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关键词：产品开发、 IPD、 跨部门运作
客户背景
尚扬集团公司是一家注册于美国的高科技企业集团，主营业务为设计制造不间断电源、太阳能电源、通信电源、逆变器等电源设备产品。集团包含多个事业单元（BU），集团内研发中心分布于亚洲、欧洲、美洲，研发人员多达上千人。
随着世界范围内的产业转移和市场机会的东进，集团十余年前就在深圳成立了独立的子公司——新科公司，并创建了自主品牌，产品行销大陆市场。目前新科公司在内地市场设有8家分公司，并拥有100多家经销商。随着国内经济的持续高速增长，新科公司的产能规模、销售规模和营业利润都随之不断攀升，其自有品牌高踞中国大陆市场第一位。随着企业的高速成长，新科公司的研发机构规模也急剧发展壮大，从最初的售后维护、检修、零部件更换业务，发展为自主研发新产品，研发人员规模也从最初的几人发展到近4、500人。在开发自有品牌的产品同时，还依托自身强大的研发能力和成熟的制造体系为国际知名的企业开发顶尖的电源产品。
咨询项目概况
随着中国经济的高速成长，国内各行各业对电力稳定的要求越来越大，尚扬集团既面对前所未有的历史发展机遇，又面临着来自国际知名企业强大的研发实力和品牌声誉的激烈竞争，同时国内新兴企业也借助其成本优势在穷追猛赶。怎样才能把握市场机遇，继续保持国内领先地位，并进入到国际市场与竞争对手一拼高下且能立于不败，最终建立起尚扬集团在全球电源行业的市场地位？这成为尚扬集团管理层思考的最重要问题。最后，管理层达成共识：必须提升集团整体的研发能力，打造企业核心竞争力。
经过对研发管理业界的研发体系长达半年的考察和深入思考，尚扬集团最终决定选择了集成产品开发体系（IPD体系）作为尚扬集团研发管理能力提升的参考模型。尤其打动尚扬集团管理层的是IPD在公司业务层面所倡导的研发理念：研发是基于市场的创新，产品开发是投资决策、产品开发是跨部门的协同以及产品管理方法等等。但考虑到IPD的导入是一场重大变更，设计到整个公司经营理念、行为习惯的巨大转变，为了保证变革的风险可控、效果突出，在咨询顾问的建议下，采取了总体规划、分布实施的变革策略。
整个咨询变革项目历时长达三年，分为四期执行：
第一期：选择新科公司作为目标实施公司。因为新科公司运营的是自主品牌，其业务模式最全，涵盖OBM、ODM、OEM等模式，产品线范围最全，目标客户群也分布于国内国际范围。同时，新科公司在集团内独立且自成体系，符合风险可控、效果突出的要求。实施内容包括：建立端到端的产品开发流程和配套的跨部门团队，引入项目管理体系。建立产品经理制度和项目经理制度等。
第二期：在新科公司实施结果的基础之上，在尚扬集团内其余三个BU，对于基于流程的跨部门运作模式进行有针对性的优化和推广。
第三期：构建基于新的流程和团队运作模式下的研发绩效管理制度。通过合理的绩效评价制度牵引员工的行为，促进研发人员在技术开发项目和产品开发项目之间平衡，也提高非研发部门的研发参与度，打造持久的跨部门运作机制。
第四期：在产品开始模式整体改变的基础上，引入CMMI体系，强化执行细节和可操作行为，构建流程化的组织、制度化的人。同时通过国际认可的CMMI3级评估，提升参与国际合作项目的竞争力。
尚扬集团在导入研发管理体系前存在的主要问题
尚扬集团面临的竞争环境越发激烈，国外竞争对手实力强大，研发创新能力突出；国内竞争对手数量众多，模仿能力强，成本策略明显，尚扬集团高不成低不就，多年来既无法拉开和国内对手的差距，也同样无法缩小与国外对手的距离；长期的模仿带来了局部市场领域的领先，但若要全面领先，又缺乏产品、尤其是高端产品的支撑，更有大陆高端市场正日益扩展；多年的研发积淀、拼市场，导致产品线增多、业务和人员规模增长、产品复杂度增大、新技术发展迅速带来了研发管理难度成倍加大。具体表现在：
1、 缺乏贯穿产品开发全过程的主流程。在具体开发项目前，对于产品的市场定位、产品需求的挖掘、设计方案的选择等考虑甚少，缺乏有效的机制来捕获可生产性、可维护性、可采购性要求。导致产品开发过程需求变更，设计变更频繁，开发进度严重推迟，产品开发周期漫长。
