托尔金在其《童话故事》中提出了“次创造”这个概念，其创造的中土世界便成为了次创造的范本。不管幻想世界多么奇异，都会有空间、人物、文化或者世界观，而所有的这一切都得建立在物质基础——地理上。托尔金的中土世界正是一个构建全新世界的完美范例：地理设计为整个故事提供了背景和舞台；所有生物的特点都在某种程度上建立在他们所选择居住的地方；一个地方的文化也往往受到地形与居民的限制。本文的标题来源于托尔金写给娜奥美的一封信，信中将这个种构建工作称之为“永无止尽的创造国家的游戏”。本文主要探讨地理在构建幻想世界中的作用。
　　除了导论部分和引言部分之外，本文主要包含三个章节。导论部分主要是对于幻想文学、次创造、世界构建等概念的介绍以及文献综述。第一章主要讨论的是小说中的舞台——地理。在第一世界中，地理通常包括宇宙、地形、气候和植被等，在中土世界中同样如此。因此第一章就从上述几个角度来分析中土世界的地理。在宇宙部分介绍了阿尔达(对应我们世界中的地球)的诞生，以及阿尔达海洋与陆地的形状的多次变化，这也划分了纪元。第二部分是关于中土大陆的地形，中土世界的地形也是包罗万象的，涵盖了几乎所有的地形种类，而且它们的分布也非常的合理。第三部分析了中土大陆的气候，气候主要受纬度，季节和地形的影响。而地形和气候合起来会影响到植被，这也是第一章中的第四个部分，从苔原到雨林，中土世界的植被总是受气候和降水的影响，其地理分布也是合乎科学逻辑的。
　　第二章主要讨论了种族，即舞台上的主要演员们。除了神之外，中土世界的主要种族包括精灵，人类(包含霍比特人)，矮人，奥克，树人以及其他生物。霍比特人是温和的生物，可能是由于他们的居住条件绝佳，所以他们过着悠然自得的生活。这也许也解释了为什么霍比特人是可以抵抗一些其他种族所不能够抵抗的诱惑。精灵也是大自然的热爱者，他们与自然的联系比其他一切生物都要深。他们所有的工具，建筑以及食物都直接来源于自然。他们的没落似乎预示着中土世界将会建立起新的秩序。人类将会是接下来几个奇缘中最主要的力量。正如第一世界的人类，冲突争吵从未停歇过，不同地区居住的人类也拥有着不同的命运。矮人们就像他们最喜欢的东西石头一样固执，他们拥有着非凡的意志，可以忍受艰苦的环境。他们是建筑大师和手工艺大师,也砍伐了非常多的树木。与上述生物不同的是一些邪恶的生物们大多居住在太阳照射不到的深山或者是山洞深处。
　　第三章主要探讨的是不同地方诞生的不同文明。艰苦的环境，如严寒或酷暑之地通常都是邪恶生物的大本营。比如说魔苟斯的要塞就在北极地区，而末日火山则是索隆的地盘。第二部分是关于中土世界的政治体系。似乎阿尔达充斥着独裁统治，而民主似乎很难找到踪影，只有温和的霍比特人以及住在湖镇的人们有着某种形式的民主。罗姆诺尔的后几任国王都在中土世界建立殖民地。第三纪元的主要国家都是封建体制，国王统治着这些国家，而且王位世袭制很难被打破。第三部分是关于冲突与战争。中土世界的战争，同样深受地形的影响。圣盔谷之战会作为案例来具体分析战争中地形发挥的作用。
　　总的来说，这三部分是层层递进的，地理决定了在此之上的种族，地理和种族又一起影响了文明。当构建一个全新的世界时，包含地理，种族，文明与冲突，这三个部分是非常重要的，而在其中地理扮演着最基础的角色。