私募股权投资机构往往掌握着市场上的最新投资动向,其向企业注入资金后,通过提供一系列投后增值服务等提高被投企业的价值。私募股权投资已成为资本市场上不可或缺的重要组成部分,它的对象主要是中小企业。中小企业由于体量小、缺乏公信力等原因难以获得发展所需要的资金支持。私募股权投资机构的参与可以有效满足中小企业的融资需求,提供的增值服务可以帮助中小企业规范运营、不断成长,从而实现投资机构和被投资方的双赢。中小企业的发展关乎社会经济全局,是国家重点关心的领域,而当前在疫情的冲击之下,许多中小企业面临着经营难以维系的问题,因此研究私募股权投资基金的投资管理具有显著的现实意义。本文选取R私募基金的S投资项目作为本次研究的案例对象,投资方在投前对S投资项目展开了行业分析、会计指标分析、财务指标分析以及风险分析,随后开展了项目立项、尽职调查以及投资审批等程序。在取得S公司的股权之后,投资方对S公司展开了投后管理,包括填写季度更新表、追踪财务报表、参加股东大会等。除此之外,本文分析的投后情况还包括S投资项目上市前的发展战略、业务发展情况、经营目标以及上市后的基本状况。该项目现已上市并已成功退出,投资收益非常可观。本文的研究结果表明,私募股权投资机构最关注被投资方的行业地位、财务状况以及风险情况,并且其有一整套规范严格的投资制度,包括投后管理制度。选取此案例分析,对私募股权投资机构和被投企业都具有一定的借鉴意义。对于私募股权投资机构,本文可以帮助机构进一步明确标的的选择、投资分析和风险识别以及退出方式的选择;对于有融资需求的中小企业,本文可以帮助中小企业明确吸引私募股权投资的方向。