关于消费者洞察及顾客洞察在商圈调研中的应用

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  摘要:随着中国线上零售高速增长,市场份额不断攀升,线下零售企业遭受严重冲击,客流被侵蚀,份额被挤占,转型探索新的营销模式迫在眉睫。Web3.0时代的“精准营销”,就是利用大数据及相应算法,洞察用户的偏好,进而在合适的时机、合适的渠道、合适的场景,将合适的营促销内容精准投送至顾客,满足其个性化需求,进而高效获取商业利润。本文通过对某零售虚拟店业态进行消费者洞察及顾客洞察商圈调研,分析目标商圈的目标消费者的构成,目标消费者一日三餐习惯、品类消费及购买习惯,以及我们可以结合什么样的营促销方式、宣传推广方式影响他们,并提出相应的解决问题的策略建议。
  关键词:精准营销;消费者洞察;顾客洞察;门店经营定位;商品规划
  随着互联网和智能手机的普及,每个人每时每刻都被巨量的信息包围着,人们需要在物质、经济、精神、信息、数据的爆发式信息中提取自身的、个性化的需求信息,来满足与众不同的理念。以前那种粗犷的填鸭式的营销方法,已经不再能够引起消费者的注意,对于企业来说这种方式不仅昂贵而且效用不大。企业的营销方式正从原先的广撒网逐渐向精准捕捞转型,基于大数据的精准营销理论的发展为这种实现提供了可能。
  本次研究旨在对门店覆盖范围3KM的家庭型消费者,围绕门店定位,基于4Cs营销理论,以消费者需求为导向,强调企业首先应该把追求顾客满意放在第一位,其次是努力降低顾客的购买成本,然后要充分注意到顾客购买过程中的便利性,而不是从企业的角度来决定销售渠道策略,最后还应以消费者为中心实施有效的营销沟通。并且结合对四个“某些”进行消费者研究,即在某些市场满足某些消费者在某些场合下的某些需求,通过消费者洞察及顾客洞察商圈调研,调查分析目标商圈的目标消费者的构成,目标消费者一日三餐习惯、品类消费及购买习惯,以及我们可以结合什么样的营促销方式、宣传推广方式影响他们等,为门店提供精准的门店经营定位及商品策略建议。
  以V公司对某零售虚拟店业态的商圈调研探索和实践为例,提炼和总结出可供零售企业参考和借鉴的应用策略。
  1.消费者洞察及顾客洞察的定义
  1.1洞察定义
  每一个创意与创新业务产生之前,通常是基于大量的策略分析。洞察,是指在策略分析里,营销人对消费者的观察和理解。简而言之,洞察就是对消费者需求的挖掘,如我们的目标消费者是谁:男、女、年长、年少、白领、中产、教师等等;消费者的需求:需求什么,需求状态是主动还是被动;消费者的行为习惯:是不愿改变的,还是愿意接受新事物的;消费者的对比:功能、情感、品牌、代言人、颜值、价格、评论、服务等。本文主要指对商圈消费者人群及顾客的洞察研究。
  1.2消费者洞察定义
  現代营销之父菲利普·科特勒在《营销管理》一书中对营销最简洁的定义是“有利可图”。我们可以看出,消费者洞察的核心就是洞察“消费者的需求”。
  关于洞察需求,最早可以追溯到马斯洛需求层次理论所提到的5大需求理论:生理、安全、社交、尊重、自我认同。
  关于洞察消费者的需求,核心在于洞察“消费者缺什么”,即“理想与现实的差异”。前百度副总曾说过:营销人的第一直觉是洞察需求,其提出关于“缺乏感、目标物和能力”之间联系的需求三角论;“消费者至上”是宝洁品牌增长的第一性原理,营销的第一性原理是洞察,而洞察的本质是寻找两者之间认知的落差;另外,达彼思资深策略总监金晓芳也曾提出:消费者洞察主要有两大类,一是宇宙真理“爱、美、幸福、快乐、创造力”等,二是未满足需求“理想与现实之间的GAP”。
  新消费者洞察分为两类:“消费者使用产品的场景”和“消费者与产品可能相关的需求”。一是消费者是谁:人群画像;二是消费者需求:消费者对产品的需求;三是消费者与产品可能相关的需求;消费者场景:消费者使用产品的场景。
