我国城市化水平不断提高，人均占有的城市用地逐年减少，高效利用城市土地至关重要。随着城市规模的扩张，交通量的激增，修建高架路桥成为很多城市解决交通拥堵问题的重要手段，城市高架路桥的修建正处于高速发展阶段，高架下的空间也作为一种新型的城市空间孕育而生。如何合理利用高架路桥下空间，处理好与城市空间的关系，发挥其潜力和优势，成为亟待解决的问题。对高架下空间利用方式进行深入研究有着重要的价值。　　论文首先对国内外关于土地集约利用、城市高架路桥下空间利用的相关理论进行研究综述，总结国外可借鉴的发展经验。其次，对高架路桥下空间利用价值和现状进行分析，进而对高架路桥下空间构成、空间特点以及城市因素对高架路桥下空间利用的影响、高架路桥下空间利用对城市的影响等进行多层次、多角度的分析研究。在此基础上论文建构了以改善城市交通、提升城市空间魅力、集约利用城市用地、优化城市环境为目标，以集约化与高效性、安全性和可达性、适宜性和整体性、公共性和开放性、艺术性和独特性为利用原则的框架，并就如何合理充分地利用城市高架下空间，提出了相应的利用方式以及适用原则。最后论文以苏州内环高架路桥下空间为例，提出苏州市高架路桥下空间利用存在的问题，分析问题的原因，结合实际地块提出利用和改进利用的建议。