2、 产品开发过程的关键活动和关键事件未明确定义，无法有效指导各层次开发人员。研发人员的表现基本依赖于个人能力，无法保证产品开发的一致性，产品开发成功的概率较低也不稳定。
3、 缺乏高效的研发项目管理体系。项目计划管理较粗略，计划执行效果较差，缺乏有效的项目沟通和协调机制。各职能领域的研发人员各自为政，研发部门以外的人员以为研发只是研发部内部的事情，研发工作与其无关。项目管理无法深入到非研发职能领域内，导致其他如采购、生产、客户等人员无法及时获取和反馈项目状态，因此项目经理也无法对项目涉及的方方面面进行统一的协调和监控。
4、 产品开发缺乏规划，开发人员全部埋头于具体的产品开发，被动响应市场需求，产品开发缺乏长远考虑和主动性，产品开发缺乏优先排序，不能及时甄别出有潜力的项目，从而失去了一些很好的市场机会，而一些价值不高的项目又占用了太多的研发资源，总的来说，研发资源配置效率不高。
5、 产品开发经验教训不能以有序的方式被收集、整理、使用。十余年的开发经验没有有效传承，导致产品开发总是“万丈高楼平地起”。
基于IPD的研发管理能力提升解决方案
顾问组建议尚扬集团引入业界大获成功的集成产品开发模式，设计及实施规范的研发管理体系：加强研发规划能力，建立研发的组织结构及业务流程，建立高效的研发项目管理体系，在推行新体系的过程中，推动研发文化的形成，从而系统解决研发管理方面面临的问题。主要由以下几个方面的内容组成：
1、 产品开发流程
• 建立规范、一致、高效的产品开发流程，根据产品特点裁减为新机种开发、衍生机种开发流程，并设立相应的控制点。
• 建立跨部门的产品开发团队（PDT）及其运作机制。纳入财务、采购、生产、客服、品保、销售等部门的相关人员参与产品开发，并形成产品开发核心团队和外围团队，共同为产品开发市场成功负责。
• 建立业务决策评审机制。成立跨部门的产品决策委员会，在产品开发过程的关键点处进行业务决策评审，以保证产品正确立项，适时终止或者调整方向。
• 建立规范高效的技术评审机制。通过有效的技术评审来保证技术解决方案的正确，保证产品质量。
• 定义产品开发过程关键活动与关键控制点的交付件模板，以提高开发人员的工作效率和交付质量。
• 建立需求/设计变更控制流程，加强变更管理，减少变更的随意性和不可控性。
• 建立文档管理和知识管理流程，将个人能力转化为组织能力。
2、 研发项目管理体系
• 建立项目管理制度。规定项目团队的组建方式、沟通方式、质量保证机制、风险管理机制等等。
• 制定跨部门的、端到端的计划模式。并基于计划控制的需要，建立计划分层分级体系。
• 建立计划模板、周/月度/阶段报告模板等等，提高计划控制的效率。
3、 推行实施
• 依据变革管理的基本原则，构建推行团队和试点团队，确保体系实践和体系持续优化均有组织保障。
• 通过培训、培训、再培训，让所有员工了解尚扬集团新的研发管理体系，熟悉新流程、项目管理制度、团队运作模式等等。
• 通过黑板报、电子BBS、专题活动、电子刊物等形式在尚扬集团内部宣传新思想、新体系，并以此引导建立优秀的企业研发文化。
• 合理的选择试点项目，通过实际运行新体系，来发现新流程的改进点，并在此过程中培养和草锻炼一批熟悉新体系的人员，为体系的全面推行奠定基础。
项目取得的效果
目前，尚扬集团新的研发体系正在逐步得到切实的推行，尽管时间还不长，但已带来如下一些变化：
1、 产品开发规划性加强
公司管理高层承担起立项、发布、生命周期终止等业务决策，确保产品开发的方向符合公司整体业务战略；正在逐步建立产品线路标规划，加强产品立项的市场定位分析，保证“做正确的事情”。在M250试点项目上，研发决策机制的建议确保了该产品的立项方向正确、目标明确，规避了又一次“产品开发出来了才发现产品定位错误”的尴尬与无奈。
