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6月,多重利好助力国际油价创出两年多新高。中上旬,美国原油库存下降,各国疫苗接种效率提升,印度疫情缓解,欧美逐步放松管制提振需求预期,世界银行和国际货币基金组织上调2021年全球经济增长预期,“欧佩克+”维持适度减产,原油价格强势上行。中下旬,英国因德尔塔毒株迅速传播导致新冠病例激增,平添市场对欧洲其他国家和地区何时才能解封的担忧,但伊朗新总统表示不与拜登会晤,伊朗恢复原油供应时间推迟,油价小跌后继续上攻,25日突破75美元/桶关口,创出2018年10月以来新高。6月30日,布伦特原油期货价格收于75.13美元/桶,月平均73.16美元/桶,环比上涨7.1%。本月全球原油即期运输市场各船型行情涨跌互现,成品油运价延续上月回落态势。中国进口原油航线运价窄幅波动,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报收于532.71点,较上月底下跌9.4%,月平均534.48点,环比下跌5.1%。
1 超大型油船运输市场
超大型油船运输市场先抑后扬,运价及船舶所有人收益均于底部运行。中上旬,因“欧佩克+”持续控制产能和出口量,且油价屡创近年新高,国内租家在库存充足的前提下多持币观望。中东市场成交量持续萎缩,运力过剩局面延续,租家仍然占据议价主动权,运价阴跌;西非航线多数租家持观望态度,成交量平平,运价续跌。另外,受油价高位运行影响,船舶所有人收益再度跌入负值。中下旬,西非航线7月中下旬可选运力下降,现货市场成交运价上升2个点至WS 34;中东航线市场成交量未能跟上西非航线节奏,运力仍充足,7月可选总运力超150艘,但市场情绪有所好转,运价止跌回穩。中东拉斯坦努拉至宁波航线27万吨级船运价(CT1)从月初的WS 36振荡下滑至月中的WS 31.3附近,中下旬小幅反弹至WS 32.5,月平均WS 32.53(5.93美元/t),环比下跌5.0%;等价期租租金(TCE)在 ~美元/天,平均 美元/天,环比大跌245.2%。西非马隆格/杰诺至宁波航线26万吨级船运价(CT2)走势与中东航线相似,在WS 32.5~WS 36.5,平均WS 33.76(11.20美元/t),下跌5.1%;TCE平均美元/天,下跌71.6%。美湾至中国航线包干运费振荡下跌,下旬短暂小幅反弹,月底再度回落至400万美元下方。月初一艘27万吨级船7月中货盘成交包干运费为407.5万美元。
2 苏伊士型油船运输市场
苏伊士型油船运输市场成交略增,欧洲、地中海及波斯湾航线运价以涨为主。西非至欧洲航线运价止跌小涨,从月初的WS 47.8(TCE约 880美元/天)小涨至下旬的WS 52(TCE约 750美元/天)。黑海至地中海航线运价走势相似,从WS 57(TCE约 美元/天)涨至下旬的WS 60.5(TCE约 美元/天)。波斯湾航线运价稳中有升,伊拉克巴士拉至地中海航线15万吨级船运价从上旬的WS 23涨至WS 35;沙特拉斯坦努拉至印度孟买航线13万吨级船运价稳定在WS 61附近。中国进口原油来源主要是墨西哥东岸、美湾和利比亚,运价微跌。月中一艘美湾至中国航线13万吨级船成交包干运费275万美元。
3 阿芙拉型油船运输市场
阿芙拉型油船运输市场运价涨跌互现,欧洲地中海、北海及波罗的海航线强于波斯湾、东南亚、美湾及俄罗斯航线。跨地中海航线运价振荡走高,从月初的WS 87.5涨至下旬的WS 105.5后回落至WS 91(TCE约美元/天);北海短程航线运价走势相似,在WS 90~WS 114(TCE约 ~美元/天);波罗的海至欧陆航线10万吨级船运价上半月下跌至WS 63.5,下半月回升至WS 83.5,月底再度回落至WS 77(TCE约美元/天)。波斯湾至新加坡航线运价基本稳定在WS 91(TCE约美元/天)。东南亚至澳大利亚航线运价从月初的WS 90振荡下行至月末的WS 83.75(TCE约美元/天)。加勒比海至美湾航线7万吨级船运价小跌,从月初的WS 83.5下滑至月末的WS 79.5(TCE约 美元/天)。俄罗斯科兹米诺至中国航线10万t货盘成交包干运费围绕44.5万美元低位波动,月末走软至42万美元。下旬,一艘10万吨级船7月中货盘成交包干运费为42万美元。
4 成品油运输市场
