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（海通证券，北京 100033）
《建筑装饰蓝皮书：中国建筑装饰行业发展报告（2016）》显示，从1984年到2015年，中国建筑装饰行业从默默无闻的小行业发展成为以万亿元为计量单位的庞大产业。2015年，全行业总产值达到3.40万亿元，从业人數达到1600万人。
一、建筑装饰行业概述
建筑装饰业是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动。建筑装饰集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有适用性、舒适性、艺术性、多样性、可变性和重复更新性等特点。近年来，伴随我国经济的快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一。
二、建筑装饰行业发展历程
计划经济时期，我国没有专门从事装饰装修的专业企业。改革开放先行的沿海地区经济快速发展，商业设施建设产生了大量装饰装修需求，带动了我国建筑装饰装修业的起步。随着我国物质文化水平的提高及消费的不断升级，商业写字楼、涉外酒店、会展中心等设施的建立推动了建筑装饰行业的发展，家居装潢也越来越受消费者重视，人们对建筑物的需求从传统的居住和使用功能开始向外观与内在环境质量并重的需求转变，建筑装饰的需求量得以迅速释放，逐步形成了一个庞大的消费市场。
三、行业市场容量分析
2015年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.4万亿元，同比增长7%，与宏观经济增长速度7%基本持平。其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.74万亿元，同比增长5.6%；住宅装修装饰全年完成工程总量值1.66万亿元，比2014年增加了1500亿元，同比增长9.2%。2015年建筑装饰行业实现净利润710亿元，平均利润率为2.09%左右。
我国建筑装饰市场在过去十年中经历了高速增长，2005年至2015年建筑装饰行业总产值的复合增长率为11.16%，公装市场总产值的复合增长率为12.21%。目前，建筑装饰行业已由快速发展期进入稳定增长期。根据《中国建筑装饰行业“十三五”规划发展纲要》，“十三五”期间，预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，工程年总产值将由2015年的3.4万亿元增长到年总产值4.7万亿元。
四、行业发展现状及趋势
从宏观角度来看，经过30多年的发展，建筑装饰行业已经过了高速增长的快速成长期，现已出现业绩增速明显放缓的迹象。根据国家统计局数据，2015年全社会固定资产投资56万亿元，较上年同期增长9.76%；全国建筑装饰行业完成工程总产值3.4万亿元，同比增长7%，与宏观经济增长速度7%基本持平。GDP增速放缓、固定资产投资增速放缓对建筑装饰行业带来了一定影响。
从市场份额来看，建筑装饰行业是完全竞争行业，竞争主体以民营企业为主，行业市场集中度低。建筑装饰行业具有广阔的市场空间，但由于行业准入门槛较低、从业企业数量众多，根据协会统计的我国建筑装饰企业总数在13.5万家左右，同时，没有资质从事装饰小型工程的企业仍大量存在，市场竞争尤为激烈。
未来，建筑装饰行业的发展趋势将主要表现在以下几个方面：
1、产业集中度进一步提高
2015年，行业内企业为13.5万家，我国建筑装饰行业长期以来存在“大行业、小公司”的格局，由于传统建筑行业现场施工、客户渠道的原因，建筑装饰公司的扩张仍然以市场区域扩张为主。由于建筑装饰行业资质要求及资金壁垒较高，加之近年来人力成本、原材料成本、销售成本的增加，装饰企业净利润普遍减少，中小企业面临盈利下滑甚至能否继续生存的问题，而大型企业则凭借规模优势进一步扩大原材料成本优势、工程业绩积累的品牌优势以及融资带来的资金优势，加快布局全国市场，预期产业集中度将进一步提高。
2、标准化、工业化建设提档增速
我国的建筑装饰主要是以传统的手工机具操作为主，传统的作业方式不仅效率極低，质量也缺乏保障，严重制约了建筑装饰行业的发展。利用工厂化制造和模块化的施工，可以提高装饰产品的加工质量，减少现场手工作业误差，提高装饰施工效率，减少施工占地，缩短工期；还可以减少对装饰现场的环境污染，减少装饰施工成本，降低工程造价，提高行业效率。根据前瞻产业研究院报告显示，建筑部品部件工厂化生产在国外已经广泛应用，美国已达到95%以上，同样的高层住宅，美国的造价远低于香港；英国大量采用部品部件工厂化生产，同类型项目比国内传统技术的造价节约近43%，工期节约近1/3。
3、“互联网+”推动升级转型
传统的建筑装饰行业存在信息不对称、价格不透明、服务链条长的情况，导致终端消费价格过高，服务水平参差不齐，客户满意度普遍不高，传统的建筑装饰公司面临发展瓶颈。建筑装饰行业自身发展及客户不断升级的需求是装修“互联网+”的内生动力，2015年，李克强总理在政府报告中正式提出制定“互联网+”行动计划，《中国制造2015》等一系列文件的出台，从外在条件上有利的支撑建筑装饰行业向“互联网+”和智能装修升级转型。
4、绿色发展速度加快
建筑装饰行业属于资源消耗型行业，由于传统的原材料生产工艺水平及施工技术方法科技含量较低，普遍存在资源浪费、环境污染负面影响。随着国家绿色发展观念的深化和经济政策的实施，绿色发展理念将日益深入行业。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》也已提出建筑业要全面推进绿色建筑发展，推广绿色建筑、绿色建材、绿色施工，大力发展装配式建筑，稳步提升建筑节能水平。
