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股市要起行情，靠的无非是资金和信心。这一波反弹行情也是如此。资金自然是放松银根后爆发式增长的信贷资金，而信心则来自中央启动内需的一系列政策。
2月23日召开的中共中央政治局会议。再次强调，要全面实施促进经济平稳较快发展的一揽子计划，大规模增加政府投资，大范围实施调整振兴产业规划。话音未落，25日召开的国务院常务会议，审议并原则通过了有色金属产业和物流业调整振兴规划。至此，十大产业振兴规划全部出台，相关细则也将次第亮相。运输物流业抢入“十大”
早有消息称，十大产业振兴规划的末席属于房地产业，房地产股也表现了一番。但这一直未得到官方证实。对房地产业是否应该振兴，争论还是非常大的。现在终于有了结果，物流行业抢入了“十大”振兴规划。
为什么是物流业。而不是房地产业?这恐怕与房地产市场仍旧高高在上的房价不无关系。老百姓还在望房兴叹，房地产业何需振兴?而物流业，正如国务院会议所指出的，是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的复合型服务产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大。作为关系到整个经济运行效率，关系到扩大内需特别是消费需求，关系到众多就业岗位的行业，该行业被纳入“十大”是无可厚非的。
据有关统计，2008年我国物流费用占GDP的比重为18.3％，而发达国家平均只占10％左右。这说明我国的物流成本较高，总体水平落后，有很大的提升空间。振兴物流业不仅是物流业本身的需求，也是促进其他产业发展的需要。
根据会议精神，振兴物流业，一要积极扩大物流市场需求。促进物流企业与生产、商贸企业互动发展，推进物流服务社会化和专业化；二要加快企业兼并重组，培育一批服务水平高、国际竞争力强的大型现代物流企业；三要推动能源、矿产、汽车、农产品、医药等重点领域物流发展，加快发展国际物流和保税物流；四要加强物流基础设施建设，提高物流标准化程度和信息化水平。
日信证券的分析师庞剑锋认为，为了达到规模效应，有必要整合目前分散的物流仓储基地，鼓励兼并重组；在扶持物流企业方面，税费的减免是最直接的措施；还可以对物流企业的技术改造如信息化建设进行一定程度的补贴。国信证券的分析师孙菲菲认为，最有刺激作用的政策包括将仓储、配送企业的营业税率统一降至3％，以及扩大营业税差额征收范围等。
在行业分析师眼里，上市公司将主要从四方面受益——推动物流产业整合、加快行业的信息化建设、加强物流基础设施建设、提供税收优惠和财政补贴。
庞剑锋认为，仓储物流龙头企业中僻股份受益较为明显。该股近期走势强劲，已创出本轮行情的新高。
物流产业整合将使行业内有央企和国企背景的大型物流企业受益，孙菲菲和银河证券的孙雷都这么认为，相关上市公司包括中国国航、中国远洋、中储股份、外运发展、铁龙物流等；怡亚通和飞马国际将受益于信息化建设；开发物流园的公司，如恰亚通、飞马国际、中储股份也将从加强物流基础设施建设中得利；从税收优惠和财政补贴等政策中受益的，将是专业从事仓储、配送及专业的供应链公司，如中储股份、怡亚通、外运发展和飞马国际等。
天相投顾认为。资产经营水平较高的企业或许在中短期内受益最多，比如中储股份、飞马国际；从鼓励第三方物流发展的角度来看，业务模式相对高端的怡亚通则可能受益最大。
有色金属规划揭“盖头”
与物流业调整振兴规划同时获得通过的是有色金属产业调整振兴规划。
根据规划，将以控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组为重点，推动产业结构调整和优化升级。国家还将安排贷款贴息支持企业技术改造，抓紧建立国家收储机制，调整产品出口退税率结构。
在券商行业研究员眼里，对市场影响最大的恐怕是企业重组。规划提出鼓励大型企业以多种方式进行重组。申银万国研究员认为，中铝、中国有色、五矿集团等央企背景的有色金属企业将普遍受益。天相投顾认为，有关企业重组的内容，对于整个有色行业的健康持续发展形成利好。值得关注的上市公司包括中国铝业、云南铜业、江西铜业、铜陵有色、中金岭南、驰宏锌锗，以及河南的一些电解铝类上市公司如神火股份等。
规划中提出的支持骨干企业利用海外资源，将弥补我国金属资源不丰厚的缺陷。天相投顾的分析师认为，目前有实力和经验参与海外矿上投资的企业，主要是中铝、五矿、中色、中冶等大型企业集团，以及中金岭南、江西铜业、紫金矿业等区域性大型企业集团。这些有先发优势的企业有可能成为扶持的重点。
规划提出将调整出口退税率结构，建议对高精铜管类、高精铜板带类、高档铝箔类、高档铝型材类、高档铝板带类的平均出口退税率由5％提高到13％。对能够以国内生产的产品顶替进口产品的深加工产品可提高到17％。以前没有给予出口退税的铝合金型材的出口退税率则提高到5％。天相投顾认为，主要以加工业务为主的南山铝业、新疆众和、海亮股份、精诚铜业将会受益于铜、铝产品出口退税的调整。