按照以前的做法，新产品立项由项目经理写一份材料，研发总监批准即可立项。但是按照顾问组设计的研发决策机制要求，首先要进行立项背景的分析，形成业务计划书初稿和立项任务，对产品的定位、目标客户群，立项理由进行充分阐述。在立项评审会上，项目组要面对公司管理层的质询。项目组的设想是开发一款成本最低质量最好的产品，但公司总经理的一番问话，让大家意识到了问题的严重性，“我们这款产品已经销售了快10年了，质量可靠性能良好，在市场上也销售得很不错，但我们为什么还要把这样一款好卖不错的产品重新开发呢？不是因为质量问题，不是因为竞争对手的压力，是因为客户。因为用过这款的客户觉得我们一款产品已卖了10年了，怎么没有新产品推出呢？因为客户看到我们这款十年前的产品，会说怎么这么难看，一个黑铁疙瘩？这才是为什么要开发这款新产品的根本原因。因此这次的产品提高质量增加功能不是主要目的。最主要的是改进外观设计、保持质量标准，同时降低成本，提高产品利润率。”
2、 产品开发流程更为规范、顺畅，项目管理水平大大提高
各级产品工程师/各职能部门建立起端到端的、市场导向的产品开发流程意识，明确了各自在产品开发中的职责。在试点项目的开发过程中，一次Layout(布线)成功，减少了返工的次数，大大降低了开发成本，缩短了上市周期。
加强公司项目的管道管理，提高了研发资源配置效率，在战略产品和利润产品之间进行有效平衡。有效的保证了公司“正确的做事”。
3、 产品质量保证手段丰富化，技术评审得到有效落实
建立了产品全流程的评审机制，包括需求、设计、原型机、工程样机、试产机型、量产前评审等评审点，同时基于经验和教训总结了评审要素，提高了评审的质量。M207项目从需求、总体方案、详细设计的三次评审共发现了400余个大大小小的问题，以至于该项目的项目经理在原形样机做出来后，说了一句让人感叹地话“如果没有前面几次的技术评审，以我原来的经验，在原型机中肯定有一两百个问题等待我们在试产阶段来解决”。
4、 理顺了产品开发团队的运作机制
组建了跨部门的产品管理团队和产品开发团队，共同为产品开发的成功负责。
5、 技术积累增加
目前，尚扬集团已经建立起初步的公用技术库和研发经验库；将产品开发和技术开发分开管理。
客户背景
尚扬集团公司是一家注册于美国的高科技企业集团，主营业务为设计制造不间断电源、太阳能电源、通信电源、逆变器等电源设备产品。集团包含多个事业单元（BU），集团内研发中心分布于亚洲、欧洲、美洲，研发人员多达上千人。
随着世界范围内的产业转移和市场机会的东进，集团十余年前就在深圳成立了独立的子公司——新科公司，并创建了自主品牌，产品行销大陆市场。目前新科公司在内地市场设有8家分公司，并拥有100多家经销商。随着国内经济的持续高速增长，新科公司的产能规模、销售规模和营业利润都随之不断攀升，其自有品牌高踞中国大陆市场第一位。随着企业的高速成长，新科公司的研发机构规模也急剧发展壮大，从最初的售后维护、检修、零部件更换业务，发展为自主研发新产品，研发人员规模也从最初的几人发展到近4、500人。在开发自有品牌的产品同时，还依托自身强大的研发能力和成熟的制造体系为国际知名的企业开发顶尖的电源产品。
咨询项目概况
随着中国经济的高速成长，国内各行各业对电力稳定的要求越来越大，尚扬集团既面对前所未有的历史发展机遇，又面临着来自国际知名企业强大的研发实力和品牌声誉的激烈竞争，同时国内新兴企业也借助其成本优势在穷追猛赶。怎样才能把握市场机遇，继续保持国内领先地位，并进入到国际市场与竞争对手一拼高下且能立于不败，最终建立起尚扬集团在全球电源行业的市场地位？这成为尚扬集团管理层思考的最重要问题。最后，管理层达成共识：必须提升集团整体的研发能力，打造企业核心竞争力。
经过对研发管理业界的研发体系长达半年的考察和深入思考，尚扬集团最终决定选择了集成产品开发体系（IPD体系）作为尚扬集团研发管理能力提升的参考模型。尤其打动尚扬集团管理层的是IPD在公司业务层面所倡导的研发理念：研发是基于市场的创新，产品开发是投资决策、产品开发是跨部门的协同以及产品管理方法等等。但考虑到IPD的导入是一场重大变更，设计到整个公司经营理念、行为习惯的巨大转变，为了保证变革的风险可控、效果突出，在咨询顾问的建议下，采取了总体规划、分布实施的变革策略。
