悟空学了七十二般变化，整天无拘无束，逍遥自在，转眼之间，又过了一些年头……
　　1.一天，悟空和众师兄弟在树下讲经论道。他趁师父不在的时候，吹牛皮说自己会七十二般变化。
　　2.于是，众位师兄弟就叫他变法术给他们瞧瞧。悟空十分得意，抖起精神，卖弄地说：“请出题目，你们想让我变成什么，我就变成什么。”
　　3.他们都嚷着说：“那你就变棵松树吧。”悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变作一棵松树。大家見了，忍不住拍手叫好。
　　4.正在这时，祖师在一名弟子的陪同下，从洞中走了出来，问：“为什么会这么吵哇？”众位弟子都散去，悟空刚准备离开，被祖师叫住。
　　5.祖师问：“悟空，我传你七十二般变化，是让你在人前卖弄的吗？”悟空拱手作揖，说：“弟子知错，望师父宽恕。”祖师让他走。
　　6.悟空疑惑地问：“师父，你叫我往哪里走？”祖师说：“从哪里来，就回哪里去。”悟空一惊，“扑通”一声跪倒在地。
　　7.悟空上前扯着祖师的衣袖，哭着说：“弟子承蒙师父传授道术，还没有报答，怎么可以回去呢？”
　　8.祖师回答：“说什么报答呢，以后你惹出什么祸，不把师父说出来就行了。”悟空望着师父严肃的表情，无奈地答应了。
　　9.悟空知道祖师已经下定决心不再留他，就对祖师说：“请受徒儿三拜。”说完，就向祖师拜了三拜。
　　10.祖师受了三拜，又交代说：“此后多行善事，不要作恶，否则的话，我一定不饶你。”说完，拂袖而去。
　　11.悟空收拾好衣物，环顾四周，恋恋不舍。最后，他驾着筋斗云，在三星洞上空盘旋数周，方才朝着花果山的方向飞去。