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[期刊论文] 作者：杨元献,
来源：大众理财顾问 年份：2018
人们的每一项投资，最终都是为了实现某项人生目标，理财顾问会努力让你的每一笔钱都和你的生活画等号，他们会关心“你的钱未来是做什么的”。 身体健康是生命活力的基础，而家庭财务健康则关系人们生活品质的可持续性。如果一个人生病了，会寻求医生的诊治，而家庭......
[期刊论文] 作者：杨元献,
来源：大众理财顾问 年份：2017
广义来说，理财顾问所做的工作属于金融服务业。服务是一个体验的过程。将服务体验做到卓越、极致，是客户经营成功的关键。 对理财顾问的整个工作进行梳理和拆分，用科学、理性的方式看待，从准客户转化为客户可分为两条线路：一是营销流程，包括获取客户、转化过程和关......
[期刊论文] 作者：杨元献,
来源：大众理财顾问 年份：2018
做“私人银行家”，是理财顾问非常期待的一种工作状态。以客户为核心，在适合的领域关联和匹配自己现有的和想要的客户层的服务资源。 有理财顾问说：“我想做私人银行家，我想成立自己的财富管理办公室，特别高大上。”然而，人们总是会在意一个“名号”是否好听，给人的......
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