本月成品油运输市场亚洲航线下行,欧美航线横盘振荡为主。亚洲航线7.5万吨级船运价从月初的WS 80振荡下跌至月底的WS 75(TCE约 236美元/天);波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价走势相似,从月初的WS 94下跌至月底的WS 82.5(TCE约美元/天);印度至日本航线3.5万吨级船运价一路下行,从月初的WS 135跌至月底的WS 102(TCE约300美元/天)。欧洲至美东航线3.7万吨级船汽油运价上旬下跌至WS 109,中下旬止跌小升至WS 114.5,TCE在0.2万~0.7万美元/天;美湾至欧洲航线3.8万吨级船柴油运价“两落两起”,波动相对剧烈,在WS 64~WS 93,TCE约 ~ 500美元/天;欧洲―美东―美湾―欧洲三角航线TCE窄幅振荡在~美元/天。
1 超大型油船运输市场
超大型油船运输市场先抑后扬,运价及船舶所有人收益均于底部运行。中上旬,因“欧佩克+”持续控制产能和出口量,且油价屡创近年新高,国内租家在库存充足的前提下多持币观望。中东市场成交量持续萎缩,运力过剩局面延续,租家仍然占据议价主动权,运价阴跌;西非航线多数租家持观望态度,成交量平平,运价续跌。另外,受油价高位运行影响,船舶所有人收益再度跌入负值。中下旬,西非航线7月中下旬可选运力下降,现货市场成交运价上升2个点至WS 34;中东航线市场成交量未能跟上西非航线节奏,运力仍充足,7月可选总运力超150艘,但市场情绪有所好转,运价止跌回穩。中东拉斯坦努拉至宁波航线27万吨级船运价(CT1)从月初的WS 36振荡下滑至月中的WS 31.3附近,中下旬小幅反弹至WS 32.5,月平均WS 32.53(5.93美元/t),环比下跌5.0%;等价期租租金(TCE)在 ~美元/天,平均 美元/天,环比大跌245.2%。西非马隆格/杰诺至宁波航线26万吨级船运价(CT2)走势与中东航线相似,在WS 32.5~WS 36.5,平均WS 33.76(11.20美元/t),下跌5.1%;TCE平均美元/天,下跌71.6%。美湾至中国航线包干运费振荡下跌,下旬短暂小幅反弹,月底再度回落至400万美元下方。月初一艘27万吨级船7月中货盘成交包干运费为407.5万美元。
2 苏伊士型油船运输市场
苏伊士型油船运输市场成交略增,欧洲、地中海及波斯湾航线运价以涨为主。西非至欧洲航线运价止跌小涨,从月初的WS 47.8(TCE约 880美元/天)小涨至下旬的WS 52(TCE约 750美元/天)。黑海至地中海航线运价走势相似,从WS 57(TCE约 美元/天)涨至下旬的WS 60.5(TCE约 美元/天)。波斯湾航线运价稳中有升,伊拉克巴士拉至地中海航线15万吨级船运价从上旬的WS 23涨至WS 35;沙特拉斯坦努拉至印度孟买航线13万吨级船运价稳定在WS 61附近。中国进口原油来源主要是墨西哥东岸、美湾和利比亚,运价微跌。月中一艘美湾至中国航线13万吨级船成交包干运费275万美元。
3 阿芙拉型油船运输市场
阿芙拉型油船运输市场运价涨跌互现,欧洲地中海、北海及波罗的海航线强于波斯湾、东南亚、美湾及俄罗斯航线。跨地中海航线运价振荡走高,从月初的WS 87.5涨至下旬的WS 105.5后回落至WS 91(TCE约美元/天);北海短程航线运价走势相似,在WS 90~WS 114(TCE约 ~美元/天);波罗的海至欧陆航线10万吨级船运价上半月下跌至WS 63.5,下半月回升至WS 83.5,月底再度回落至WS 77(TCE约美元/天)。波斯湾至新加坡航线运价基本稳定在WS 91(TCE约美元/天)。东南亚至澳大利亚航线运价从月初的WS 90振荡下行至月末的WS 83.75(TCE约美元/天)。加勒比海至美湾航线7万吨级船运价小跌,从月初的WS 83.5下滑至月末的WS 79.5(TCE约 美元/天)。俄罗斯科兹米诺至中国航线10万t货盘成交包干运费围绕44.5万美元低位波动,月末走软至42万美元。下旬,一艘10万吨级船7月中货盘成交包干运费为42万美元。
4 成品油运输市场
本月成品油运输市场亚洲航线下行,欧美航线横盘振荡为主。亚洲航线7.5万吨级船运价从月初的WS 80振荡下跌至月底的WS 75(TCE约 236美元/天);波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价走势相似,从月初的WS 94下跌至月底的WS 82.5(TCE约美元/天);印度至日本航线3.5万吨级船运价一路下行,从月初的WS 135跌至月底的WS 102(TCE约300美元/天)。欧洲至美东航线3.7万吨级船汽油运价上旬下跌至WS 109,中下旬止跌小升至WS 114.5,TCE在0.2万~0.7万美元/天;美湾至欧洲航线3.8万吨级船柴油运价“两落两起”,波动相对剧烈,在WS 64~WS 93,TCE约 ~ 500美元/天;欧洲―美东―美湾―欧洲三角航线TCE窄幅振荡在~美元/天。