森林里住着一只爱美的狐狸，它整天琢磨着怎么打扮自己。一天，狐狸见到孔雀正在开屏，孔雀的羽毛真美丽啊！狐狸羡慕得直流口水，于是动起了歪心思……
　　狐狸想：孔雀的羽毛照在阳光下，真像一道道彩虹，要是把它的羽毛插在我身上，做成美丽的孔雀衣，世界上就没有人比我更美了。明天我就去孔雀家，把它的羽毛拔光。于是，它制定了三个计划。
　　晚上，狐狸跑到孔雀家，小心翼翼地走到孔雀家窗外，准备趁孔雀睡着时拔掉它的羽毛，可是它不小心踢到了一个瓦罐，被孔雀听到了。孔雀大喊了一声：“是谁？”狐狸被吓得变了脸色，马上溜走了。第一个计划失败了。
　　第二天，狐狸邀请孔雀到它家做客。孔雀心想：狐狸以前骗过其他动物，它一定没安好心，不过，我还是去吧，看看它会出什么坏招。孔雀来到了狐狸的家，狐狸拿来了一些玉米粒招待孔雀。孔雀发现玉米粒的颜色有点不对劲，自己家的玉米粒比狐狸家的颜色深。于是，趁着狐狸去洗手间的工夫，孔雀把狐狸的玉米粒掉包了。狐狸误吃了给孔雀准备的放了安眠药的玉米粒，躺在地上睡着了。孔雀急忙离开了狐狸家。狐狸的第二个计划也失败了。
　　狐狸醒来后，气得直跺脚。只剩下最后一个计划了，狐狸开始谨慎行动。它装扮成一只小猫，跑到孔雀的跟前，跟孔雀聊天。孔雀一时不注意，便被狐狸拔下一根羽毛，孔雀疼得直叫，连忙报警。黑猫警长赶到后，把狐貍抓了起来，关进监狱。
　　爱美之心人皆有之，可狐狸靠歪心思追求美，结果只能在监狱里想象美丽的孔雀衣了。