当前,我国经济发展进入新常态,传统的金融体系、金融服务、金融机构管理水平都在经受着转型考验,金融市场环境的巨变也使得各传统型券商客户流失数据显著上升。在此背景下,越来越多的证券公司把发展战略从抢增量转变为稳存量、促新增,客户关系管理逐渐被提到公司战略的高度。本文以国信证券湖南分公司为研究对象,通过实地调研和分析,结合大量文献资料,作者发现国信证券湖南分公司客户关系管理的问题主要体现在客户细分和差异化服务标准界定不清晰,服务效率较低,缺乏个性化客户服务推送以及满意度调查效果甚微这四个方面。据此,本文认为进行精细的客户分类,借助服务产品组合实现差异化服务,设计CRM系统智能推送以及引入信息化手段进行客户满意度分类调查是更切合企业实际的客户关系管理优化方案。并希望借助此方案,实现国信证券湖南分公司客户关系管理系统的优化,减少客户流失,提升客户满意度,从而增强公司的服务能力和营销能力,大幅提升公司的核心竞争力。本研究成果有助于提升证券公司客户体验,获得客户终生价值,对国信证券湖南分公司客户关系管理体系的优化有重要参考意义。同时,也希望本文可为传统型证券营业部的客户关系管理优化工作提供参考与借鉴。