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新兴的商用市场蕴含130亿元商机
2009年的中国已然进入“平板普及”阶段,全年零售市场规模预计将超过2500万台。但零售市场伴随着日趋白热化的市场竞争,相比之下,有不同客户、不同需求、不同运营模式的平板显示商用市场正在快速成长,并且不断向新的应用领域扩展,更有我们期望已久的良性获利空间,堪称零售之外的蓝海。
平板显示商用市场(以下简称FPD B2B)指作为电视或显示设备应用于商业及公共领域,销售给行业用户的市场(非家庭或个人应用, 非电脑显示器应用),主要以LCD、PDP等平板显示技术为主,从7英寸的出租车车载移动电视覆盖到100英寸以上超大广告屏幕, 几乎覆盖了城市的每个角落,为我们的日常生活、商业运营及公共事业的便捷、效率和品牌形象提升起到愈加重要的作用。
市场增长迅速
规模稳定增长,2009年逾200万台。虽然诸多行业受到金融危机的影响,但政府“经济刺激”计划及随之拉动的社会投资,以及FPD不断下降的成本,依然为2009年FPD B2B市场实现稳定增长提供了有力的支撑。据我们的《2009年中国FPD B2B市场研究报告》显示,2009年FPD B2B市场的销量规模将达到201万台,同比增长46%,销售额为95亿元,将占到总体平板市场的8%,成为一支不可忽视的重要力量。
如果将大屏幕拼接列入广义的FPD B2B范畴,那么2009年B2B市场规模则还要增加32亿元左右。大屏幕拼接同样也有较快的成长,而且LCD和PDP技术的比重已经达到三成,未来如果能进一步解决拼接缝的问题,有望成为这一块市场的主流技术。
细分市场不断扩展,已渗透到近30个主要行业。依据FPD B2B市场的应用特点,我们将其划分为公共信息显示应用(PID)和商用电视应用(TV)。2009年TV市场规模略高于PID,比重为57%,基本可谓双雄并立。前者主要为酒店客房及娱乐应用,后者已经渗透到包含公共交通及服务、商业及企业服务等领域中的20多个大行业,其中一些新兴行业应用更是处于迅猛增长中。
酒店电视和娱乐应用TV是FPD B2B最大的两个细分市场,比重分别高达34%、19%。特别是酒店电视,广泛应用于星级酒店、经济型酒店、度假村及公寓式酒店等住宿场所的客房。近年来,随着中国经济的持续高增长,以及诸如奥运会、世博会、亚运会等大型赛事的拉动,中国酒店业迎来了蓬勃发展的阶段,2009年全国光星级酒店便超过1.5万家,总客房更是超过了180万间,酒店电视的规模约超过60万台。并且全国各类住宿机构总客房数大约接近1000万间,目前的保有量还不到200万台,未来2～3年酒店电视仍将保持稳定成长。
品牌竞争各有千秋,外资质高、内资量大。FPD B2B市场依然是主力彩电品牌唱主角,不过有着不同的竞争格局。外资主力品牌大多有着独立的B2B业务体系及专业产品线,主攻中高端市场;而国产主力品牌业务体系还不完全独立,专业机不多,主攻中低端市场。2009年前三季度国产品牌销量总计占有率为68%,而销售额占有率则只有60%。
海信、长虹、海尔等国产品牌在总体B2B市场占有率中位居前列,LG、三星、飞利浦、松下等外资品牌紧随其后,不过外资品牌在销售额和大屏幕市场方面的竞争力更高一些。 松下、LG、三星等外资品牌凭借PID专业机型不但占据了高端应用市场,同时也取得了良好的品牌形象效应,如首都机场、浦东机场航站楼等场所满眼看去都是外资品牌的大屏幕专业显示器。
成功源自专业。从FPD B2B市场综合实力来看,无疑松下、LG、三星、飞利浦等外资品牌更成功一些,其成功的关键因素就是“专业”,有着专业的B2B业务组织、专业B2B产品和专业的B2B渠道体系。
需求正在释放
FPD B2B市场已经进入快速成长期,成为一片新兴的蓝海市场,未来随着应用的不断扩展以及成本不断降低,将保持持续稳定增长态势。我们预估2010年FPD B2B市场将成长50%左右,达到300万台,130亿元的规模,这将为平板显示、电视领域广大业者提供颇有吸引力的商业机会,主要表现在——