整个咨询变革项目历时长达三年，分为四期执行：
第一期：选择新科公司作为目标实施公司。因为新科公司运营的是自主品牌，其业务模式最全，涵盖OBM、ODM、OEM等模式，产品线范围最全，目标客户群也分布于国内国际范围。同时，新科公司在集团内独立且自成体系，符合风险可控、效果突出的要求。实施内容包括：建立端到端的产品开发流程和配套的跨部门团队，引入项目管理体系。建立产品经理制度和项目经理制度等。
第二期：在新科公司实施结果的基础之上，在尚扬集团内其余三个BU，对于基于流程的跨部门运作模式进行有针对性的优化和推广。
第三期：构建基于新的流程和团队运作模式下的研发绩效管理制度。通过合理的绩效评价制度牵引员工的行为，促进研发人员在技术开发项目和产品开发项目之间平衡，也提高非研发部门的研发参与度，打造持久的跨部门运作机制。
第四期：在产品开始模式整体改变的基础上，引入CMMI体系，强化执行细节和可操作行为，构建流程化的组织、制度化的人。同时通过国际认可的CMMI3级评估，提升参与国际合作项目的竞争力。
尚扬集团在导入研发管理体系前存在的主要问题
尚扬集团面临的竞争环境越发激烈，国外竞争对手实力强大，研发创新能力突出；国内竞争对手数量众多，模仿能力强，成本策略明显，尚扬集团高不成低不就，多年来既无法拉开和国内对手的差距，也同样无法缩小与国外对手的距离；长期的模仿带来了局部市场领域的领先，但若要全面领先，又缺乏产品、尤其是高端产品的支撑，更有大陆高端市场正日益扩展；多年的研发积淀、拼市场，导致产品线增多、业务和人员规模增长、产品复杂度增大、新技术发展迅速带来了研发管理难度成倍加大。具体表现在：
1、 缺乏贯穿产品开发全过程的主流程。在具体开发项目前，对于产品的市场定位、产品需求的挖掘、设计方案的选择等考虑甚少，缺乏有效的机制来捕获可生产性、可维护性、可采购性要求。导致产品开发过程需求变更，设计变更频繁，开发进度严重推迟，产品开发周期漫长。
2、 产品开发过程的关键活动和关键事件未明确定义，无法有效指导各层次开发人员。研发人员的表现基本依赖于个人能力，无法保证产品开发的一致性，产品开发成功的概率较低也不稳定。
3、 缺乏高效的研发项目管理体系。项目计划管理较粗略，计划执行效果较差，缺乏有效的项目沟通和协调机制。各职能领域的研发人员各自为政，研发部门以外的人员以为研发只是研发部内部的事情，研发工作与其无关。项目管理无法深入到非研发职能领域内，导致其他如采购、生产、客户等人员无法及时获取和反馈项目状态，因此项目经理也无法对项目涉及的方方面面进行统一的协调和监控。
4、 产品开发缺乏规划，开发人员全部埋头于具体的产品开发，被动响应市场需求，产品开发缺乏长远考虑和主动性，产品开发缺乏优先排序，不能及时甄别出有潜力的项目，从而失去了一些很好的市场机会，而一些价值不高的项目又占用了太多的研发资源，总的来说，研发资源配置效率不高。
5、 产品开发经验教训不能以有序的方式被收集、整理、使用。十余年的开发经验没有有效传承，导致产品开发总是“万丈高楼平地起”。
基于IPD的研发管理能力提升解决方案
顾问组建议尚扬集团引入业界大获成功的集成产品开发模式，设计及实施规范的研发管理体系：加强研发规划能力，建立研发的组织结构及业务流程，建立高效的研发项目管理体系，在推行新体系的过程中，推动研发文化的形成，从而系统解决研发管理方面面临的问题。主要由以下几个方面的内容组成：
1、 产品开发流程
• 建立规范、一致、高效的产品开发流程，根据产品特点裁减为新机种开发、衍生机种开发流程，并设立相应的控制点。
• 建立跨部门的产品开发团队（PDT）及其运作机制。纳入财务、采购、生产、客服、品保、销售等部门的相关人员参与产品开发，并形成产品开发核心团队和外围团队，共同为产品开发市场成功负责。
• 建立业务决策评审机制。成立跨部门的产品决策委员会，在产品开发过程的关键点处进行业务决策评审，以保证产品正确立项，适时终止或者调整方向。