  1.3顾客洞察定义
  本文对“顾客”一词的定义为V公司的目标消费人群,包括已有会员和顾客。顾客洞察即洞察目标人群将如何对他们所能得到的资源(时间、金钱、精力)分配到与消费相关的事物上作出决定,这包括:购买什么,为什么购买,什么时候购买,在哪里购买,购买的频率,使用的频率,购买后的评价和后续影响。相关研究表明,挖掘已有客户的消费潜能比拉一个新客户的性价比要高很多。
  我们最终的目的是满足目标顾客人群在寻求、购买、使用、评价和处理等一系列的期望,以及能够满足顾客需求的产品和服务过程,从而塑造顾客价值、高水平的顾客满意度与顾客信任感。关于顾客洞察研究最核心的是,最终可以让决策者预测如何提供最佳的的产品与营销信息,通过采取有效的手段以满足顾客需求的预期。
  1.4消费者洞察在商圈调研中的应用--门店经营定位
  项目首先需要对虚拟店进行门店经营定位,通过消费者洞察商圈调研在经营定位方面主要聚焦解决两个问题,一是目标客群定位:门店的目标客群是谁,哪些客群需要重点关注,这些客群基于门店场景下的需求是怎样的;二是门店经营定位:目标客群商品偏好,偏好性价比、品质、商品价格档次、营促销偏好、触媒偏好等。我们可以通过腾讯生态大数据以及运用商圈消费者问卷调研获取相关信息,并进行决策和应用。
  1.5定义
  运用腾讯生态大数据:在腾讯大数据产品平台上,以目标门店为圆心点,圈定3KM配送范围,选定相应数据维度,可获取商圈人口特征、消费者人群画像等信息。
  商圈消费者问卷调研:通过设计问卷,确定调研商圈范围、样本数量、性别比例、年龄段比例等,通过线下拦截消费者进行15-30分钟的问卷调研。
  2.目标客群定位
  2.1人群特征及家庭结构
  2.1.1商圈人口数量:输出商圈现有常驻人口、工作人口总数,且目标商圈数据可对标腾讯提供的全国或城市人口大盘数据,为门店估算消费量及营业目标提供决策依据。(数据来源:腾讯生态大数据)   2.1.2商圈人群居住分布
  (1)居住密集分布:通过人口分布热力图获知周边主要人口密集区域分布位置。
  (2)小区户数及会员数明细:可获悉商圈内各个小区及户数情况,以及V公司会员人数在各小区的分布情况。
  (3)消费档次定位:根据商圈住宅房价/出租均价与新旧小区比例可推导出不同客群的家庭收入平均水平。
  (4) 获悉商圈内医院、学校、商业体等详细可视化信息。
  分析商圈人群居住分布情况,为门店广告精准投放、会员招募及宣传推广策略提供数据支持。(数据来源:腾讯生态大数据)
  2.1.3人群画像及家庭结构
  获悉商圈消费者性别、年龄、学历、籍贯、婚育情况、小孩年龄、消费水平、籍贯、家庭居住方式等,为制定门店定位、商品定位、母婴相关品类的商品定位,以及商品配比、定价策略提供数据支持。(数据来源:腾讯生态大数据、商圈消费者问卷调研)
  3.门店经营定位
  通过设计消费者调研问卷,对商圈内消费者进行线下拦截问卷调研,可获悉该商圈线上到家业务消费人群特征、消费频次特征、客单价特征、渠道偏好、驱动因素分析、不满意的原因、使用时间 、触媒偏好 、促销偏好 、到家业务消费者品类渗透率 、消费者品类偏好组合等,对进行门店经营定位提供详实的数据支持。
  3.1问卷调研对象
  3KM商圈内25-45岁并且使用线上一小时到家业务的消费人群。
  3.2问卷调查方法
  第三方调研公司进行线下消费者拦截问卷商圈调研。
  3.3问卷调查前的甄别问题
  居住商圈、年龄、是否是主要购买或参与日用品或家庭用品的人、是否在零售、市场研究、大众媒体等行业/单位工作、是否使用线上一小时到家业务。
  3.4问卷内容设计
  根据业务需求设计关于使用到家一小时业务消费频次/时间、品类一次购买分量/规格、客单价、最常使用线上购买渠道以及各品类在一日三餐场景中的表现、购买渠道、频次、客单、驱动因素、未满意原因等。