新兴业者空间大。目前很多品牌对B2B市场还没有足够的重视,参与程度不深,所以品牌集中度前8位在2009年仅为72%,而在零售市场则高达85%。很多品牌未建立起“专业”的B2B业务体系,并未形成明显的行业门槛,这就给了其他新兴业者很大的运作空间。
细分市场机会众多。FPD B2B市场中有近30个细分行业,除机场、地铁、高星级酒店、高端商业等少部分行业平板渗透率相对较高,大部分的行业都在起步或成长阶段,需求正在源源不断地释放出来。
国家大规模基础建设及经济刺激计划促进了相关行业巨额投资,如交通领域,未来3～5年全国将新增1500公里以上地铁及轨道交通,新增40～50个民航机场,同时各类公共服务和管理系统都在加快信息化、智能化建设,这都将带来大量商用平板显示设备的需求;而全国规模以上零售卖场(店)总规模在10万家以上,全国各类金融机构、电信运营商、邮政机构的营业厅总规模超过50万个,而这些门店和营业厅平板显示设备的渗透率还不到50%,有着很大的需求增长空间;酒店及住宿机构,需求也非常巨大。
高附加价值。由于FPD B2B市场相当部分客户的需求都上升到了解决方案,对于特殊工作环境适应性的需求,对于软件界面、操作甚至升级的需求,对于网络化接入和触摸互动的需求等等,都已经开始成为必备属性。
供应商除了提供产品外,还要提供安装以及相关技术支持和服务。这些升级的客户需求,对应的自然就是高附加价值的产品和服务,比如一台基本型42英寸液晶产品售价只有5000多元,而一台同规格专业显示器价格则在8000元以上,若是作为专业大屏幕拼接设备,价格更是要达到两三万元以上,其高附加值一目了然;同时,由于B2B市场的渠道掌控在品牌商自己手中,以及不需要像零售那么多促销推广费用,总体营销费用比零售要低5～10个百分点。
高价值加上成本的降低,造就了FPD B2B市场良好的获利空间,预计行业平均利润在5%以上。
* 作者系北京奥维营销咨询有限责任公司总经理。
2009年的中国已然进入“平板普及”阶段,全年零售市场规模预计将超过2500万台。但零售市场伴随着日趋白热化的市场竞争,相比之下,有不同客户、不同需求、不同运营模式的平板显示商用市场正在快速成长,并且不断向新的应用领域扩展,更有我们期望已久的良性获利空间,堪称零售之外的蓝海。
平板显示商用市场(以下简称FPD B2B)指作为电视或显示设备应用于商业及公共领域,销售给行业用户的市场(非家庭或个人应用, 非电脑显示器应用),主要以LCD、PDP等平板显示技术为主,从7英寸的出租车车载移动电视覆盖到100英寸以上超大广告屏幕, 几乎覆盖了城市的每个角落,为我们的日常生活、商业运营及公共事业的便捷、效率和品牌形象提升起到愈加重要的作用。
市场增长迅速
规模稳定增长,2009年逾200万台。虽然诸多行业受到金融危机的影响,但政府“经济刺激”计划及随之拉动的社会投资,以及FPD不断下降的成本,依然为2009年FPD B2B市场实现稳定增长提供了有力的支撑。据我们的《2009年中国FPD B2B市场研究报告》显示,2009年FPD B2B市场的销量规模将达到201万台,同比增长46%,销售额为95亿元,将占到总体平板市场的8%,成为一支不可忽视的重要力量。
如果将大屏幕拼接列入广义的FPD B2B范畴,那么2009年B2B市场规模则还要增加32亿元左右。大屏幕拼接同样也有较快的成长,而且LCD和PDP技术的比重已经达到三成,未来如果能进一步解决拼接缝的问题,有望成为这一块市场的主流技术。
细分市场不断扩展,已渗透到近30个主要行业。依据FPD B2B市场的应用特点,我们将其划分为公共信息显示应用(PID)和商用电视应用(TV)。2009年TV市场规模略高于PID,比重为57%,基本可谓双雄并立。前者主要为酒店客房及娱乐应用,后者已经渗透到包含公共交通及服务、商业及企业服务等领域中的20多个大行业,其中一些新兴行业应用更是处于迅猛增长中。