• 建立规范高效的技术评审机制。通过有效的技术评审来保证技术解决方案的正确，保证产品质量。
• 定义产品开发过程关键活动与关键控制点的交付件模板，以提高开发人员的工作效率和交付质量。
• 建立需求/设计变更控制流程，加强变更管理，减少变更的随意性和不可控性。
• 建立文档管理和知识管理流程，将个人能力转化为组织能力。
2、 研发项目管理体系
• 建立项目管理制度。规定项目团队的组建方式、沟通方式、质量保证机制、风险管理机制等等。
• 制定跨部门的、端到端的计划模式。并基于计划控制的需要，建立计划分层分级体系。
• 建立计划模板、周/月度/阶段报告模板等等，提高计划控制的效率。
3、 推行实施
• 依据变革管理的基本原则，构建推行团队和试点团队，确保体系实践和体系持续优化均有组织保障。
• 通过培训、培训、再培训，让所有员工了解尚扬集团新的研发管理体系，熟悉新流程、项目管理制度、团队运作模式等等。
• 通过黑板报、电子BBS、专题活动、电子刊物等形式在尚扬集团内部宣传新思想、新体系，并以此引导建立优秀的企业研发文化。
• 合理的选择试点项目，通过实际运行新体系，来发现新流程的改进点，并在此过程中培养和草锻炼一批熟悉新体系的人员，为体系的全面推行奠定基础。
项目取得的效果
目前，尚扬集团新的研发体系正在逐步得到切实的推行，尽管时间还不长，但已带来如下一些变化：
1、 产品开发规划性加强
公司管理高层承担起立项、发布、生命周期终止等业务决策，确保产品开发的方向符合公司整体业务战略；正在逐步建立产品线路标规划，加强产品立项的市场定位分析，保证“做正确的事情”。在M250试点项目上，研发决策机制的建议确保了该产品的立项方向正确、目标明确，规避了又一次“产品开发出来了才发现产品定位错误”的尴尬与无奈。
按照以前的做法，新产品立项由项目经理写一份材料，研发总监批准即可立项。但是按照顾问组设计的研发决策机制要求，首先要进行立项背景的分析，形成业务计划书初稿和立项任务，对产品的定位、目标客户群，立项理由进行充分阐述。在立项评审会上，项目组要面对公司管理层的质询。项目组的设想是开发一款成本最低质量最好的产品，但公司总经理的一番问话，让大家意识到了问题的严重性，“我们这款产品已经销售了快10年了，质量可靠性能良好，在市场上也销售得很不错，但我们为什么还要把这样一款好卖不错的产品重新开发呢？不是因为质量问题，不是因为竞争对手的压力，是因为客户。因为用过这款的客户觉得我们一款产品已卖了10年了，怎么没有新产品推出呢？因为客户看到我们这款十年前的产品，会说怎么这么难看，一个黑铁疙瘩？这才是为什么要开发这款新产品的根本原因。因此这次的产品提高质量增加功能不是主要目的。最主要的是改进外观设计、保持质量标准，同时降低成本，提高产品利润率。”
2、 产品开发流程更为规范、顺畅，项目管理水平大大提高
各级产品工程师/各职能部门建立起端到端的、市场导向的产品开发流程意识，明确了各自在产品开发中的职责。在试点项目的开发过程中，一次Layout(布线)成功，减少了返工的次数，大大降低了开发成本，缩短了上市周期。
加强公司项目的管道管理，提高了研发资源配置效率，在战略产品和利润产品之间进行有效平衡。有效的保证了公司“正确的做事”。
3、 产品质量保证手段丰富化，技术评审得到有效落实
建立了产品全流程的评审机制，包括需求、设计、原型机、工程样机、试产机型、量产前评审等评审点，同时基于经验和教训总结了评审要素，提高了评审的质量。M207项目从需求、总体方案、详细设计的三次评审共发现了400余个大大小小的问题，以至于该项目的项目经理在原形样机做出来后，说了一句让人感叹地话“如果没有前面几次的技术评审，以我原来的经验，在原型机中肯定有一两百个问题等待我们在试产阶段来解决”。
4、 理顺了产品开发团队的运作机制
组建了跨部门的产品管理团队和产品开发团队，共同为产品开发的成功负责。
5、 技术积累增加
目前，尚扬集团已经建立起初步的公用技术库和研发经验库；将产品开发和技术开发分开管理。