《建筑装饰蓝皮书：中国建筑装饰行业发展报告（2016）》显示，从1984年到2015年，中国建筑装饰行业从默默无闻的小行业发展成为以万亿元为计量单位的庞大产业。2015年，全行业总产值达到3.40万亿元，从业人數达到1600万人。
一、建筑装饰行业概述
建筑装饰业是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动。建筑装饰集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有适用性、舒适性、艺术性、多样性、可变性和重复更新性等特点。近年来，伴随我国经济的快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一。
二、建筑装饰行业发展历程
计划经济时期，我国没有专门从事装饰装修的专业企业。改革开放先行的沿海地区经济快速发展，商业设施建设产生了大量装饰装修需求，带动了我国建筑装饰装修业的起步。随着我国物质文化水平的提高及消费的不断升级，商业写字楼、涉外酒店、会展中心等设施的建立推动了建筑装饰行业的发展，家居装潢也越来越受消费者重视，人们对建筑物的需求从传统的居住和使用功能开始向外观与内在环境质量并重的需求转变，建筑装饰的需求量得以迅速释放，逐步形成了一个庞大的消费市场。
三、行业市场容量分析
2015年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.4万亿元，同比增长7%，与宏观经济增长速度7%基本持平。其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.74万亿元，同比增长5.6%；住宅装修装饰全年完成工程总量值1.66万亿元，比2014年增加了1500亿元，同比增长9.2%。2015年建筑装饰行业实现净利润710亿元，平均利润率为2.09%左右。
我国建筑装饰市场在过去十年中经历了高速增长，2005年至2015年建筑装饰行业总产值的复合增长率为11.16%，公装市场总产值的复合增长率为12.21%。目前，建筑装饰行业已由快速发展期进入稳定增长期。根据《中国建筑装饰行业“十三五”规划发展纲要》，“十三五”期间，预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，工程年总产值将由2015年的3.4万亿元增长到年总产值4.7万亿元。
四、行业发展现状及趋势
从宏观角度来看，经过30多年的发展，建筑装饰行业已经过了高速增长的快速成长期，现已出现业绩增速明显放缓的迹象。根据国家统计局数据，2015年全社会固定资产投资56万亿元，较上年同期增长9.76%；全国建筑装饰行业完成工程总产值3.4万亿元，同比增长7%，与宏观经济增长速度7%基本持平。GDP增速放缓、固定资产投资增速放缓对建筑装饰行业带来了一定影响。
从市场份额来看，建筑装饰行业是完全竞争行业，竞争主体以民营企业为主，行业市场集中度低。建筑装饰行业具有广阔的市场空间，但由于行业准入门槛较低、从业企业数量众多，根据协会统计的我国建筑装饰企业总数在13.5万家左右，同时，没有资质从事装饰小型工程的企业仍大量存在，市场竞争尤为激烈。
未来，建筑装饰行业的发展趋势将主要表现在以下几个方面：
1、产业集中度进一步提高
2015年，行业内企业为13.5万家，我国建筑装饰行业长期以来存在“大行业、小公司”的格局，由于传统建筑行业现场施工、客户渠道的原因，建筑装饰公司的扩张仍然以市场区域扩张为主。由于建筑装饰行业资质要求及资金壁垒较高，加之近年来人力成本、原材料成本、销售成本的增加，装饰企业净利润普遍减少，中小企业面临盈利下滑甚至能否继续生存的问题，而大型企业则凭借规模优势进一步扩大原材料成本优势、工程业绩积累的品牌优势以及融资带来的资金优势，加快布局全国市场，预期产业集中度将进一步提高。
2、标准化、工业化建设提档增速
我国的建筑装饰主要是以传统的手工机具操作为主，传统的作业方式不仅效率極低，质量也缺乏保障，严重制约了建筑装饰行业的发展。利用工厂化制造和模块化的施工，可以提高装饰产品的加工质量，减少现场手工作业误差，提高装饰施工效率，减少施工占地，缩短工期；还可以减少对装饰现场的环境污染，减少装饰施工成本，降低工程造价，提高行业效率。根据前瞻产业研究院报告显示，建筑部品部件工厂化生产在国外已经广泛应用，美国已达到95%以上，同样的高层住宅，美国的造价远低于香港；英国大量采用部品部件工厂化生产，同类型项目比国内传统技术的造价节约近43%，工期节约近1/3。
3、“互联网+”推动升级转型
传统的建筑装饰行业存在信息不对称、价格不透明、服务链条长的情况，导致终端消费价格过高，服务水平参差不齐，客户满意度普遍不高，传统的建筑装饰公司面临发展瓶颈。建筑装饰行业自身发展及客户不断升级的需求是装修“互联网+”的内生动力，2015年，李克强总理在政府报告中正式提出制定“互联网+”行动计划，《中国制造2015》等一系列文件的出台，从外在条件上有利的支撑建筑装饰行业向“互联网+”和智能装修升级转型。
4、绿色发展速度加快
建筑装饰行业属于资源消耗型行业，由于传统的原材料生产工艺水平及施工技术方法科技含量较低，普遍存在资源浪费、环境污染负面影响。随着国家绿色发展观念的深化和经济政策的实施，绿色发展理念将日益深入行业。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》也已提出建筑业要全面推进绿色建筑发展，推广绿色建筑、绿色建材、绿色施工，大力发展装配式建筑，稳步提升建筑节能水平。