酒店电视和娱乐应用TV是FPD B2B最大的两个细分市场,比重分别高达34%、19%。特别是酒店电视,广泛应用于星级酒店、经济型酒店、度假村及公寓式酒店等住宿场所的客房。近年来,随着中国经济的持续高增长,以及诸如奥运会、世博会、亚运会等大型赛事的拉动,中国酒店业迎来了蓬勃发展的阶段,2009年全国光星级酒店便超过1.5万家,总客房更是超过了180万间,酒店电视的规模约超过60万台。并且全国各类住宿机构总客房数大约接近1000万间,目前的保有量还不到200万台,未来2～3年酒店电视仍将保持稳定成长。
品牌竞争各有千秋,外资质高、内资量大。FPD B2B市场依然是主力彩电品牌唱主角,不过有着不同的竞争格局。外资主力品牌大多有着独立的B2B业务体系及专业产品线,主攻中高端市场;而国产主力品牌业务体系还不完全独立,专业机不多,主攻中低端市场。2009年前三季度国产品牌销量总计占有率为68%,而销售额占有率则只有60%。
海信、长虹、海尔等国产品牌在总体B2B市场占有率中位居前列,LG、三星、飞利浦、松下等外资品牌紧随其后,不过外资品牌在销售额和大屏幕市场方面的竞争力更高一些。 松下、LG、三星等外资品牌凭借PID专业机型不但占据了高端应用市场,同时也取得了良好的品牌形象效应,如首都机场、浦东机场航站楼等场所满眼看去都是外资品牌的大屏幕专业显示器。
成功源自专业。从FPD B2B市场综合实力来看,无疑松下、LG、三星、飞利浦等外资品牌更成功一些,其成功的关键因素就是“专业”,有着专业的B2B业务组织、专业B2B产品和专业的B2B渠道体系。
需求正在释放
FPD B2B市场已经进入快速成长期,成为一片新兴的蓝海市场,未来随着应用的不断扩展以及成本不断降低,将保持持续稳定增长态势。我们预估2010年FPD B2B市场将成长50%左右,达到300万台,130亿元的规模,这将为平板显示、电视领域广大业者提供颇有吸引力的商业机会,主要表现在——
新兴业者空间大。目前很多品牌对B2B市场还没有足够的重视,参与程度不深,所以品牌集中度前8位在2009年仅为72%,而在零售市场则高达85%。很多品牌未建立起“专业”的B2B业务体系,并未形成明显的行业门槛,这就给了其他新兴业者很大的运作空间。
细分市场机会众多。FPD B2B市场中有近30个细分行业,除机场、地铁、高星级酒店、高端商业等少部分行业平板渗透率相对较高,大部分的行业都在起步或成长阶段,需求正在源源不断地释放出来。
国家大规模基础建设及经济刺激计划促进了相关行业巨额投资,如交通领域,未来3～5年全国将新增1500公里以上地铁及轨道交通,新增40～50个民航机场,同时各类公共服务和管理系统都在加快信息化、智能化建设,这都将带来大量商用平板显示设备的需求;而全国规模以上零售卖场(店)总规模在10万家以上,全国各类金融机构、电信运营商、邮政机构的营业厅总规模超过50万个,而这些门店和营业厅平板显示设备的渗透率还不到50%,有着很大的需求增长空间;酒店及住宿机构,需求也非常巨大。
高附加价值。由于FPD B2B市场相当部分客户的需求都上升到了解决方案,对于特殊工作环境适应性的需求,对于软件界面、操作甚至升级的需求,对于网络化接入和触摸互动的需求等等,都已经开始成为必备属性。
供应商除了提供产品外,还要提供安装以及相关技术支持和服务。这些升级的客户需求,对应的自然就是高附加价值的产品和服务,比如一台基本型42英寸液晶产品售价只有5000多元,而一台同规格专业显示器价格则在8000元以上,若是作为专业大屏幕拼接设备,价格更是要达到两三万元以上,其高附加值一目了然;同时,由于B2B市场的渠道掌控在品牌商自己手中,以及不需要像零售那么多促销推广费用,总体营销费用比零售要低5～10个百分点。
高价值加上成本的降低,造就了FPD B2B市场良好的获利空间,预计行业平均利润在5%以上。
* 作者系北京奥维营销咨询有限责任公司总经理。