不过，长城证券表示，尽管规划对推动有色行业的恢复将起到重大的作用。但目前行业整体供需过剩，在产能未明显消化、需求尚未大幅回暖之前，供需过剩的局面短期难以改变。可关注由并购重组带来的短期交易性机会。
天相投顾也认为，目前有色行业面临需求大幅下滑及产能过剩的困局，政策对短期的影响相对有限，不过，政策支持、信贷宽松的环境将会使有色行业的基本面逐渐好转，待市场需求回暖之后，有色行业将步入复苏之路。建议关注受益于重组和海外资源收购的公司，如中国铝业、紫金矿业、云南铜业、江西铜业和中金岭南等。汽车规划细则陆续出台
有报道称，汽车产业调整振兴规划的细则将从2月底起到年底陆续出台。细则包括培育汽车消费市场、加快老车报废更新财政补贴、清理公路收费、政府采购自主品牌比例、促进规范汽车消费信贷、规范二手车发展、加快城市交通体系建设、完善企业兼并重组、支持企业研发等内容。
中金公司汽车行业研究分析员王智慧认为，汽车产业重组和汽车信贷可能成为新的投资主题。
《细则》明确支持大型汽车企业集团进行兼并重组，最终形成2～3家产销规模超过200万辆的大型企业集团，培育4～5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90％以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。
王智慧认为，部分企业集团被重组的可能性较大，在购并过程中，通常被收购方会从资金来源、产品资源和市场知名度等方面受益。被兼并的可能性较高的有哈飞汽车、昌河汽车、华晨集团、庆铃汽车、福建省汽车集团(含东南汽车和金龙汽车)、江淮集团。
天相投顾研究分析出的具有整合能力的汽车集团的下属上市公司包括一汽轿车、上海汽车、东风汽车、福田汽车。天相投顾同样认为。被收购公司的股价反应往往强于收购公司，因此建议重点关注可能被整合企业的下属上市公司，包括长丰汽车、东安动力、金龙汽车、江淮汽车、金杯汽车和安凯客车。
另外，王智慧认为，除了减税和补贴之外，发展汽车信贷将是政府推动汽车消费的重要手段。汽车信贷如果启动，对汽车行业将构成实质性利好。
《细则》还要求进一步提高自主品牌车型在政府采购中的比例，王智慧认为，这对于上海汽车、一汽轿车、奇瑞汽车、华晨汽车、吉利汽车、长安汽车等自主品牌厂商是比较有利的，尤其有助于提升自主品牌产品的品牌形象。
2月23日召开的中共中央政治局会议。再次强调，要全面实施促进经济平稳较快发展的一揽子计划，大规模增加政府投资，大范围实施调整振兴产业规划。话音未落，25日召开的国务院常务会议，审议并原则通过了有色金属产业和物流业调整振兴规划。至此，十大产业振兴规划全部出台，相关细则也将次第亮相。运输物流业抢入“十大”
早有消息称，十大产业振兴规划的末席属于房地产业，房地产股也表现了一番。但这一直未得到官方证实。对房地产业是否应该振兴，争论还是非常大的。现在终于有了结果，物流行业抢入了“十大”振兴规划。
为什么是物流业。而不是房地产业?这恐怕与房地产市场仍旧高高在上的房价不无关系。老百姓还在望房兴叹，房地产业何需振兴?而物流业，正如国务院会议所指出的，是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的复合型服务产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大。作为关系到整个经济运行效率，关系到扩大内需特别是消费需求，关系到众多就业岗位的行业，该行业被纳入“十大”是无可厚非的。
据有关统计，2008年我国物流费用占GDP的比重为18.3％，而发达国家平均只占10％左右。这说明我国的物流成本较高，总体水平落后，有很大的提升空间。振兴物流业不仅是物流业本身的需求，也是促进其他产业发展的需要。
根据会议精神，振兴物流业，一要积极扩大物流市场需求。促进物流企业与生产、商贸企业互动发展，推进物流服务社会化和专业化；二要加快企业兼并重组，培育一批服务水平高、国际竞争力强的大型现代物流企业；三要推动能源、矿产、汽车、农产品、医药等重点领域物流发展，加快发展国际物流和保税物流；四要加强物流基础设施建设，提高物流标准化程度和信息化水平。
日信证券的分析师庞剑锋认为，为了达到规模效应，有必要整合目前分散的物流仓储基地，鼓励兼并重组；在扶持物流企业方面，税费的减免是最直接的措施；还可以对物流企业的技术改造如信息化建设进行一定程度的补贴。国信证券的分析师孙菲菲认为，最有刺激作用的政策包括将仓储、配送企业的营业税率统一降至3％，以及扩大营业税差额征收范围等。
