我国财产保险行业正处在快速发展时期,但发展中的矛盾和问题较为突出,如寡头格局下中小保险公司生存艰难,同时寡头公司陷入恶性竞争环境利润不断被蚕食;保险公司提供的产品不够多样化无法满足市场需求,同时保险公司数量虽多但经营模式高度同质化;行业监管越来越严,而行业违法违规事件逐年上涨,屡禁不止。以上问题若得不到解决,必将影响我国财产保险行业的高质量发展。针对中小险企生存艰难、产品多样化不足、市场竞争秩序混乱等问题,研究解决中小险企发展中的业务策略选择问题显得尤为必要。在财产险保险公司制定业务策略时,永远避不开“做不做车险,怎么做车险”的这一难题。一方面车险是财险公司的第一大险种,占据公司整体业务的一半以上;另一方面车险市场早已成为“红海市场”,竞争十分残酷。那到底中小险企应如何制定业务策略,才能使成功的概率最大?本文以ZY财险公司为样本,研究了ZY财险保险公司从运用博弈理论制定业务策略,到实施落地,到产生经营成果的全过程。一方面为ZY财险公司下步发展提供研究依据,另一方面也为日后国内其他中小财险公司发展策略选择提供借鉴参考。研究表明ZY财险公司开业至今始终坚持差异化发展路线,坚持回归保险本源,坚持专业引领发展,聚焦“三农”市场、主营农险及涉农保险、持续开展产品创新和模式创新,实现了业务高质量发展。与另外4家同期开业的公司不同,ZY财险公司在开业前期,通过研究博弈理论作出了主动避开车险竞争的战略选择,并在业务大盘基本稳定后,对车险业务进行了尝试探索。研究发现,ZY财险公司各项经营指标均明显优于同期开业公司。另外,通过研究ZY财产公司111家县级机构2019年-2021年样本数据,即开展车险业务前后年度的业务数据发现,车险占比对机构净利润具有显著的负向影响,车险占比越高的机构对净利润的负向影响越大,即车险做的越多,越易造成利润亏损。由此可见,对于中小财险公司,要谨慎开展车险业务。特别是公司开业初期应明确自己的发展方向,坚持战略定力,走差异化、特色化发展道路。