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“我会马上通知我们的客户经理给您电话,请他向您介绍适合您的产品来进行转换。”电话这端熟练地为客户提供服务的是王勇。现任泰达荷银合丰成长基金的基金经理,按照公司安排。这一天的基金经理热线由他来外呼给持有人。
从2008年7月16日开始,每周三下午收市后15点直至17点,泰达荷银的一至两位基金经理会向报名后随机抽选的十几位基金持有人拨打电话,解答各种投资问题。
弱市更重沟通
“我认为这次市场大幅调整所带给投资者的震动。不亚于汶川地震。”谈到目前的市场。泰达荷银总经理缪钧伟语调有些沉重。自去年2月正式就任CEO以来,向来信奉基金公司要业绩和服务并重的缪钧伟一直把与投资者的服务、沟通当作最重要工作之一。“泰达荷银很早就树立了做负责任的基金公司的理念,无论在什么样的市场环境下,都会积极主动地与持有人进行沟通。”
沪指自2007年10月的6124高点展开调整至2008年9月份。累计跌幅已达67.5%。3000点以后新发行、拆分的基金净值均在1元以下,甚至跌至四毛、五毛。缪钧伟说,“通过交流与沟通,帮助投资者找到解决问题的方法,这是基金管理人的责任。”
于是,在今年推进了“财富千万家”、“寻找灾区持有人”等“泰达荷银合赢2008”系列投资者服务活动后。泰达荷银又推出了“有话大声说”——基金经理热线外呼持有人活动。由投研一线的基金经理专门致电持有人。
为了更好的与持有人沟通,使投研人员感同身受地体会持有人的心情和所思所想。泰达荷银的十几个基金经理和研究人员甚至专门接受了公司客服人员的培训。
沟通效果:从持有人到基金经理
两个多小时,和十位持有人通了电话,基金经理收获颇丰。“现在是不是底,后面能不能涨?”;“我的基金亏了这么多。我现在要不要赎回?”;“基金能长期持有吗?”对于这几个投资者普遍关心的问题,基金经理都尽量使用个人投资者容易理解的语言,不厌其烦地给予解答。
有一位郭女士问到“现在是不是开始逐渐买入股票基金了”。王勇在赞许了投资者的长期眼光后。还是提醒她,“在经济调整期。个人投资要以谨慎、稳健为原则。”
基金经理热线外呼持有人期间,也不乏投资者理解的声音。大连的刘先生在询问基金经理对宏观经济走势的看法后,又劝基金经理“放下压力、注意身体、做好投资。”基金经理为投资者的理解而深受感动。
良好的沟通使基金经理与客户之间增进了理解,也为以后更好的服务奠定了基础。
基金客户服务的方式变革
“每天都能收到这样的资讯,犹如精神葡萄糖,对我们广大基金客户来讲,是种安慰,也是巩固坚持长期投资信心的支撑!”一位投资者在来信中这样写到。
“我们还在认真研究为更多基金持有人提供服务的模式和方法,”泰达荷银总经理缪钧伟表示,在收获肯定的同时,泰达荷银也在进一步探讨如何在成本合理的前提下,更多地直达持有人的服务方式。
此外,为实现和投资者的更多的实时沟通,泰达荷银正在将公司网站改版,将大量运用Web 2.0的技术。缪钧伟说。“所有这一切努力的目的,都是为了能够更好地为持有人提供服务”。
从2008年7月16日开始,每周三下午收市后15点直至17点,泰达荷银的一至两位基金经理会向报名后随机抽选的十几位基金持有人拨打电话,解答各种投资问题。
弱市更重沟通
“我认为这次市场大幅调整所带给投资者的震动。不亚于汶川地震。”谈到目前的市场。泰达荷银总经理缪钧伟语调有些沉重。自去年2月正式就任CEO以来,向来信奉基金公司要业绩和服务并重的缪钧伟一直把与投资者的服务、沟通当作最重要工作之一。“泰达荷银很早就树立了做负责任的基金公司的理念,无论在什么样的市场环境下,都会积极主动地与持有人进行沟通。”
沪指自2007年10月的6124高点展开调整至2008年9月份。累计跌幅已达67.5%。3000点以后新发行、拆分的基金净值均在1元以下,甚至跌至四毛、五毛。缪钧伟说,“通过交流与沟通,帮助投资者找到解决问题的方法,这是基金管理人的责任。”
于是,在今年推进了“财富千万家”、“寻找灾区持有人”等“泰达荷银合赢2008”系列投资者服务活动后。泰达荷银又推出了“有话大声说”——基金经理热线外呼持有人活动。由投研一线的基金经理专门致电持有人。
为了更好的与持有人沟通,使投研人员感同身受地体会持有人的心情和所思所想。泰达荷银的十几个基金经理和研究人员甚至专门接受了公司客服人员的培训。
沟通效果:从持有人到基金经理
两个多小时,和十位持有人通了电话,基金经理收获颇丰。“现在是不是底,后面能不能涨?”;“我的基金亏了这么多。我现在要不要赎回?”;“基金能长期持有吗?”对于这几个投资者普遍关心的问题,基金经理都尽量使用个人投资者容易理解的语言,不厌其烦地给予解答。
有一位郭女士问到“现在是不是开始逐渐买入股票基金了”。王勇在赞许了投资者的长期眼光后。还是提醒她,“在经济调整期。个人投资要以谨慎、稳健为原则。”
基金经理热线外呼持有人期间,也不乏投资者理解的声音。大连的刘先生在询问基金经理对宏观经济走势的看法后,又劝基金经理“放下压力、注意身体、做好投资。”基金经理为投资者的理解而深受感动。
良好的沟通使基金经理与客户之间增进了理解,也为以后更好的服务奠定了基础。
基金客户服务的方式变革
“每天都能收到这样的资讯,犹如精神葡萄糖,对我们广大基金客户来讲,是种安慰,也是巩固坚持长期投资信心的支撑!”一位投资者在来信中这样写到。
“我们还在认真研究为更多基金持有人提供服务的模式和方法,”泰达荷银总经理缪钧伟表示,在收获肯定的同时,泰达荷银也在进一步探讨如何在成本合理的前提下,更多地直达持有人的服务方式。
此外,为实现和投资者的更多的实时沟通,泰达荷银正在将公司网站改版,将大量运用Web 2.0的技术。缪钧伟说。“所有这一切努力的目的,都是为了能够更好地为持有人提供服务”。