编者按　又到了一年一度的回顾与展望的时间。对于全球彩电产业来说，2009年无疑是值得铭记的一年：在全球市场，虽然受到金融危机冲击，彩电产业依旧顽强地保持了相对平稳的发展态势，尤其是在中国和北美市场的带动下，液晶电视出货量达1.4亿台；在中国市场，多条高世代液晶面板生产线宣布或计划投建，国内彩电企业重新夺回七成市占率：在技术方面，各类平板显示技术也在沿着自身发展路线前进。本刊特别组织了2009彩电回顾与展望专题，邀请两位业内专家分别从技术和市场角度对上述热点进行了详细解读，以飨读者。
　　下游的市场需求、上游的面板产能，以及由这两大因素决定的供需与价格，是液晶电视产业的不变主题，回顾2009、展望2010，国内液晶电视市场又可能出现怎样的变化呢?
　　
　　下与上：市场需求
　　
　　2009年我国液晶电视的强劲增长超出业内人士预期，整机价格不断降低、家电下乡和以旧换新等消费刺激计划，功不可没。
　　2010年，上述消费刺激计划仍将继续且不断加大力度，12月7日闭幕的中央经济工作会议提出，“要进一步做好家电下乡工作，继续实施家电以旧换新政策”。12月9日召开的国务院常务会议，也对明年家电的相关政策进行了研究和部署，即继续实施家电下乡政策，大幅提高下乡家电产品最高限价，进一步完善下乡家电产品补贴标准和办法。家电“以旧换新”2010年5月底试点结束后继续实施，并在具有拆解能力等条件的地区推广实施。可以预见，这些刺激政策会对城市市场稳定、三、四级市场的开拓起到一定效果。
　　2009年，我国液晶电视市场的另一个亮点是，国内彩电企业特别是海信、创维、TCL、康佳、长虹、海尔等6大企业增长强劲，夺回七成市场占有率，2010年将继续保持这一优势。
　　


　　放眼全球市场，DisplaySearch预测，2010年除宏观经济形势将比2009年进一步回暖外，大型体育赛事(冬奥会和南非世界杯)以及LED液晶电视、3D电视等新产品的面市，将推动液晶电视保持良好发展势头。停播模拟电视的西欧国家的需求令人期待，2010年之前中南美市场(尤其是巴西)、2012年之前亚洲市场(尤其是印度)将加快向液晶电视过渡，这些都是利好因素。预计2010年出货量将比2009年增长22％，达到1.71亿台。
　　
　　盛与剩：面板产能
　　
　　“忽如一夜春风来”，2009年可谓中国液晶面板产业的突破之年，因为在这一年里，先后有7条高世代面板生产线宣布或计划投建(如附表所示)。
　　高世代液晶面板生产线扎堆，旋即引发“产能过剩”的担忧，但DisplaySearch中国市场研究总监张兵认为，“对中国液晶电视产业来说，现在担心产能过剩为时过早。”
　　“目前，中国是世界上最大的模组、整机生产基地，又是主要的消费市场，没有理由不进一步布局液晶面板上游产业，任何一家企业也不能因为过剩的忧虑而不去布局。”张兵坦言，“事实上，即便上述七条高世代生产线全部投产，届时，其产能也只占到全球产能的15％，考虑到中国8000万台彩电的生产能力，以及近5000万台的消费能力，这样的面板生产能力与中国的地位并不相称。而且，任何一个竞争性行业都不可避免地出现产能过剩的问题。中国企业投资上游面板企业肯定存在一定风险，如上下游整合、基础资源布局、政策、对外横向纵向合作等，技术不是大问题。”
　　特别需要说明的是，在这一轮液晶面板投资热潮巾，地方政府扮演了极为关键的因素，“涉足液晶面板一个必须要争取的资源便是地方政府，任何一条高世代生产线的投产，缺少了地方政府的支持都不可能成功。”张兵表示。
　　


　　关于2010年全球液晶面板产能，调研机构Displaybank指出，2009年开出的8条新生产线，即LGD的1条8代线(12万片玻璃基板／月)、LGD的1条6代线(6万片玻璃基板／月)、三星的1条8代线(7万片玻璃基板／月)、世纪民生(Century)的1条5代线(6万片玻璃基板／月)、友达的1条8代线(4万片玻璃基板／月)、发达1条7代线(3万片玻璃基板／月)、群创1条6代线(6万片玻璃基板／月)、夏普1条10代线(3.6万片玻璃基板／月)。这8条生产线将使全球液晶面板产能提升22％。
　　另据Displaybank统计，2010年还将有4条新面板生产线开出产能，即LGD第2条8代线(12万片玻璃基板／月)、奇美1条8代线(3万片玻璃基板／月)、日本IPSAlpha的1条8代线(7万片玻璃基板／月)，京东方的1条6代线(9万片玻璃基板／月)。但考虑到建厂进度与生产良率等因素，这4条生产线对明年产能的影响不大。
　　
　　放与收：供需与价格
　　
　　2010年，液晶电视的需求与液晶电视面板的供应情况，都增加了供需关系与价格趋势的判断的难度。对此，张兵认为：2010年1季度，液晶面板供应将会略显紧张，但随着下半年新产能的释放，紧缺问题会得以解决，
　　在液晶面板价格方面，DisplaySearch研究报告认为，预计面板价格将在2010年第二季度出现下滑，但也有可能推延至6～7月份，最坏的设想可能与2008年一样，再现电视整机厂商、面板厂商、构件厂商全线陷入收益低迷的境况。
　　
　　新卖点：LED背光、互联网电视与3D
　　
　　2009年是LED液晶电视的开局之年，2010年随着LED与CCFL背光的液晶电视整机差价缩小，将大幅拉升LED电视的出货(见附图)。
　　除了模组、面板厂外，LED是国内彩电企业向上游进军的另一个重要切入点。在这方面，目前清华同方是唯一拥有LED芯片研发和生产能力的彩电企业，并已建成从LED外延片到电视终端整机的完整的产业链。目前，清华同方首批投资8亿元，在沈阳、广州建设两个LED液晶模组基地，并投资100亿人民币在珠海建设一个全国最大的LED外延片产业基地，其中20亿元购买30～50台MOCVD机台，月产能将达到100KK。
　　在第五届中国数字电视产业链建设报告会上，清华同方消费电子事业部总经理王良海告诉记者：“目前，LED与CCFL在相同的技术指标下，前者成本仍为后者的两倍，这在一定程度上阻碍了LED背光的发展。但随着技术的发展，到明年第三季度，LED背光成本有可能仅比CCFL高出20％左右，整机产品相差10％左右。”
　　除LED之外，互联网电视与3D成为液晶电视的另外两大技术亮点，这一概念由国内彩电业主打。据奥维咨询统计，2009年第三季度，互联网电视(即不仅具有网络接口，还包含了一切具有流媒体播放和内容增值功能的彩电)的市场零售量比重已经超过20％，预计2010年互联网电视的增速将超过50％，销量比重将会达到整体液晶电视的35％以上，市场规模将超过300亿元。
　　3D将成为次世代TV发展的重点，索尼、松下、LG等彩电厂商已宣布于2010年生产销售3D电视，随着越来越多的3D内容的出现，3D电视的市场需求将会逐步释放。