公主成年的那天，王宫里准备了盛大的宴（yàn）会，周边王國的王子都准备了精美的礼物，在大厅里高兴地等待公主出场。
　　宴会开始前，公主出现在大厅门口，浑身是泥巴和伤痕，后面跟着一条垂头丧气的火龙。
　　王子们看了默不作声地溜走了，只剩下一个王子。
　　国王安慰王后说：“好歹这位王子没被吓跑。”
　　王子说：“我想知道，公主是否愿意去帮我训练新兵……”
　　王后当场气得昏了过去。
　　王后醒后对公主说：“你可是个公主啊，竟然跑去和龙打架！”
　　公主保证道：“龙已经被我打败了，我以后不会再跟它打架了。”
　　王后松了口气：“那就好。”
　　“我听说巨人比龙更厉害，我打算去找个巨人打打看！”
　　王后听了又昏了过去。
　　国王请来女巫，女巫说：“公主长了一颗怪兽的心，所以特别喜欢打架。只要让她找一个长了公主心的怪兽，换一换就好了。”
　　国王下令让人去寻找怪兽。过了九九八十一天，终于有消息了。在遥远的粉红山上，住着一只长了公主心的怪兽。
　　国王让公主去找那只怪兽，把心换一换，变成真的公主。
　　“我倒是想跟它打一架呢。”公主骑马来到粉红山下。


　　山上开满了粉红和雪白的花儿，看上去还真是一座公主才会喜欢的山呢！
　　公主走进一个干净的山洞，怪兽正在泡下午茶。
　　怪兽说，它会在早上喝茉莉花茶，下午喝薄荷花茶，晚上喝玫瑰花茶。
　　“你是我见过的最讲究的怪兽！”公主惊叹道。
　　“你是我见过的最脏的公主！”怪兽嫌弃地说，“找我什么事？”
　　公主把交换的想法告诉了怪兽，怪兽疑惑地问：“真正的公主，下午茶可以吃蛋糕吗？”
　　“可以。”公主说，“茶里还要加一点蜂蜜呢！”
　　怪兽又问：“真正的公主，可以戴上镶（xiāng）宝石的王冠吗？”
　　“绝对没问题，你想镶多少宝石就镶多少宝石！”
　　怪兽答应了公主换心的想法。
　　交换之后，有了公主心的公主高高兴兴地走向王宫。有着
　　怪兽心的怪兽高兴地走向山谷深处，现在可以去挑战巨人啦！