在行业分析师眼里，上市公司将主要从四方面受益——推动物流产业整合、加快行业的信息化建设、加强物流基础设施建设、提供税收优惠和财政补贴。
庞剑锋认为，仓储物流龙头企业中僻股份受益较为明显。该股近期走势强劲，已创出本轮行情的新高。
物流产业整合将使行业内有央企和国企背景的大型物流企业受益，孙菲菲和银河证券的孙雷都这么认为，相关上市公司包括中国国航、中国远洋、中储股份、外运发展、铁龙物流等；怡亚通和飞马国际将受益于信息化建设；开发物流园的公司，如恰亚通、飞马国际、中储股份也将从加强物流基础设施建设中得利；从税收优惠和财政补贴等政策中受益的，将是专业从事仓储、配送及专业的供应链公司，如中储股份、怡亚通、外运发展和飞马国际等。
天相投顾认为。资产经营水平较高的企业或许在中短期内受益最多，比如中储股份、飞马国际；从鼓励第三方物流发展的角度来看，业务模式相对高端的怡亚通则可能受益最大。
有色金属规划揭“盖头”
与物流业调整振兴规划同时获得通过的是有色金属产业调整振兴规划。
根据规划，将以控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组为重点，推动产业结构调整和优化升级。国家还将安排贷款贴息支持企业技术改造，抓紧建立国家收储机制，调整产品出口退税率结构。
在券商行业研究员眼里，对市场影响最大的恐怕是企业重组。规划提出鼓励大型企业以多种方式进行重组。申银万国研究员认为，中铝、中国有色、五矿集团等央企背景的有色金属企业将普遍受益。天相投顾认为，有关企业重组的内容，对于整个有色行业的健康持续发展形成利好。值得关注的上市公司包括中国铝业、云南铜业、江西铜业、铜陵有色、中金岭南、驰宏锌锗，以及河南的一些电解铝类上市公司如神火股份等。
规划中提出的支持骨干企业利用海外资源，将弥补我国金属资源不丰厚的缺陷。天相投顾的分析师认为，目前有实力和经验参与海外矿上投资的企业，主要是中铝、五矿、中色、中冶等大型企业集团，以及中金岭南、江西铜业、紫金矿业等区域性大型企业集团。这些有先发优势的企业有可能成为扶持的重点。
规划提出将调整出口退税率结构，建议对高精铜管类、高精铜板带类、高档铝箔类、高档铝型材类、高档铝板带类的平均出口退税率由5％提高到13％。对能够以国内生产的产品顶替进口产品的深加工产品可提高到17％。以前没有给予出口退税的铝合金型材的出口退税率则提高到5％。天相投顾认为，主要以加工业务为主的南山铝业、新疆众和、海亮股份、精诚铜业将会受益于铜、铝产品出口退税的调整。
不过，长城证券表示，尽管规划对推动有色行业的恢复将起到重大的作用。但目前行业整体供需过剩，在产能未明显消化、需求尚未大幅回暖之前，供需过剩的局面短期难以改变。可关注由并购重组带来的短期交易性机会。
天相投顾也认为，目前有色行业面临需求大幅下滑及产能过剩的困局，政策对短期的影响相对有限，不过，政策支持、信贷宽松的环境将会使有色行业的基本面逐渐好转，待市场需求回暖之后，有色行业将步入复苏之路。建议关注受益于重组和海外资源收购的公司，如中国铝业、紫金矿业、云南铜业、江西铜业和中金岭南等。汽车规划细则陆续出台
有报道称，汽车产业调整振兴规划的细则将从2月底起到年底陆续出台。细则包括培育汽车消费市场、加快老车报废更新财政补贴、清理公路收费、政府采购自主品牌比例、促进规范汽车消费信贷、规范二手车发展、加快城市交通体系建设、完善企业兼并重组、支持企业研发等内容。
中金公司汽车行业研究分析员王智慧认为，汽车产业重组和汽车信贷可能成为新的投资主题。
《细则》明确支持大型汽车企业集团进行兼并重组，最终形成2～3家产销规模超过200万辆的大型企业集团，培育4～5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90％以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。
王智慧认为，部分企业集团被重组的可能性较大，在购并过程中，通常被收购方会从资金来源、产品资源和市场知名度等方面受益。被兼并的可能性较高的有哈飞汽车、昌河汽车、华晨集团、庆铃汽车、福建省汽车集团(含东南汽车和金龙汽车)、江淮集团。
天相投顾研究分析出的具有整合能力的汽车集团的下属上市公司包括一汽轿车、上海汽车、东风汽车、福田汽车。天相投顾同样认为。被收购公司的股价反应往往强于收购公司，因此建议重点关注可能被整合企业的下属上市公司，包括长丰汽车、东安动力、金龙汽车、江淮汽车、金杯汽车和安凯客车。
另外，王智慧认为，除了减税和补贴之外，发展汽车信贷将是政府推动汽车消费的重要手段。汽车信贷如果启动，对汽车行业将构成实质性利好。
《细则》还要求进一步提高自主品牌车型在政府采购中的比例，王智慧认为，这对于上海汽车、一汽轿车、奇瑞汽车、华晨汽车、吉利汽车、长安汽车等自主品牌厂商是比较有利的，尤其有助于提升自主品牌产品的品牌形象。