  3.4.1品类购买问卷内容设计样例
  Q1:在过去3个月,您购买蛋的频率是?[单选]
  A1:(1)1个月1次及以下;(2)1个月2次;(3)1個月3次;(4)每天1次及以上
  Q2:您每次购买蛋会花多少钱?[单选]
  A2:(1)10元及以下;(2)11-20元;(3)21-40元;(4)40元以上
  Q3:您在购买蛋时,会考虑以下哪些因素?[复选]
  A3:(1)生产日期;(2)包装的方便性;(3)蛋类品种齐全;(4)价格优惠;(5)其他
  3.5问卷调研信息分析及结果输出
  3.5.1品类需求分析及结果输出样例
  品类需求商圈调研结果从品类购买来看,输出消费者品类偏好组合诊断。
  重点品类:
  购买率和购买频率都较高,与日常生活息息相关,大多由每日必备的生鲜食品组成(尤其是蔬菜)
  次重点品类:
  购买率较低而购买频率较高,多为生鲜中非每日必需的品类、消耗较快的休闲食品、饮品及粮油米面等。
  购买率及购买频率都较低,以储备性日用品(洗护、沐浴、衣物情节)为主,可酌情考虑种类。
  3.5.2营促销偏好分析及结果输出样例
  消费者调研营促销偏好排名前五的为:满额立减、打折、积分兑换、单件特价,买送。在对V公司消费者最不满意的调研中,折扣优惠少和价格过高表现低于市场,需要设计更丰富的促销组合进行弥补。
  3.5.3触媒偏好分析及结果输出样例
  消费者调研触媒偏好排名线上靠前的是微信(公众号推文/朋友圈广告)、零售商短信推送,线下靠前的是 大卖场/超市等线下门店宣传、小区门禁及道闸门、宣传册/宣传单/DM,通过这5种宣传触点组合,能够覆盖88%的家庭户数。
  4.顾客洞察在商圈调研中的应用--商品规划
  分析并确定门店经营定位后,通过顾客洞察在商品规划方面主要聚焦解决两个问题,一是品类规划:品类角色定义、各品类经营方向、商品配比;二是选品策略:基于商圈消费者偏好与市场发展趋势规划的新品策略、选品方向/重点。我们可通过对比和分析企业内部POS数据、第三方平台公司交易数据、对标竞品获取相关信息,并进行决策和应用。
  4.1企业内部POS数据
  通过附近同类型门店的内部历史POS数据进行诊断分析,了解门店业绩表现、每周/每小时销售表现,分析线上品类大类/中类/小类/单品商品结构、业绩表现、TOP品类分析、商品价格变化等。聚焦销售及渗透表现较好、基数较大的基础重点品类,聚焦本档有较强的季节性品类,聚焦近期有较强增长的机会性品类,优先投入商品配置资源。
  4.2第三方公司平台交易数据
  通过第三方公司平台品类交易大数据分析,精选出线上销售的品类TOP商品,为选品方向/重点提供依据。
  4.3对标竞品进行商品爬数市调
  通过与第三方调研公司合作进行对标竞品商品爬数市调,对比分析V公司商品SKU数、商品配置规划、商品价格策略、商品与竞品差异点等,提出商品改善方案。
  结合顾客洞察品类、细项品类及商圈消费者问卷调研品类购买渗透率、消费者品类偏好组合诊断,共同输出商品规划方向,针对不同品类的发展策略,并基于目标客群是谁,重点招徕品类挖掘。
  5.总结
  在门店商圈调研中,消费者洞察通过运用腾讯生态大数据及商圈消费者问卷调研进行经营定位,确定和解决目标客群定位、门店经营定位;并结合顾客洞察在企业内部POS数据、第三方公司平台交易数据及对标竞品进行商品爬数市调的运用进行商品规划,确定品类规划和选品策略,帮助零售企业获取相关大数据信息,从而进行有效决策及应用,实现精准营销。
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  作者简介:温德文(1982.12-),男,籍贯:福建省龙岩市、职称:线上业务总监,研究方向:市场营销。
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