中国证券市场走到今天,至少经历了三个极富自身特色又兼具里程碑意义的历史阶段：第一个阶段是以政府为主要推动力量,通过发行股票、成立交易所、开设证券公司等一系列准备工作为资本市场营造环境,《证券法》的通过和实施标志着中国证券行业步入正轨；第二个阶段是为国企寻找出路。中国证券市场在被设计之初,就承担解决国家困难的历史包袱,既要享受市场化带来的效率提升,又要直面竞争中的优胜劣汰,这种矛盾直到股权分置改革的实施才得以缓解。至此,中国证券市场才开始发挥资本市场所应有的作用；第三阶段是将证券投资融入民心的过程。在过去十年的时间里,中国证券市场经历了全世界范围内绝无仅有,历史上也极为罕见的暴涨暴跌,让中国的投资者领略了金融的威力。而证券公司作为证券行业最主要的组成部分,一直以来都是以渠道提供商的身份存在着,它的价值一直由它所提供交易平台的垄断优势和行情的涨跌变化所决定,是一种技术含量不高,被动存在的运行模式。而时至今日,这种立场迎来了颠覆性地挑战,被迫的转型竞争和互联网金融的迅速发展让渠道的优势荡然无存,在这样的时代背景下,证券公司如何保持自身的价值和竞争力,如何塑造与之相匹配的运行模式是本文所研究和探讨的主要问题。“精准”已经被越来越多的企业运用到公司行为过程中的各个方面,生产流水线上的精准作业、潜在客户市场的精准定位、广告营销中的精准投放都成为现阶段诸多市场化企业的改革趋势和升级手段。证券公司作为金融服务型企业,也面临传统通道业务发展的瓶颈阶段,是否可以通过“精准化服务”为企业的转型发展探索出一条可行的道路成为一道摆在证券行业面前的难题。为了试图找到回答以上问题的线索,本文以国内一家大型综合性券商S为研究对象,对其所采取的“以投资顾问为依托,提供关键时刻服务”模式进行研究。对该做法中所面对的问题、各类数据的波动变化、以及对企业造成的影响等方面进行研究分析,试图为“券商从提供通道向提供服务”向“精准化服务”的转型是否可行”探索一些案例,为证券市场的发展提供一些参考。