【摘 要】
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综合国内优秀的财富管理机构战略定位、目标客户、业务范围展开分析发现:在战略定位方面,财富管理机构均将自己的定位冠以行业首家、领先、卓越、权威等;在目标客户方面,财富
【基金项目】
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上海市教育委员会科研创新项目:我国居民投保行为的区域差异性分析重点项目阶段性成果
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综合国内优秀的财富管理机构战略定位、目标客户、业务范围展开分析发现:在战略定位方面,财富管理机构均将自己的定位冠以行业首家、领先、卓越、权威等;在目标客户方面,财富管理机构的目标客户大都为高端、高净值客户;在业务范围方面,主要包括资本市场的常见理财、投资产品,并进行产品的筛选以及客户的资产配置。目前,国内财富管理机构,还没有专门针对超高净值人群提供财富管理的第三方理财机构,这为新型财富管理创造了机遇,但也提出了挑战。财富管理机构应从差异性入手,以品牌化、专业化和强化客户经理服务为要点,开拓新型财富管理业务,寻找新的业务支点,开辟新型财富管理之道。
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