派使者到蓟地慰劳了军队，还将昆阳和连原、封共二县都赐了他作为食邑。
　　当初，司马懿在襄平时，曾做过一个梦，梦见魏明帝曹睿枕在自己的膝上说：“看我面。”司马懿俯视明帝，面目異于平常，不免心中有些厌恶。在平定了公孙渊后，魏明帝又派司马懿去关中镇守。但司马懿雕走到白屋，又接诏书，要他立即回京。开始，司马懿还在犹豫，要不要这么快回去。不料，三日之内，诏书五次下达。而且最后来的一道诏书，是魏明帝的亲笔，说：“近时，朕一直是寝卧不安，望君早到，你到京以后，便直接撞开宫门而入，看我面。”司马懿大惊，乘追锋车日夜蒹行，白屋至京四百余里，一夜便到。
　　司马懿入宫后，发现魏明帝已处于弥留之际，不由得泪流满面。魏明帝见司马懿来了，便握住他的手看着年仅八岁的齐王曹芳说：“死是可以忍耐延缓的，我忍住不死，就是为了等你，现在见到你了，我也就死而无憾了……”
　　魏明帝驾崩之后，齐王即位。依照明帝的遗诏，司马懿被任命为侍中、持节、都督中外诸军事、录尚书事，可乘轿入殿。与大将军曹爽各统兵三千，共执朝政，也就是轮流在殿中值勤，辅助少主。
　　不久，曹爽欲使尚书奏事先通过自己，于是，就向天子提议，迁司马懿为大司马。时，朝臣纷纷议论，谓前后两任大司马都死在了任上，于是，改任司马懿为太傅，上殿可带剑、穿履、不趋走。参拜天子时，可不提自己的名字，就如汉萧何一样。且司马家的嫁娶丧葬皆由朝廷供给，以世子司马师为散骑常侍，子弟中三人为列侯，四人为骑都尉。
　　（未完待续）